Eurobank: Προσφορές άνω των 825 εκατ. για το senior ομόλογο

Στο 2,375% το επιτόκιο για την έκδοση της τράπεζας, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 825 εκατ. ευρώ. Η Eurobank άντλησε από τις αγορές κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Προσφορές άνω των 825 εκατ. για το senior ομόλογο

Προσφορές άνω των 825 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε το ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, με στόχο να αντλήσει η τράπεζα 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 2,5% και τελικά έκλεισε στο 2,375%.  

Ο τίτλος είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τη Moody's, Β+ από την S&P και Β- από τη Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης. Η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον περασμένο Απρίλιο αντλώντας επίσης 500 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

v
Απόρρητο