Νέο τριετές κοινοπρακτικό δάνειο 420 εκατ. δολαρίων έλαβε η Cosmote. Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, για το μοναδικό δάνειο πολυετούς διάρκειας που χορηγήθηκε σε ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή εταιρία μέσα στο 2002.

Διοργανώτριες τράπεζες του δανείου, που υπογράφηκε χθές, είναι η Citigroup και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εξωτερικού (NBG International), ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχουν εννέα διεθνή και πέντε εγχώρια σημαίνοντα τραπεζικά ιδρύματα.

Το δάνειο αποτελείται από δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα, που αντιστοιχεί σε ποσό 280 εκατ. δολαρίων, θα χορηγηθεί υπό τη μορφή δανείου τακτής λήξης, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 140 εκατ. δολαρίων θα χορηγηθεί με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης. Το σύνολο του δανείου θα πρέπει να αποπληρωθεί κατά τη λήξη του, δηλαδή μετά τη πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, το νέο δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 350 εκατ. ευρώ, και για την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών της Cosmote.

Λόγω δε των ευνοϊκών όρων της σχετικής σύμβασης το νέο δάνειο της Cosmote αναμένεται να διατηρήσει το κόστος χρηματοδότησης της εταιρίας σταθερό και σε χαμηλά επίπεδα.

Το αρχικό επιτόκιο ισούται με LIBOR πλέον 55 μονάδες βάσης, κυμαινόμενο ανάλογα με το λόγο Ενοποιημένου Καθαρού Δανεισμού προς Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA).

Είναι σημαντικό, τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως, το επίπεδο της υπερκάλυψης που επετεύχθη ανήλθε στο 65%.

Συγκεκριμένα, αν και προσφέρθηκαν συνολικά 576 εκατ. δολάρια, έναντι των 350 εκατ. δολαρίων που είχαν αρχικά ζητηθεί, η εταιρία αποφάσισε να μην κάνει χρήση του συνολικού προσφερόμενου ποσού και να υπογράψει σύμβαση για 420 εκατ. δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τους ευνοϊκούς όρους του δανείου.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σύμβαση αντιπροσωπεύει τo μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο στην ελληνική αγορά έως σήμερα, αλλά και ένα από τα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια με τους πλέον ανταγωνιστικούς όρους που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το δάνειο της Cosmote, τονίζει η Διοίκηση της, είναι το μόνο δάνειο πολυετούς διάρκειας που χορηγήθηκε σε ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή εταιρία μέσα στο 2002, δεδομένου ότι λόγω της γενικότερης χρηματοοικονομικής κατάστασης του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, οι διεθνείς τράπεζες αποφεύγουν να χορηγούν δάνεια διάρκειας άνω του ενός έτους.

Κατά συνέπεια, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το νέο κοινοπρακτικό δάνειο της Cosmote δικαίως θεωρείται απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς τραπεζικής κοινότητας στην οικονομική ευρωστία και τις περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι: Citigroup, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα, ABN Amro, Αγροτική Τράπεζα, Bank of Tokyo Mitsubishi, Bayerische Hypo-und Vereinsbank, EFG Eurobank Ergasias, HSBC, WestLB, Alpha Τράπεζα Πίστεως, Sanpaolo IMI, Societe Generale και Arab Bank.