”Πακέτο” για το 26,7% του μετοχικού κεφαλαίου των Μινωϊκών Γραμμών στην τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή πέρασε πριν από λίγο μέσω του ΧΑ, εξέλιξη που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα - κατ’ αποκλειστικότητα το euro2day.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες αγοραστής του ”πακέτου είναι η κυπριακή εταιρία Sea Star, συμφερόντων του Ι. Βαρδινογιάννη, ενώ πωλητής φέρεται ο όμιλος Λασκαρίδη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μέρος του deal είναι και η μεταβίβαση της συμμετοχής του ομίλου Λασκαρίδη στην HSW, η οποία ανέρχεται σε 34,7%.

Η συνολική αξία του deal ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Η Sea Star Capital είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΑΝΕΚ με ποσοστό 14,93%.

H ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή ήταν ο deal maker, ενώ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα παίξει ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

*** Η ανακοίνωση της Sea Star

Η εταιρεία Sea Star Capital Plc ανακοινώνει ότι προχώρησε στην απόκτηση ποσοστών συμμετοχής 26,71% και 34,70% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και Hellenic Seaways Α.Ν.Ε. αντίστοιχα συνολικής αξίας €249,6 εκατ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Sea Star απέκτησε από τις εταιρείες Access Maritime S.A. και Amadeus Navigation S.A. 18.481.487 κοινές μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (η ”Minoan Lines”), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,05% του μετοχικού της κεφαλαίου έναντι τιμήματος €92.407.435 ή €5,00 ανά μετοχή, και 26.935.378 κοινών μετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (η ”Hellenic Seaways”) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,70% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος €154.878.423 ή €5,75 ανά μετοχή.

Επίσης, η Sea Star απέκτησε με χρηματιστηριακή συναλλαγή 461.000 επιπρόσθετες μετοχές της Minoan Lines έναντι τιμήματος €2.305.000 ή €5,00 ανά μετοχή. Με την αγορά αυτή, η συμμετοχή της Εταιρείας στη Minoan Lines ανήλθε σε 18.942.487 κοινές μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,71% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το συνολικό τίμημα των πιο πάνω εξαγορών καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Sea Star Capital Plc είναι η Credit Suisse Securities (Europe) Limited και η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου.

Η Minoan Lines ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται αμιγώς στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, τόσο σε γραμμές εσωτερικού (δρομολόγιο Πειραιάς-Ηράκλειο), όσο και σε γραμμές εξωτερικού (Βόρεια Αδριατική, δρομολόγιο Πάτρα–Ανκόνα και Πάτρα–Βενετία) με στόλο έξι (6) πλοίων.

Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Minoan Lines στις 30.09.2007 διαμορφώθηκε σε €4,18 και η υπεραξία (goodwill) που προκύπτει για τη Sea Star από την απόκτηση ποσοστού 26,71% στο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €15,5 εκατ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Minoan Lines κατέχει ποσοστό 33,31% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Seaways.

Η Hellenic Seaways δραστηριοποιείται στην επιβατηγό και οχηματαγωγό ναυτιλία από το Νοέμβριο του 1999, με στόλο 30 πλοίων. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Hellenic Seaways αναφορικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30.09.2007, ο κύκλος εργασιών της για την εν λόγω περίοδο διαμορφώθηκε σε €156,9 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €34,6 εκατ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Seaways στις 30.09.2007 διαμορφώθηκε σε €3,20 και η υπεραξία (goodwill) που προκύπτει για τη Sea Star από την απόκτηση ποσοστού 34,70% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Seaways ανέρχεται σε €68,8 εκατ.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Sea Star βεβαιώνει ότι η απόφασή του για την απόκτηση ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και Hellenic Seaways Α.Ν.Ε. αντίστοιχα, εμπίπτει στα πλαίσια της επίτευξης των στρατηγικών της στόχων όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.