Την αναχρηματοδότηση του συνόλου του δανεισμού της ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρίας Πετζετάκις, επιβεβαιώνοντας σημερινό δημοσίευμα του euro2day.gr.

Ειδικότερα, η εταιρία Πετζετάκις, σε επιβεβαίωση σημερινών δημοσιευμάτων, ανακοινώνει τη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας, θυγατρικών της, του βασικού μετόχου της και των πιστωτριών τραπεζών και εταιριών επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της εταιρίας, για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του συνόλου των οφειλών της ύψους 104,41 εκατ. ευρώ και τη χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητάς της με νέα κεφάλαια κίνησης ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Λόγω του γεγονότος ότι επί του παρόντος υπογράφονται όλες οι συμβάσεις και τα νομικά δεσμευτικά έγγραφα, οι λεπτομέρειες της εν λόγω συμφωνίας συνολικού ύψους 121,91 εκατ. ευρώ θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων 24 ωρών.

Νωρίτερα το euro2day.gr είχε μεταδώσει τα εξής:

Την πολυπόθητη εδώ και περίπου μία τριετία αναχρηματοδότηση του συνόλου του δανεισμού της υπογράφει η Αρ. Πετζετάκις και ετοιμάζεται πλέον να καταθέσει αίτηση εξόδου των μετοχών της από το καθεστώς επιτήρησης.

Πιστώτριες τράπεζες και τα τρία επενδυτικά κεφάλαια που έχουν εξαγοράσει δανεισμό της εταιρίας έδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χέρια και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Αρ. Πετζετάκις.

Η εισηγμένη μητρική του ομώνυμου ομίλου θα προχωρήσει στην έκδοση τριών δανείων. Ενός κοινού ομολογιακού της τάξης των 80 εκατ. ευρώ και δύο μετατρέψιμων ομολογιακών συνολικού ύψους 41,5 εκατ. ευρώ.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι οκταετούς διάρκειας με διετή περίοδο χάριτος όσον αφορά στην αποπληρωμή δόσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρία ως προς το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης. Το επιτόκιο θα ξεκινά από το χαμηλό επίπεδο του Euribor συν 0,25% και θα κλιμακώνεται προοδευτικά.

Ταυτόχρονα θα εκδοθούν δύο ΜΟΔ πενταετούς διάρκειας το καθένα. Το πρώτο, ύψους 24 εκατ. ευρώ, θα είναι άτοκο καθώς ουσιαστικά πρόκειται για κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας σε μετοχικό κεφάλαιο.

Το δεύτερο, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, θα είναι σταθερού επιτοκίου 7% και θα καλυφθεί από τα τρία επενδυτικά κεφάλαια (το τέταρτο αποχώρησε πουλώντας τα δάνειά του).

Από τα 17,5 εκατ. ευρώ τα 7 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που συνάφθηκε προ μερικών μηνών και τα υπόλοιπα για κεφάλαιο κίνησης.

Από τα εν λόγω δάνεια, η διοίκηση της Αρ. Πετζετάκις θα έχει δικαίωμα να λάβει μετατρέψιμες ομολογίες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα κατά την επόμενη τριετία.

Η συνολική λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Πετζετάκις επιτυγχάνει τη διατήρηση στο ακέραιο του συνόλου των επιχειρησιακών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, μειώνει τα δάνειά της και ρυθμίζει τα υπόλοιπα με ευνοϊκούς όρους και σε χρονικό ορίζοντα 8ετίας.

Ταυτόχρονα, επιτρέπει την εισροή νέων απαραίτητων κεφαλαίων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πετζετάκις σε κεφάλαια κίνησης.

Ρόλο συντονιστή στην έκδοση και των τριών δανείων έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι στόχος της Αρ. Πετζετάκις είναι η επανακατάκτηση του μεριδίου που κατείχε στην ελληνική αγορά πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι δανειακές υποχρεώσεις της (άνοιξη του 2005) και αυτό εκτιμάται ότι θα το πετύχει εντός της τρέχουσας διετίας.