Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank, την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της τράπεζας, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.
Η τράπεζα αποσκοπούσε στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά έξι φορές.
Το spread της έκδοσης κλείδωσε στο 0,92%.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια των εργαζομένων
Γλυκά κέρδη για το «Κοσμικόν» που διανέμει 1,2 εκατ.
Μετοχές: Aegean και Σαράντης στα φαβορί για το ξεκίνημα του 2026
Κούρσα για τρεις ομίλους με έπαθλο το δεύτερο πλωτό τέρμιναλ LNG
Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο με το Cosmote Fiber Τo Τhe Room
Τροποποιούνται κρίσιμες διατάξεις για τους πλειστηριασμούς
Στη φυλακή για 15 χρόνια ο «βασιλιάς των crypto», απάτη $40 δισ.
Ρύθμιση χρεών: Πέντε «όπλα» για καλύτερο deal με τους servicers
Αutonomous Research: Οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες