του Χρ. Κίτσιου

Την τελική πρόταση του ενδιαφερόμενου στρατηγικού επενδυτή, Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία κ. Χαλκιά, αλλά και αυτή των distress funds περιμένουν πλέον οι πιστώτριες τράπεζες της Αρ. Πετζετάκις, προκειμένου να οριστικοποιήσουν το σχέδιο σωτηρίας της ιστορικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση των πιστωτριών τραπεζών που διενεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε τόσο η πρόταση του κ. Χαλκιά, τα βασικά σημεία της οποίας έχει περιγράψει το euro2day.gr, όσο και αυτή των distress funds.

Οι δύο προτάσεις κρίνονται παρόμοιες από τις πιστώτριες τράπεζες, εξ ου και ζητήθηκε από τον κ. Χαλκιά και τα distress funds να παρουσιάσουν μια κοινή τελική πρόταση που να συνδυάζει τις δύο υφιστάμενες.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας ο οποίος κατέχει τη Republic Bank και έχει επιδείξει στο πρόσφατο παρελθόν ενδιαφέρον και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις πρότεινε στις πιστώτριες τράπεζες της Αρ. Πετζετάκις να εισέλθει ως στρατηγικός προσφέροντας 15 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Το MOΔ θα μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές της Πετζετάκις (θα αντιστοιχούν στο 35% του μετοχικού της κεφαλαίου) και θα έχει ως ενέχυρο τις μετοχές της Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος.

Τα τρία-τέσσερα distress funds που έχουν αγοράσει με discount έως 50% δάνεια της Αρ. Πετζετάκις προτείνουν την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση των distress είναι αρκετά κοντινή με αυτή του κ. Χαλκιά, με σημαντικότερη διαφορά το ότι μειώνεται περισσότερο το ποσοστό του βασικού μετόχου της ιστορικής βιομηχανίας κ. Γ. Πετζετάκι.

---Προτίθεται να δώσει άμεσα 8 εκατ. ευρώ ο κ. Χαλκιάς

Στο τραπέζι κατά την πρόσφατη σύσκεψη έπεσε και η πρόταση, εφόσον υπογραφεί μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης (ΜοU) με τους δύο ενδιαφερόμενους στρατηγικούς ή με έναν από τους δύο, η Αρ. Πετζετάκις να υπαχθεί στο άρθρο 44 προκειμένου να προστατευτεί από τρίτους πιστωτές της. Στην πρόταση δεν αντέδρασαν τα distress funds όπως είχε συμβεί παλαιότερα. Η πρόταση των distress funds, εφόσον δεν επιτευχθεί ικανοποιητική συνδυαστική πρόταση μαζί με τον κ. Χαλκιά, λόγω και των καλύτερων όρων της θεωρείται καλύτερη αυτή τη στιγμή από τις πιστώτριες τράπεζες.

Από την πλευρά του ο κ. Χαλκιάς δεσμεύτηκε ότι εφόσον η συμφωνία προχωρήσει μπορεί να βάλει άμεσα στην Πετζετάκις περί τα 8 εκατ. ευρώ προκειμένου να τη χρηματοδοτήσει με κεφάλαιο κίνησης και να αποπληρωθούν οι εγγυητικές που έχει δώσει η Wavin με ενέχυρο μετοχές της Πετζετάκις Β. Ελλάδος (πρώην Πλαστικά Μακεδονίας).