Τη δεύτερη σειρά (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ εξέδωσε η Marfin Egnatia Bank, μετά την έγκριση της ΤτΕ, στα πλαίσια του υφιστάμενου Προγράμματος για την έκδοση (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους μέχρι 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προς εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών και όλων των Ασφαλισμένων Πιστωτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης, εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της Marfin Popular Bank για παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στην Marfin Egnatia Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη σειρά των (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ανερχόταν σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Egnatia Bank, σε συνεδρίαση της 12.03.2010 αποφάσισε την έκδοση της δεύτερης σειράς των (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας έως 3 ετών από την ημερομηνία Έκδοσης, με δυνατότητα παράτασης έως 10 ετών, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον Περιθωρίου 1,50% ετησίως και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος Έκδοσης (στο εξής "οι Ομολογίες").

Οι Ομολογίες έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑ/Αα2 από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Fitch Ratings Limited και Moody's Investors Service Limited αντίστοιχα.

Η εν λόγω έκδοση των Ομολογιών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του υφιστάμενου Προγράμματος για την έκδοση (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους μέχρι 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας που συνιστά το "κάλυμμα", κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 3601/2007 των Ομολογιών εξακολουθεί να απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της Marfin Popular BANK PUBLIC CO LTD για παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στην Τράπεζα προς εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών και όλων των Ασφαλισμένων Πιστωτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης.

Οι Ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ιρλανδίας και κατόπιν της έκδοσης τους, αποκτήθηκαν από την ίδια την Τράπεζα στην τιμή έκδοσης αυτών, ήτοι έναντι των πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την επαναδιάθεση αυτών σε θεσμικούς επενδυτές, οποτεδήποτε μέχρι την λήξη της διάρκειας τους.

Μέχρι την εκ νέου διάθεση των Ομολογιών σε θεσμικούς επενδυτές, οι Ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, δυνάμει της υπ'αριθμ. 54/27.2.2004 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης της από την υπ'αριθμ. 61/6.12.2006 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.