Με «πολεμοφόδια» που προσεγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ εισέρχεται η AKTOR στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της, μετά την ολοκλήρωση της διπλής κεφαλαιακής ενίσχυσης που έκλεισε χθες.
Ο όμιλος άντλησε 300 εκατ. ευρώ από την έκδοση του πενταετούς ομολόγου μετά την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα νέα κεφάλαια στα 950 εκατ. ευρώ.
Αν σε αυτά προστεθούν και τα διαθέσιμα ύψους 324 εκατ. ευρώ που είχε γνωστοποιήσει σε παρουσίαση της πρόσφατα η διοίκηση, η διαθέσιμη «δύναμη πυρός» προσεγγίζει τα 1,3 δισ. ευρώ.
Η αγορά έδειξε ισχυρό ενδιαφέρον και στις δύο κινήσεις. Για το ομόλογο, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με ζήτηση περίπου 540 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 7,875%.
Τονίζεται ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς προσφέρθηκαν συνολικά 2,23 δισ. ευρώ τόσο από το διεθνές όσο και από το ελληνικό βιβλίο, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.
Πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον τομέα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το υπόλοιπο ποσό στους λοιπούς κλάδους δραστηριότητας του ομίλου.
Επίσης το guidance της εταιρείας προβλέπει κύκλο εργασιών ύψους 2,3 δισ.-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375 εκατ. - 425 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και κύκλο εργασιών 4,5 δισ.-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600- 700 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα.
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των κατασκευαστών στον όμιλο, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι «η κατασκευή παραμένει και θα παραμένει πάντα το core business της εταιρείας».
Η επόμενη ημέρα
Η επόμενη ημέρα για την AKTOR σηματοδοτείται και από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens 57.777.778 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συναλλαγής.
Με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΟR θα κηρύξει την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στην Euronext Athens.