Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Νηρεύς, υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 21/6/2007 έως και την 5/7/2007 και ταυτίζεται με την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/6/2007.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρίας, κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τετάρτη 13/6/2007.

Από την ημερομηνία 14/6/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής τόσο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών όσο και στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Από την ίδια ημερομηνία 14/6/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι η α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Νηρεύς στις 11/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 15.349.731 ευρώ, με την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 76.748.659,50 ευρώ και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 33.769.408,20 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 3,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 18.419.677,20 ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού ”Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

--- Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 21/6/2007 έως και 5/7/2007 και ταυτίζεται με την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/6/2007.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της ”Νηρεύς” κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 13/6/2007.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 14/6/2007, η οποία είναι η ίδια ημερομηνία που ορίζεται και για την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την ίδια Γενική Συνέλευση.

Από την ίδια ημερομηνία 14/6/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α..



Υπενθυμίζεται, ότι η α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Νηρεύς στις 11/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών.

Γενικοί Όροι:

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 2.046.630. Ονομαστική αξία Ομολογιών: 9,77 ευρώ. Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 9,77 ευρώ ανά Ομολογία. Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 20 κοινές μετοχές. Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 19.995.575,10 ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Διάρκεια: 5 έτη.

Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 1,00%. Απόδοση στη λήξη: 31,01%

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 12,799677 ευρώ. Τιμή μετατροπής: 5 ευρώ. Λόγος Μετατροπής: 1,954 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.