Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΓΕΚ, της εταιρίας DS Construction Ltd. (DSC), της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ και ομάδας πιστωτριών τραπεζών, με αντικείμενο την είσοδο της DSC στον όμιλο ΑΕΓΕΚ ως στρατηγικού επενδυτή, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την πώληση των συμμετοχών της στις εταιρίες ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε, ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ, επιβεβαιώνοντας χθεσινό δημοσίευμα του euro2day.gr.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΕΓΕΚ, ”η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στην εταιρία και οι επιτυγχανόμενες συνέργιες μέσω αυτής της συνεργασίας θα επιτρέψουν την αναστροφή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της ΑΕΓΕΚ. Η συνεργασία με την DSC αναμένεται να παράσχει σημαντικές ευκαιρίες κερδοφόρας ανάπτυξης εκτός Ελλάδος επί των σταθερών και υγιών βάσεων που θα δημιουργηθούν λόγω της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων και της νέας δομής του τραπεζικού δανεισμού της ΑΕΓΕΚ.

Η εταιρία DSC είναι μέλος του ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού ομίλου DS Group, με έδρα το Νέο Δελχί. Ο όμιλος DS Group έχει πρωταγωνιστική παρουσία στην Ινδία αλλά και διεθνή δραστηριότητα με κέντρα επιχειρήσεων στη Λιβύη, στη Νότια Αμερική και στη Μέση Ανατολή. Ο όμιλος δραστηριοποιείται με έμφαση στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας, της ανάπτυξης υποδομών, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ξενοδοχειακών υποδομών και εμπορίου κι έχει κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 3 δισ. δολάρια ΗΠΑ διεθνώς.

Ο μεγάλος όγκος αναληφθέντων έργων από την DSC τόσο στον τομέα των ενεργειακών έργων όσο και στις παραχωρήσεις μεγάλων οδικών αρτηριών απαιτεί την ενίσχυση της κατασκευαστικής δυναμικότητας του ομίλου DS, ρόλο στον οποίο θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΑΕΓΕΚ με την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΑΕΓΕΚ λόγω της μεγάλης εμπειρίας της στην κατασκευή απαιτητικών και ειδικής τεχνογνωσίας έργων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός οικονομικά εύρωστου και υγιούς οργανισμού, με εδραιωμένο διεθνές δίκτυο δραστηριοτήτων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά συνδυαστικά στα ακόλουθα :

(α) Σύγκληση γενικής συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ για την έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας στη θυγατρική της, ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ήδη τα διοικητικά συμβούλια της ΑΕΓΕΚ και της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ καθόρισαν την 31η/10/2007 ως ημερομηνία απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου και κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού τόσο για την εισφέρουσα όσο και για την απορροφώσα εταιρία.

Παράλληλα, η ίδια γενική συνέλευση θα αποφασίσει σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου, ύψους 70.000.000,00 ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η DSC θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με καταβολή 30.000.000,00 ευρώ, ενώ οι τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει την ΑΕΓΕΚ θα συμμετάσχουν με επιπλέον ποσό 40.000.000,00 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι 0,50 ευρώ για κάθε μετοχή.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου η DSC θα κατέχει 60.000.000 μετοχές στην ΑΕΓΕΚ, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των μετοχών της τελευταίας.

Η DSC θα συνάψει σύμβαση με τις τράπεζες, σύμφωνα με την οποία η DSC θα έχει δικαίωμα να αποκτήσει από τις τράπεζες και οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν στην DSC έναν αριθμό μετοχών που θα οδηγήσει στην απόκτηση από την DSC συνολικό ποσοστό 33% περίπου των μετοχών μέσα σε τρία χρόνια. Οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να ψηφίσουν και να διαθέσουν το υπόλοιπο των μετοχών κατά την κρίση τους.

Τα έσοδα που θα αντληθούν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν κατά (i) ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ για συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ μετά την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου σε αυτήν, και (ii) ποσό σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000,00) ευρώ για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ.

(β) Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και ταυτόχρονα προς την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000,00) ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχει η ΑΕΓΕΚ με το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ και η DSC. Μέσω της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου ή/και μέσω αγοράς μετοχών από την ΑΕΓΕΚ, για τις οποίες συναλλαγές η DSC θα καταβάλει συνολικά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ, η ΑΕΓΕΚ και η DSC θα καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ.

Επιπλέον, η DSC θα αναθέσει κατασκευαστικές συμβάσεις στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, συνολικού προϋπολογισμού 500.000.000,00 ευρώ με περιθώρια κέρδους της τάξεως των 60.000.000,00 ευρώ.

Λόγω των δυσμενών οικονομικών μεγεθών του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ, της εισφοράς σημαντικών κεφαλαίων από την DSC καθώς και της ανάθεσης συμβάσεων σημαντικής αξίας στην εταιρία από την DSC, οι οποίες θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία με συνέπεια τη βελτίωση και εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου, το διοικητικό συμβούλιο κρίνει εύλογη τη συμμετοχή στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ με ποσοστό 30% για την ΑΕΓΕΚ και 70% για την DSC.

(γ) Μετά την ανωτέρω απόσχιση η μητρική εταιρία θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων.

(δ) Η ΑΕΓΕΚ συμφώνησε να πωλήσει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. σε πιστώτριες τράπεζες ή σε υποδεικνυόμενα από αυτές πρόσωπα, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 9 του Ν. 2545/1977, έναντι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος 125.000.000,00 ευρώ.

Το τίμημα θα καταβληθεί στην εταιρία μέχρι τις 30/11/2007 και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, κατά την οριστική μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών θα απομειωθεί περαιτέρω ο δανεισμός του ομίλου κατά το ποσό των 44.000.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

(ε) Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες για καθολική αναδιοργάνωση των υπόλοιπων τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ, μέσω συμμετοχής τους στην προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την αποπληρωμή υποχρεώσεών της, μεταφορά του υπόλοιπου δανεισμού της στον κατασκευαστικό κλάδο και αναχρηματοδότησή του με τη σύναψη ενός ή περισσότερων ομολογιακών δανείων ή διμερών συμβάσεων, και τέλος πρόσθετες γραμμές χρηματοδότησης της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός υπόκειται σε όρους, η πλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίησή του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έγκριση της συναλλαγής, ως συνόλου νοουμένης, και κάθε επί μέρους πράξης αυτής από τη γενική συνέλευση των μετόχων, τις αρμόδιες αρχές, τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες και λοιποί όροι συνήθεις σε συναλλαγές αυτής της φύσεως.

Αποτέλεσμα της υλοποίησης των ανωτέρω συναλλαγών θα είναι:

- Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΑΕΓΕΚ στην παγκόσμια αγορά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με έναν ισχυρό διεθνή όμιλο.

- Η βελτιστοποίηση της οικονομικής κατάστασης της ΑΕΓΕΚ λόγω της σημαντικής κεφαλαιακής εισροής ποσού 80.000.000,00 ευρώ από την DSC που σε συνδυασμό με τη μείωση και αναδιάρθρωση των δανείων θα επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας της ΑΕΓΕΚ.

- Η δυνατότητα περαιτέρω ανάληψης νέων συμβάσεων παραχωρήσεων και ανάπτυξης ακινήτων και η διευκόλυνση ανάληψης νέων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας μέσα από ένα ήδη εδραιωμένο δίκτυο σε αγορές με σημαντικές ανάγκες κατασκευής έργων υποδομής”.