Περιορίζουν τις απώλειές τους οι διεθνείς αγορές, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Οι επενδυτές αξιολογούν τον αυστηρότερο έλεγχο στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και τα όρια που θα αντιμετωπίσουν οι βουλευτές στην αναμόρφωση της ατζέντας του.
Οπως σημειώνει το Bloomberg, οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές και το δολάριο δέχθηκαν αρχικά πιέσεις, ενώ τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς η προοπτική πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον οδήγησε τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις τοποθετήσεις τους που βασίζονταν στην προσπάθεια του Τραμπ για απορρύθμιση, φορολογικές περικοπές και ταχεία επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να εντείνει την εποπτεία της κατασκευής κέντρων δεδομένων και να αμφισβητήσει τμήματα της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ.
Ωστόσο, το δικαίωμα άσκησης βέτο από τον πρόεδρο θα περιόριζε τη δυνατότητα των βουλευτών να προωθήσουν σαρωτικές αλλαγές πολιτικής -το στοιχείο αυτό βοήθησε τις κορεατικές μετοχές να μαζέψουν τις απώλειές τους.
Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη
Οι επενδυτές αξιολογούν τον αυστηρότερο έλεγχο στον τεχνολογικό κλάδο και τις πιθανές καθυστερήσεις στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Υποψήφιοι και από τα δύο κόμματα έχουν αναδείξει τα κέντρα δεδομένων σε εκλογικό ζήτημα, προσθέτοντας στις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για το μέγεθος και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος ιαπωνικός δείκτης Nikkei ηγήθηκε των απωλειών, αφού υποχώρησε σχεδόν 5%, προτού περιορίσει την πτώση του.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας εξάλειψε απώλειες έως και 4%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να υποχωρούν περίπου 1% η καθεμία. Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν περιόρισε επίσης τις απώλειές του στο 0,8%.
Η εκτίμηση ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν το Κογκρέσο ενίσχυσε τις ανησυχίες για αυστηρότερο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, επιβαρύνοντας τις σχετικές μετοχές σε ολόκληρη την Ασία, δήλωσε ο Tomo Kinoshita, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Invesco Asset Management.
«Ωστόσο, αυτή η αντίδραση φαίνεται κάπως υπερβολική. Ακόμη και αν η νομοθεσία για την αυστηροποίηση της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης εγκριθεί από το επόμενο Κογκρέσο, ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε και πάλι να ασκήσει βέτο».
Ανοδος για τις μετοχές της πράσινης ενέργειας
Οι μετοχές της ηλιακής ενέργειας σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβραδύνει ή να ανατρέψει ορισμένα από τα μέτρα του Τραμπ που στοχεύουν έργα καθαρής ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει ασιατικούς προμηθευτές ηλιακών συστημάτων, μπαταριών και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με έκθεση στην αμερικανική αγορά.
Η νοτιοκορεατική Hanwha Solutions ενισχύθηκε έως και 22%, ενώ οι HD Hyundai Energy Solutions και OCI Holdings σημείωσαν επίσης κέρδη τουλάχιστον 12% η καθεμία.
Οι αμερικανικές μετοχές ηλιακής ενέργειας σημείωσαν άνοδο στο εναλλακτικό σύστημα συναλλαγών Blue Ocean.
Η Enphase Energy και η SolarEdge Technologies ενισχύθηκαν έως και 12%, ενώ η First Solar και η Sunrun σημείωσαν άνοδο 11% και 8,7% αντίστοιχα.
Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, θετικά τα futures της Wall
Θετικά κινούνται τα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες αγοράς σε χαμηλότερες τιμές φαίνεται να επανέρχονται στις αγορές, αξιοποιώντας τις πρόσφατες υποχωρήσεις και συμβάλλοντας στον περιορισμό των απωλειών στα διεθνή χρηματιστήρια.
Η Φρανκφούρτη ενισχύεται 1,2%, το Λονδίνο 0,9%, το Παρίσι 1,3%, η Μαδρίτη 2,3%, το Μιλάνο 2,05%.
Θετικά κινούνται και τα futures της Wall, μετά την ήπια αρνητική κίνηση, με του Dow στο +1,4%, του S&P στο +1% και του Nasdaq επίσης στο +1%.
Πιέσεις στο δολάριο, άνοδος στα αμερικανικά ομόλογα
Το δολάριο υποχώρησε έναντι όλων των νομισμάτων της ομάδας των 10 μεγαλύτερων ανεπτυγμένων οικονομιών, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εικόνα της αμερικανικής οικονομικής υπεροχής.
Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται ιδιαίτερα εάν ο αυστηρότερος έλεγχος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνει την ανάπτυξη.
Ένας δείκτης του Bloomberg για το δολάριο υποχώρησε έως και 0,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου μήνα. Το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια.
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε ολόκληρη την καμπύλη, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη φορολογική και δημοσιονομική ατζέντα του Τραμπ, μειώνοντας τις πιθανότητες για δημοσιονομικά κίνητρα και πρόσθετο δανεισμό.
Οι αποδόσεις των 5ετών ομολόγων υποχώρησαν έως και εννέα μονάδες βάσης, στο 4,68%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, προτού περιορίσει την πτώση της.
Πτώση στα κρυπτονομίσματα
Τα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, καθώς τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δημιούργησαν αμφιβολίες για την πορεία της νομοθεσίας που υποστηρίζει ο κλάδος. Στη συνέχεια, ωστόσο, ανέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών τους.
Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στον κλάδο, υποσχόμενος να καταστήσει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο», να δημιουργήσει στρατηγικό απόθεμα Bitcoin και να χαλαρώσει τις ρυθμιστικές πιέσεις.
Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Το Bitcoin υποχώρησε έως και 2,8%, κάτω από τις 76.000 δολάρια, καθώς ανακοινώνονταν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ πτώση σημείωσε και το Solana.
Τα κρυπτονομίσματα βρίσκονταν ήδη υπό πίεση λόγω των εκροών από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) άμεσης έκθεσης στο Bitcoin και των επιπτώσεων από την παραβίαση ασφαλείας στο Binance την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στην ιστορία του.
Πετρέλαιο και Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου διατήρησαν τις πρόσφατες απώλειές τους, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις ανανεωμένες προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το Brent διαπραγμεταύεται στα 101 δολάρια το βαρέλι (-1,8%), προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις ασιατικές οικονομίες που εισάγουν ενέργεια, έπειτα από εβδομάδες αυξημένων τιμών.
Οι νέες διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης οδήγησαν στην τελευταία υποχώρηση των τιμών, αν και η απειλή νέων αμερικανικών πληγμάτων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εξακολουθεί να επιβαρύνει την αγορά.
Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, αλλά δεν θα καθόριζε την αμερικανική στρατιωτική ή εξωτερική πολιτική.
Αυτό διατηρεί το πετρέλαιο ως έναν σημαντικό αστάθμητο παράγοντα για τις ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα για οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, όπως η Ινδία.
Απώλειες για τον χαλκό, άνοδος για τον χρυσό
Ο χαλκός διεύρυνε τις πρόσφατες απώλειές του, καθώς τα εκλογικά αποτελέσματα ενίσχυσαν τη διάθεση αποφυγής κινδύνου και δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με δύο βασικούς πυλώνες της φετινής ανόδου του: Την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη και τα σχέδια του Τραμπ για τους δασμούς.
Το μέταλλο υποχώρησε έως και 1,5%, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν την επενδυτική έκρηξη στα κέντρα δεδομένων και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, τις μεσηριανές ώρες γύρισε θετικά 1%.
Οι traders αξιολογούν επίσης τις προοπτικές των προτεινόμενων δασμών του Τραμπ στον επεξεργασμένο χαλκό, οι οποίοι έχουν οδηγήσει τεράστιες ποσότητες μετάλλου στις ΗΠΑ και έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών σε επίπεδα-ρεκόρ φέτος.
Οι επενδυτές στον χρυσό, εν τω μεταξύ, αξιολογούν κατά πόσο η ισχυρή παρουσία των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δημοσιονομική ατζέντα του Τραμπ και να μειώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω κρατικές δαπάνες.
Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν έως και 2,8%, ξεπερνώντας τις4.000 δολάρια ανά ουγγιά (στις 4.043 δολάρια), εξαλείφοντας μια μικρή υποχώρηση που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση.