Αρκετοί ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων το σύνολο σχεδόν των μεγαλύτερων παγκοσμίως private equity funds, πέρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού πώλησης της δορυφορικής πλατφόρμας συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου NOVA.

Το ενδιαφέρον για την Νοva αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από όσο θα περίμεναν ακόμη και οι πλέον αισιόδοξοι καθώς προαιρετικές προσφορές κατέθεσαν περί τους 40 ενδιαφερόμενους ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πέρασαν στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών.

Τα private equity funds, APAX, Texas Pacific Group, Carlyle, Middle Europe και Providence, ο τηλεοπτικός σταθμός Ant 1 και η Marfin Investment Group, καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές αφού διενεργήσουν due diligence και εκπονήσουν το δικό τους business plan για την Nova.

H συμμετοχή στο διαγωνισμό πώλησης των μεγαλύτερων private equity δείχνει ότι για δουλειές της τάξης των 500 με 600 εκατ. ευρώ επίπεδα στα οποία αναμένεται να κινηθεί το τίμημα εξαγοράς της Nova οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων είναι πλέον ιδιαίτερα ενεργές ακόμη και σε μικρές αγορές όπως η ελληνική.

Η απόφαση του βασικού της μετόχου, Myriad International Holdings, να την πουλήσει έρχεται σε περίοδο στροφής των τηλεπικοινωνιακών ομίλων προς την προσφορά συνδυασμένων υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και ο συνδυασμός φωνής και internet και αυτό δικαιολογεί σύμφωνα με τραπεζίτες το αυξημένο ενδιαφέρον.



Με καθαρές ταμειακές ροές της τάξης των 60 εκατ. ευρώ οι ίδιοι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το τίμημα πώλησης θα ξεπεράσει τα 530 εκατ. ευρώ. Στην ίδια περιοχή είχε αποτιμήσει την εταιρεία και η Morgan Stanley προ ετών ενώ υπήρξε και αποτίμηση της Bank of America κατά την ίδια περίοδο που όριζε την αξία της λίγο πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλος πώλησης της Myriad International Holdings που ελέγχει την Nova έχει αναλάβει η Citigroup.

Χρ. Κίτσιος