Eurobank: Προσφορές άνω των 825 εκατ. για το senior ομόλογο

Προσφορές άνω των 825 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε το ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, με στόχο να αντλήσει η τράπεζα 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 2,5% και τελικά έκλεισε στο 2,375%.  

Ο τίτλος είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τη Moody's, Β+ από την S&P και Β- από τη Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης. Η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον περασμένο Απρίλιο αντλώντας επίσης 500 εκατ. ευρώ.