Αντλησε 400 εκατ. ευρώ η Eurobank, στο 4,25% το κουπόνι

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία. 

Η τράπεζα σήκωσε κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη ήταν πέντε φορές, ενώ το τελικό κουπόνι 4,25%. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) κινούνταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες (4,67 - 4,72%). 

Στο σχήμα αναδόχων ήταν οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Η τράπεζα προχώρησε και σε πρόταση για την ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank. Η διαδικασία ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει πέντε ημέρες. Ανάλογα με τα ομόλογα που θα εισφερθούν θα βγει και η συμπληρωματική έκδοση του ομολόγου.