Έντονα ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια για τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στα μηνύματα που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη.
Την ολοκλήρωση του σημερινού γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των Αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας, λίγο μετά τις 14.00, ανακοίνωσε η Ουκρανική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη.
Την απόφασή του να μειώσει δραστικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δυο σημεία, το Κίεβο και το Τσέρνιγκοφ ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση έχει ως στόχο να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.
Ο επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι “οι Πρόεδροι των δύο Χωρών ενδέχεται να συναντηθούν, όταν εγκριθεί το σχέδιο ειρηνευτικής συνθήκης”.
Περιττό να αναφερθεί ότι οι παραπάνω ειδήσεις – εξελίξεις, έτυχαν θερμής υποδοχής από τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, κίνηση την οποία ακολούθησε και η Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά, σε μία συνεδρίαση που, έτσι κι αλλιώς, είχε ξεκινήσει ανοδικά και οι εξελίξεις έκαναν επιθετικότερες τις κινήσεις των “buyers”.
Μετά τους πρώτους “πανηγυρισμούς”, είναι βέβαιο ότι οι Αγορές θα επανατιμολογήσουν τα νέα δεδομένα, ενώ την ίδια ώρα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, το lockdown στη Σανγκάη, θα διατηρήσει τις έντονες αναταράξεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Ανοδικών διαθέσεων συνέχεια και μάλιστα για όλους τους Εκδότες, όσον αφορά τις αποδόσεις, στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους να αναρριχάται στο 2,875%.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η σημερινή, ανοδική, συνεδρίαση, χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή των θεωρούμενων Δεικτοβαρών μετοχών και κυρίως των “μετοχών του πολέμου” (ΕΕΕ, ΔΕΗ), κάτι περισσότερο κουνήθηκε σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, ενώ δεν έλλειψαν και οι τοποθετήσεις στις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, στον απόηχο των νέων εκτιμήσεων από την S&P.
Σύμφωνα με τον Οίκο, “οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες πέτυχαν βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού κατά το 2021. Η κερδοφορία επιστρέφει, υποστηριζόμενη από τις χαμηλότερες προβλέψεις για τα ‘κόκκινα’ δάνεια και τον έλεγχο των δαπανών. Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank πιθανότατα θα αρχίσουν εκ νέου να χορηγούν μερίσματα από τα κέρδη του 2022, ενώ η Alpha μπορεί να ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα”.
Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών, “τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται είναι ικανοποιητικά και τα μερίσματα προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία στήριξη για την Αγορά, αλλά από την άλλη η αβεβαιότητα για τα μελλοντικά κέρδη κυριαρχεί”.
Στις Εισηγμένες με υψηλά μερίσματα αναφέρεται και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο τμήματος ανάλυσης της Beta Sec., “τώρα που οι Τραπεζικές καταθέσεις έχουν μηδενική απόδοση και τα μερίσματα μικρή φορολογία (και καθόλου φόρο αλληλεγγύης), η προσθήκη μετοχών με επαναλαμβανόμενα και καλά μερίσματα σε ένα χαρτοφυλάκιο που βλέπει μακριά, φαίνεται να αποτελεί μια βέλτιστη στρατηγική. Η επένδυση σε ομόλογα καθιστά την κεφαλαιακή τους απόδοση ευάλωτη από την αύξηση των επιτοκίων, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, τα Εμπορεύματα έχουν διακύμανση, αλλά η κατεύθυνση τους δεν είναι εύκολα προβλέψιμη, τα Κρυπτονομίσματα λειτουργούν σε ημιεποπτευόμενες Αγορές, επομένως για ένα μέσο επενδυτή η επιλογή των Εταιρειών με μερίσματα, μπορεί να προφυλάξει το χαρτοφυλάκιο από πολλές ‘κακοτοπιές’. Η συστηματική διανομή μέρους της κερδοφορίας στους μετόχους, δεν αποπληρώνει σταδιακά το κεφάλαιο κτήσης, αλλά λειτουργεί και ως ασπίδα στο κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Ακόμα και μια άστοχη κίνηση, με τον καιρό εξομαλύνεται από την επανεπένδυση του μερίσματος, το κόστος κτήσης βελτιώνεται, ενώ παραδοσιακά οι μετοχές αυτής της κατηγορίας έχουν πιο συντηρητική συμπεριφορά σε πτωτικές Αγορές. Ζητούμενο βέβαια είναι ο επενδυτής, εκτός από την πίστη στην επιλογή του, να έχει και την υπομονή να περιμένει. Διότι και το ‘λάθος’ είναι μέρος της επενδυτικής καθημερινότητας”.
Για όσους επιμένουν να ασχολούνται με τα στατιστικά, η σημερινή συνεδρίαση έφερε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., κέρδη 2 δισ. ευρώ, ενώ συνοδεύτηκε από τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων έξι συνεδριάσεων.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. πέρασε ο ΟΤΕ (7,7 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ΕΕΕ (7,4), ΟΠΑΠ (4,7), Eurobank (4,1), Εθνική (3,1), ΔΕΗ (3), Alpha Bank (2,7), Ελ. Πετρέλαια (2,2) και Μυτιληναίος (2,1 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στα υψηλά ημέρας, ή κοντά σε αυτά (Alpha Bank +5,22%, Εθνική +4,95%, Eurobank +5,45%, Πειραιώς +3,65%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 661,33 μονάδες (+4,41%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 656,08 (+4,58%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 658,95 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 5,03%.
Αν ο ΔΤΡ συνεχίσει να δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 656, ή έστω υψηλότερα των 627 – 620 (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 60 και 90 ημερών), μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 719 μονάδες (gap). Αν χαθεί η στήριξη στις 603 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ημερήσιο “stop long”), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 592 – 587 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 575 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 60 και 90 εβδομάδων και ο απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 550 μονάδες.
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου ξεχώρισαν θετικά οι ΔΕΗ (+6,44%), ΕΕΕ (+4,49%), ΟΤΕ (+4,39%) και ΜΟΗ (+5,11%).
Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την ΔΕΗ (+6,44%, είχαν προηγηθεί πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις) και επιθετικές τοποθετήσεις από όσους θεωρούν πιθανή την αποκλιμάκωση των τιμών σε Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο. Αν ο τίτλος πετύχει κλείσιμο υψηλότερα των 7,88 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), μπορεί να κινηθεί προς τα 8,24 – 8,38 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 8,63 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι στηρίξεις στα 7,35 και 6,92 – 6,86 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο, κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (+4,49%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Αν συνεχίσει να κινείται “βόρεια”, οι επόμενες αντιστάσεις στα 21,22, 22,10, 24,7 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και 26,5 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών). Αν επιστρέψουν οι πωλητές, οι στηρίξεις στα 19,11, 19,01 (ημερήσιο “stop long”), 18,00 και 17,40 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+1,41%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά. Τελευταία, απόλυτα θεωρητική, αντίσταση στα 16,08 ευρώ. Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 14,20 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η αμέσως επόμενη στα 13,64 – 13,41 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο τίτλος του ΟΤΕ (+4,39%), διπλώνοντας τις ανοδικές συνεδριάσεις. Αν ο τίτλος δώσει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 17,07 ευρώ (απλός ΚΜΟ 60 ημερών), μπορεί να ανηφορίσει προς τα 17,43 ευρώ (gap). Οι στηρίξεις στα 16,04 – 16,00 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 15,70 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+180%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+51%), ΚΟΡΔΕ (+41,45%) και ΤΡΑΣΤΟΡ (+35,2%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η Premia (+4,29%) και τρεις οι Ικτίνος (+3,96%), Ιντεάλ (+0,57%), ΕΚΤΕΡ (+1,46%) και ΦΒΜΕΖΖ (+4,52%).
Αύξησε συναλλαγές η Τρ. Αττικής (+1,35%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την Ναύπακτο (-1,89%).
Πολλά “χαρτιά” αλλάζουν χέρια στην Μοτοδυναμική (0%), που θέλει κλείσιμο πάνω από τα 2,43 ευρώ για να “αλλάξει πίστα”.
Με θετική μεταβολή, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΦΙΕΡ (+4,24%), ΔΟΜΙΚ (+4,75%), ΚΑΜΠ (+2,02%), ΣΙΔΜΑ (+3,08%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+0,42%), ΒΙΝΤΑ (+9,84%) και ΠΛΑΚΡ (+9,68%).
Ξαφνική αύξηση των συναλλαγών στον Μαθιό (+8,49%).
Αντίδραση στην πλαγιοκαθοδική κίνηση που ξεκίνησε από τα 3,94 ευρώ (κλείσιμο 16/3) για την Cenergy (+6,32%).
Προσπάθεια απομάκρυνσης από τα πρόσφατα χαμηλά για Κρι Κρι (+1,96%), Γενική Εμπορίου (+3,60%) και Πλ. Θράκης (+3,41%).
Οι ειδήσεις από την Πόλη έφεραν επιστροφή αγοραστών και αύξηση των συναλλαγών για Frigoglass (+9,71%) και Αλουμύλ (+4,26%).
Παρουσία πωλητή σε ΜΙΝ (-4,76%), REALCONS (-0,76%) και ΟΠΤΡΟΝ (-8,72%).
Μετά από τρίο πτωτικών συνεδριάσεων, αντέδρασε ο Πετρόπουλος (+1,03%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΟΛΥΜΠ (-2,30%), ΣΕΝΤΡ (-0,68%) και ΚΟΡΔΕ (-1,19%).
Προσπάθεια αντίδρασης στο χθεσινό -5,71% από ΚΤΗΛΑ (+7,27%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Epsilon Net (+1,39%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Όσο ο Γενικός Δείκτης έχει σαν πρώτο ζητούμενο τα συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 855 - 860 μονάδων, έχει τις πιθανότητες μαζί του για να αποκαταστήσει την τεχνική του εικόνα με υπέρβαση της ζώνης 874 – 908, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 30,60,90 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 908, μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 940 – 944 (gap). Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, οι επόμενες στηρίξεις στις 832, 823 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 814 (ημερήσιο “stop long”) και η ζώνη 811 – 778 την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Θετική ένδειξη ότι ο FTSE25 άφησε πίσω του τις 2100 (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων) και θέλει να αναμετρηθεί με την ζώνη 2137 - 2199 (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 30, 60, 90 και 200 ημερών, αλλά και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Κλείσιμο πάνω από τις 2199, μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 2231 και 2305 μονάδες (gap). Οι στηρίξεις στις 2042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2000, 1952 (ημερήσιο “stop long”) και 1911 – 1899 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε η μεταβλητότητα να συνεχιστεί, λόγω των σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων”, αναφέρει η Euroxx Sec.
“Η Αγορά θα μπορούσε να επεκτείνει τα κέρδη της, με τους επενδυτές ωστόσο να παρακολουθούν πιο στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Piraeus Sec.
“Μία συνέχεια της χθεσινής ανόδου σήμερα, λόγω της υποχώρησης ης γεωπολιτικής έντασης και των καλών αποτελεσμάτων χρήσης 2021 που ανακοινώνονται”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική (bearmarket), με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 885,39 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 850 και 840 μονάδες και σημείο αντίστασης οι 880 μονάδες. Πολύ καλά τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ για το έτος 2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €36,1 εκατ. (+18%) σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα €13,1 εκατ. (+57%) σε ετήσια βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €8,2 εκατ. (+112%) σε ετήσια βάση, €1,2 εκατ. υψηλότερα από τις προβλέψεις, οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €12,8 εκατ. (+208%) σε ετήσια βάση, €6 εκατ. υψηλότερα από τις προβλέψεις και το καθαρό ταμείο αυξήθηκε κατά €3,7 εκατ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα €71,6 εκατ. Αποφασίστηκε να προταθεί στην προσεχή τακτική γ.σ., η διανομή μερίσματος ύψους €0,15/μετοχή. Ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση σε πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη, ωστόσο οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρουσίασαν πτώση. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €39,8 εκατ. περίπου (+26%) σε ετήσια βάση, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα €5,6 εκατ. (+62%) σε ετήσια βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκατ. (+86%) σε ετήσια βάση, οι ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν κατά €3,9 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €40χιλ, ενώ το καθαρό ταμείο μειώθηκε κατά 100χιλ και διαμορφώθηκε στα €3 εκατ.”, όπως επισημαίνει η Merit Sec.
“Η Morgan Stanley υποβαθμίζει τις Ευρωτράπεζες εκτιμώντας ότι θα πληγούν από το διαγραφόμενο σκηνικό στασιμοπληθωρισμού, αλλά η S&P συνεχίζει να προβλέπει αυξημένη κερδοφορία το 2022. Η άμεση υπέρβαση των 855 μονάδων του ΓΔ προϊδεάζει για ενδεχόμενη προσπάθεια συνέχισης της ανοδικής κίνησης, με στόχο την προσέγγιση του επόμενου κρίσιμου ορίου αντίστασης, εκείνου των 874 μονάδων”, όπως αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι Αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν με γνώμονα την επιβράδυνση της Οικονομίας, ή την ύφεση ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών επιπτώσεων και της αύξησης των επιτοκίων. Ήτοι οι ταλαντώσεις στις Αγορές αναμένεται να συνεχιστούν χωρίς ξεκάθαρη τάση στην παρούσα φάση, με το range trading να αποτελεί ενδεχομένως την καλύτερη στρατηγική. Συνεχίστηκαν οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου με την ΕΧΑΕ να καταγράφει υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη για το 2021 στα 8,20 εκατ. ευρώ και τον ΟΛΘ να δείχνει σταθερή ενοποιημένη καθαρή κερδοφορία (+5% σε εταιρικό επίπεδο), αλλά αυξημένα EBITDA κατά 8,1%, στα 33,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα προτεινόμενα μερίσματα ανέρχονται στα 0,15ευρώ/μτχ και 1,5ευρώ/μτχ. Παραμένουμε στην πλευρά των αγοραστών και για τις δύο Εισηγμένες”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“Με τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία να συνεχίζονται για 5η εβδομάδα, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, συμβάλουν στη διαμόρφωση κλίματος προσδοκιών για επίτευξη συμφωνίας εντός του Απριλίου”, σύμφωνα με την άποψη του Δημήτρη Τζάνα. Παράλληλα, με τις αποφάσεις της Σ.Κ της 25ης Μαρτίου, η Ε.Ε. δρομολογεί τη σταδιακή απεξάρτησή της από το Ρωσικό Φυσικό Αέριο, αγοράζοντας άμεσα 15 δισ. κ.μ. από τις ΗΠΑ και 50 δισ. κ.μ. ως το τέλος του 2030 κινήσεις που, παρά τη σημασία τους, δεν επαρκούν για να επαναφέρουν την εφοδιαστική ομαλότητα εντός του 2022, ενώ την ίδια ώρα ο Πούτιν ζητεί τη διενέργεια των πληρωμών Ρωσικού Φυσικού Αερίου σε Ρούβλια, από τις Ευρωπαϊκές Χώρες.
Σαν αποτέλεσμα, οι τιμές του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου θα συνεχίζουν, από κοινού με τις τιμές των άλλων Εμπορευμάτων και των Τροφίμων, να τροφοδοτούν την πληθωριστική διαδικασία, με τη Morgan Stanley να θεωρεί ότι διαγράφεται σενάριο στασιμοπληθωρισμού στη Ευρωζώνη, που πιθανολογεί ότι θα πλήξει τα μεγέθη των Τραπεζών της.
Ενόψει των παραπάνω δεδομένων, οι Διεθνείς Αγορές διατηρούν την αντοχή τους.
Στη μεν Wall Street, όπου παρά τις διακυμάνσεις οι δείκτες συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αυτό συνυφαίνεται με τη διατήρηση της δυναμικής της Αμερικανικής Οικονομίας, όπως επιβεβαιώνεται από τη ρητορική του επικεφαλής της Federal Τζέρομ Πάουελ, που ετοιμάζεται σύντομα για την επόμενη αναπροσαρμογή των παρεμβατικών της επιτοκίων.
Στον αντίποδα, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων (στο 2,63% τα 5ετη) σηματοδοτεί επερχόμενη ύφεση.
Στις Ευρωπαϊκές Αγορές, από την άλλη πλευρά, οι απώλειες είναι περιορισμένες, αποτυπώνοντας την πεποίθηση των Αγορών ότι “η κρίση σύντομα θα ξεπεραστεί”.
Την ίδια ώρα η Ευρώπη αφυπνίζεται και δρομολογεί νέες κοινές δράσεις: μετά την έκδοση ομολόγου για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης επί πανδημίας και την κοινή προμήθεια εμβολίων, αποφασίστηκε η κοινή προμήθεια Φυσικού Αερίου, για την επίτευξη επωφελέστερων συμφωνιών.
Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις πτωτικές συνεδριάσεις πριν την αργία της 25ης Μαρτίου, οι συναλλαγές παραμένουν σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής, καθώς η συντήρηση του ελπιδοφόρου Ελληνικού αφηγήματος θα εξαρτηθεί κυρίως από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη μορφοποιηθεί: τις ταξιδιωτικές εισπράξεις από το φετινό Τουρισμό και τη δρομολόγηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Παράλληλα, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε τη διατήρηση αγορών Ελληνικών τίτλων, σε όσο βαθμό χρειαστεί, μέχρι το 2024, η HSBC συστήνει τοποθετήσεις σε Ελληνικούς τίτλους και ειδικά στη μετοχή του ΟΠΑΠ, οι φετινές χρηματικές διανομές του οποίου διαμορφώνουν απόδοση ψηλότερη από 10% (!), η Goldman Sachs προβλέπει ότι στο επόμενο 12μηνο ο ΓΔ θα φτάσει τις 1175 μονάδες και η S&P αισιοδοξεί για την κερδοφορία των Ελληνικών Τραπεζών.
“Με την υπέρβαση του ορίου αντίστασης των 874 του ΓΔ να διαμορφώνει προσδοκίες για πιθανή επαναπροσέγγιση των 900 μονάδων, στο βαθμό που διαμορφωθούν προϋποθέσεις εξασθένησης του γεωπολιτικού κινδύνου”, όπως τονίζει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Θετικό το κλίμα στην Ευρώπη και στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Wall Street.
Πιέζεται, αλλά έχει αντιδράσει από τα χαμηλά ημέρας το Πετρέλαιο, με αξιοσημείωτα κέρδη το Ευρώ.
Με πιέσεις, αλλά και προσπάθεια αντίδρασης από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά Χρυσός και Ασήμι, λίγο χαμηλότερα των $47500 το Bitcoin, οριακά χαμηλότερα των $3400 το Ethereum.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), Haruhiko Kuroda, μιλώντας για τα Ψηφιακά Νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών, δήλωσε ότι “οι Κεντρικές Τράπεζες θα συνεχίσουν με τον δικό τους ρυθμό να λανσάρουν τα δικά τους Ψηφιακά Νομίσματα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν έχει ακόμη σχέδια για τέτοιες κινήσεις”.
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας δήλωσε ότι “έχει πληρώσει πλήρως το κουπόνι για το ευρωομόλογο που λήγει το 2035”, την τρίτη του πληρωμή μετά τις Δυτικές κυρώσεις, που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της Μόσχας να εξυπηρετεί το χρέος σε Ξένο Νόμισμα.
“Οι Ξένες Εταιρείες χρειάζεται να καταλάβουν ότι ο ‘οικονομικός πόλεμος’ κατά της Ρωσίας άλλαξε την κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να αγοράζουν Ρούβλια και να πληρώνουν για το Φυσικό Αέριο με το Ρωσικό Νόμισμα”, επανέλαβε σήμερα το Κρεμλίνο.
Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία τον Μάρτιο, ενώ και οι προβλέψεις του Απριλίου κινούνται 7 μονάδες χαμηλότερα, σε μηνιαία βάση, φθάνοντας στις -15,5 μονάδες, όπως ενημέρωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Αγοράς GfK. Οι οικονομικές προσδοκίες κινήθηκαν καθοδικά τον Μάρτιο, καθώς ο δείκτης υποχώρησε κατά 33 μονάδες σε μηνιαία βάση στο -8,9, το χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2020.
Άνοδο σημείωσαν οι τιμές κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον δείκτη της S&P Case-Shiller που παρακολουθεί τις τιμές κατοικιών σε 20 μεγάλες Πόλεις της Χώρας. Ειδικότερα, οι τιμές ενισχύθηκαν 19,1% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο κατά 18,55%.
Μικρή πτώση κατέγραψαν οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων εργασίας υποχώρησε στις 11,266 εκατ., από 11,28 εκατ. τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας.
Επιστροφή στο Χ.Α.
“Η πιθανή επαναφορά των μερισμάτων σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη Eurobank”, εξηγεί η Goldman Sachs, που επαναλαμβάνει τη σύσταση “buy” και αυξάνει την 12μηνη τιμή - στόχο στα 1,50 ευρώ (από 1,4 ευρώ).
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχήθηκε μέχρι τις 893,06 (+3,61%), στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 889,25 (+3,16%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 889,97 μονάδες με ημερήσια κέρδη 3,25%.
Ο τζίρος ανέβηκε στα 98,4 εκατ., από τα οποία τα 11,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΚΟΥΕΣ, ΟΤΕ, TITC, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ και ΑΔΜΗΕ), ενώ ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 51% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ και ΤΕΝΕΡΓ.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Πειραιώς, ΕΛΧΑ και Μυτιληναίος.
Σαφώς καλύτερη των προηγούμενων συνεδριάσεων η τελική εικόνα με 97 ανοδικές μετοχές, έναντι 23 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τις συναλλαγές με κέρδη μεγαλύτερα του 5%.
--ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (39.619 συμβόλαια).
Στα 2.768 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.747 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Απρίλιος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.385, 1.215 για τον Απρίλιο και 170 για τον Μάιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.156), κινήθηκε μεταξύ 2.099 και 2.170 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 634,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (9.926 TITC), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (14.663), Εθνική (10.001), Eurobank (7.668), Πειραιώς (1.725), ΔΕΗ (1.757), Ελλάκτωρα (458), Lamda Development (250), Μυτιληναίο (922), Cenergy (248), ΟΤΕ (386), ΕΕΕ (154), Motor Oil (305), ΕΧΑΕ (117), Ιντρακόμ (219), Τέρνα Ενεργειακή (112), Fourli (139), Viohalco (176).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 89.892, Πειραιώς 21.994, Εθνική 28.832, MIG 29.995, Eurobank 33.569, ΔΕΗ 14.486, Cenergy 10.097, Ελλάκτωρα 11.004.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,50% | 2022-02-24 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.989.313 τεμ., (από 60.869.313 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.162.427 τεμ. (2.007.086), Eurobank 52.088.146 τεμ. (52.088.146), ΟΠΑΠ 1.321.523 τεμ. (1.321.523), Εθνική 6.555.081 τεμ. (6.538.260), Πειραιώς 6.738.908 τεμ. (6.910.865), ΟΤΕ 2.301.422 τεμ. (2.301.422), ΑΔΜΗΕ 1.998.949 τεμ. (1.993.949).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.