Προσφορές 2,4 δισ. ευρώ για το ομόλογο ΑΤ1 της Eurobank

Με μεγάλη υπερκάλυψη το βιβλίο προσφορών της τράπεζας, που στοχεύει στην άντληση 600 εκατ. ευρώ. Μειώθηκε το κουπόνι της έκδοσης.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 12:42

Τελ. Ενημ.: 3 Νοεμβρίου 2025 - 18:07

Ευρεία υπερκάλυψη καταγράφεται στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση Additional Tier I (ATI) της Eurobank, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 600 εκατ. ευρώ.

Στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το κόστος της έκδοσης να υποχωρεί, καθώς το κουπόνι κλειδώνει στα επίπεδα του 6,25%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για το επιτόκιο (IPTs) κοντά στο 6,625%.

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία.

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.