Εντός του Ιανουαρίου 2004 αναμένεται η εισαγωγή των μετοχών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εισαγωγή των μετοχών της ΕΤΑ θα πραγματοποιηθεί με τη διάθεση μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, μετόχου κατά 100% της ΕΤΑ, με τη διενέργεια ταυτόχρονα δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν συνολικά 33.000.000 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,331% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, από τις οποίες 31.500.000 (ήτοι ποσοστό 26,089% του μετοχικού κεφαλαίου) θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και 1.500.00 μετοχές (ήτοι ποσοστό 1,242% του μετοχικού κεφαλαίου) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποφασίσει να παραχωρήσει στον συντονιστή κύριο ανάδοχο, για λογαριασμό των αναδόχων, δικαίωμα προαίρεσης (Greenshoe Option) για τη διάθεση μέχρι και 3.500.000 επιπλέον μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως και 2,899% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στην παρούσα προσφορά δικαίωμα ανταλλαγής θα έχουν οι κάτοχοι τουριστικών προμετόχων τα οποία διατέθηκαν τον Αύγουστο του 2001, είναι τριετούς διάρκειας και λήγουν στις 3/8/2004.

Στους ιδιώτες (μη θεσμικούς επενδυτές) που θα αποκτήσουν μετοχές στα πλαίσια της δημόσιας εγγραφής παρέχεται κίνητρο διακράτησης 1 δωρεάν μετοχής κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε 10 μετοχές της εταιρίας, που θα κρατήσουν για περίοδο 6 μηνών μέχρι συνολικού αριθμού 200 μετοχών ανά επενδυτή.

Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (book – building) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος 4,5–5,5 ευρώ η καθεμία. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από την αγορά θα ανέλθουν, δηλαδή, περί τα 150–180 εκατ. ευρώ.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος στην παρούσα προσφορά έχει οριστεί η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και κύριοι ανάδοχοι οι Alpha Bank A.E. και η Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. Ως σύμβουλος έκδοσης έχει οριστεί η EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ.

Η ΕΤΑ διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων επί 364 ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που καλύπτει επιφάνεια περίπου 70.000 στρεμμάτων. Ειδικότερα, η εταιρία διαχειρίζεται: α) δικαιώματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρηματικών μονάδων, β) δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης σχολαζουσών εκτάσεων, γ) δικαιώματα διαχείρισης μισθωτικών συμβάσεων

Στα τρία χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρία παρουσίασε σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών ως αποτέλεσμα της αλματώδους επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της διαχείρισης της δημόσιας τουριστικής περιουσίας.

Η ταμειακή ρευστότητα της εταιρίας, σε συνδυασμό με τη μηδενική δανειακή επιβάρυνση και την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, επιτρέπει στην ΕΤΑ την ενεργό δραστηριοποίησή της σε νέες αποδοτικές επενδύσεις πέραν αυτών που ήδη έχουν δρομολογηθεί στα τρία χρόνια από τη σύστασή της προς όφελος των μετόχων της.