Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 170 εκατ. ευρώ με τιμή μετατροπής που εκτιμάται από 18 έως 35 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου 1,25 ευρώ μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ενέκριναν οι μέτοχοι της Vivartia κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Ο στόχος είναι μέσω των δύο αυτών κινήσεων η βελτίωση της κεφαλαιακής δομής του ομίλου, μειώνοντας το μέσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων και αυξάνοντας την οικονομική προστιθέμενη αξία του.

Τα κεφάλαια από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα κατευθυνθούν στην αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, προκειμένου μέσα από τη μείωση της δανειακής επιβάρυνσης (μόχλευσης), αλλά και τις μελλοντικές ταμειακές ροές του ομίλου και τη μελλοντική κερδοφορία του, να δημιουργηθούν ίδια διαθέσιμα τουλάχιστον της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενες εξαγορές στη ΝΑ Ευρώπη, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί στην επόμενη τριετία η οργανική ανάπτυξη της Vivartia.

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι το ομολογιακό θα είναι 10ετής διάρκειας, θα είναι ομόλογα ανώνυμα ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας τόσο ο κ. Θεοδωρόπουλος όσο και ο κ. Δασκαλόπουλος σημείωσαν ότι θα δοθεί έμφαση στη γεωγραφική επέκταση της εταιρίας στην ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, αλλά και σε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πέραν της Ρωσίας.

Σημειώνοντας παράλληλα, ότι αυτό θα επιτευχθεί και μέσω εξαγορών.

Παράλληλα, τονίστηκε, ότι οι μετοχές της Vivartia θα διαπραγματεύονται, χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,25 ευρώ ανά μετοχή, από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου.

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 22 Ιουνίου, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του έκτακτου μερίσματος μέσω επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκε η Τρίτη 3 Ιουλίου 2007.