Γενική συνέλευση με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη εταιρεία για την 12η Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον -χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει «κλεισμένη συμφωνία»- από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκτιμήσει τη μέχρι τώρα δουλειά και τις προοπτικές της εισηγμένης στο εξωτερικό (Μέση Ανατολή, κ.ά.).

Αντίθετα, η ζήτηση στην εγχώρια αγορά -λόγω της οικονομικής κρίσης- έχει «πατώσει», γεγονός που συνδυάζεται με τη δραστική συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων λιανικής.

Η Βαράγκης συγκαταλέγεται στις εταιρείες που έλαβαν έγκαιρα το μήνυμα της κρίσης και μετέβαλαν τη στρατηγική τους, εστιάζοντας πλέον στην ανάληψη μεγάλων έργων επίπλωσης-διακόσμησης («με το κλειδί στο χέρι») στο εξωτερικό.

Στόχοι της σχεδιαζόμενης έκδοσης του μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου (εφ’ όσον φυσικά «κλειδώσει» η συμφωνία για την προσέλκυση του επενδυτή) είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και οι μεγαλύτερες δυνατότητες για ανάληψη νέων συμβάσεων στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι όροι του ΜΟΔ, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ έχουν ως εξής:

- Ποσό: Μέχρι €2,5 εκατομμύρια
- Διάρκεια: Μέχρι 4 έτη
- Είδος Ομολογιών: ονομαστικές, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστης
- Τιμή Διάθεσης: στο άρτιο
- Τιμή Μετατροπής: €0,79. Η Τιμή Μετατροπής θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε
περίπτωση εταιρικών πράξεων.
- Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής: Το δικαίωμα θα ασκείται
εντός προθεσμίας, που θα άρχεται με την παρέλευση της 3ης ημερολογιακής ημέρας
από την έκδοση του ΜΟΔ και θα λήγει κατά την λήξη του ΜΟΔ.
- Περίοδος Εκτοκισμού: Εξάμηνη
- Επιτόκιο: 5%
- Εξασφαλίσεις: Άνευ