Ισχυρό ενδιαφέρον για την εξαγορά της NOVA, της μοναδικής πλέον δορυφορικής πλατφόρμας συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου στη χώρα μας, εκφράζεται από private equity funds, από venture capital αλλά και από τηλεπικοινωνιακούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Η απόφαση του βασικού της μετόχου, Myriad International Holdings, να την πουλήσει έρχεται σε περίοδο στροφής των τηλεπικοινωνιακών ομίλων προς την προσφορά συνδυασμένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και ο συνδυασμός φωνής και Ιnternet, ενώ την ίδια στιγμή η ομαλοποίηση στις αγορές χρήματος ανοίγει τον δρόμο για αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς private equity funds.

Η διαδικασία της πώλησης θα είναι εξπρές καθώς μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν μη δεσμευτικές προσφορές, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι η πώληση θα έχει ολοκληρωθεί. Σύμβουλος αυτής έχει αναλάβει η Citigroup. Σύμφωνα με τραπεζίτες, ο αριθμός των αρχικά ενδιαφερομένων ξεπερνά τους 10.



Βάσει πληροφοριών, αρχικό ενδιαφέρον επέδειξαν ο ΟΤΕ, το Novator (μέτοχος της Forthnet), ένα fund της Global Finance (ήταν μέτοχος μέχρι πριν από μερικά χρόνια στη NOVA), ο τηλεοπτικός σταθμός Ant 1, εταιρία του ομίλου Βαρδινογιάννη και δύο private equity funds που κάνουν δουλειές στην Ελλάδα (τα APAX και BC Partners). Από κοντά παρακολουθεί τις εξελίξεις και η ΜIG, η οποία ενδιαφέρεται να αποκτήσει υπό προϋποθέσεις τη Nova.

Με καθαρές ταμειακές ροές της τάξης των 60 εκατ. ευρώ οι ίδιοι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το τίμημα πώλησης θα ξεπεράσει τα 530 εκατ. ευρώ. Στην ίδια περιοχή είχε αποτιμήσει την εταιρία και η Morgan Stanley προ ετών, ενώ υπήρξε και αποτίμηση της Bank of America κατά την ίδια περίοδο, που όριζε την αξία της λίγο μεγαλύτερη από 800 εκατ. ευρώ.

Χρ. Κ.