Ομόλογα 2,1 δισ. ευρώ εξέδωσε η Coca Cola HBC, τα επιτόκια

Σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της ευελιξίας προχώρησε η Coca-Cola HBC, προχωρώντας στην τιμολόγηση νέας έκδοσης ομολογιών συνολικού ύψους €2,1 δισ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η εταιρεία, μέσω της Coca-Cola HBC Finance B.V., ανακοίνωσε την έκδοση τριών σειρών ομολόγων: €700 εκατ. με επιτόκιο 3,375% και λήξη το 2028, €600 εκατ. με επιτόκιο 3,625% και λήξη το 2030, καθώς και €800 εκατ. με επιτόκιο 4,00% με λήξη το 2033. Τα ομόλογα φέρουν την εγγύηση της Coca-Cola HBC AG και εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος Euro Medium Term Note ύψους €10 δισ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να κατευθυνθούν σε γενικές χρηματοδοτικές και αναχρηματοδοτικές ανάγκες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου 2026, ενώ θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών στην επίσημη λίστα της βρετανικής εποπτικής αρχής (FCA) και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.