«Ανθρακες» αποδείχτηκε η αντίδραση στο Χρηματιστήριο

Με κέρδη κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, σε μία προσπάθεια να καλύψουν μέρος των χθεσινών, σημαντικών, απωλειών, με τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποσπούν μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η προσοχή στην αναμενόμενη, σημερινή, δημοσίευση των πρακτικών της Fed από τη συνεδρίαση του Ιουνίου, αλλά και στην Κίνα, καθώς η μία μετά την άλλη, μεγάλες Πόλεις, περιορίζουν τις τοπικές μετακινήσεις, ύστερα από τον εντοπισμό νέων μαζικών κρουσμάτων κορωνοϊού, ενώ την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στην Αμερικανική Οικονομία.

Την κίνηση των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών, προσπάθησε να ακολουθήσει και ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σε μία συνεδρίαση με έκδηλη την επιφυλακτικότητα, τις απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών σε όλο το εύρος του ταμπλώ, αλλά και με σχετικά χαμηλότερο τζίρο, σε σχέση με το χθεσινό μίνι ξεπούλημα.

Οι εν δυνάμει πωλητές σε ρόλο “big brother”, “μίλησαν” κυριολεκτικά στο φίνις και μέσω των τελικών δημοπρασιών, έκλεισαν 10 τίτλους του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου) και τον Γενικό Δείκτη στο χαμηλό ημέρας, τον τελευταίο και με οριακές απώλειες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι βραχυπρόθεσμα δεν διαφαίνεται η είδηση – καταλύτης, που θα μπορούσε να διαμορφώσει κλίμα και διαθέσεις, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά και οι φήμες για επερχόμενες, συνεχίζονται και δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που στρέφουν την προσοχή τους στην Παρασκευή, όταν και είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch.

Από την άλλη, μεταξύ 4,7% και 5,2% ορίστηκε το εύρος του επιτοκίου για το επταετές ομόλογο που εκδίδει η Lamda Development, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα.

Όλα τα παραπάνω για μία Αγορά που συνεχίζει να αποδεικνύεται πιο “σβέλτη” και πρόθυμη, όταν οι Διεθνείς Αγορές ακολουθούν “νότια” κίνηση και σαφώς πιο επιφυλακτική σε κάθε προσπάθεια αντίδρασης.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου να υποχωρεί στο 3,319%.

Μένοντας στο τελευταίο, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε πώληση εντόκων γραμματίων διάρκειας τριών μηνών, ύψους 812,5 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,2%, υψηλότερη σε σχέση με την απόδοση του -0,16% στην προηγούμενη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο.

Από την άλλη, σε νέα χαμηλά 20ετιας το Ευρώ, δοκιμάζει τιμές χαμηλότερα του 1,02, στην ισοτιμία του με το Δολάριο. Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “το Euro διαπραγματεύεται σε χαμηλά 20ετιας, έναντι του Δολαρίου. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο χαμηλό του ήταν την περίοδο του πιθανού ‘Grexit’ και είχε καταγράψει 1,0350. Το ‘stop’ στο ‘short’ στο 1,0615, ενώ κοντινή στήριξη έχει στο 1,0160 και κύρια στην ζώνη 1,00 – 0,99. Το 1,0350 κοντινή αντίσταση”.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α., ο Γενικός Δείκτης αν και αναρριχήθηκε μέχρι τις 792,22 μονάδες (+1,61%), στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 785,02 (+0,68%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο χαμηλό ημέρας των 779,20 μονάδων, με ημερήσιες απώλειες 0,06%.

Ο τζίρος στα 76,3 εκατ., από τα οποία τα 8,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, DIMAND, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ, απασχόλησαν το 64% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,1), ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (2,7), Εθνική (2,5), Motor Oil (1,9), ΔΕΗ (1,9), ΤΕΝΕΡΓ (1,9), Μυτιληναίο (1,9), Jumbo (1,8), Ελ. Πετρέλαια (1,8) και Alpha Bank (1,7 δισ. ευρώ).

Ξεκινώντας από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η Alpha Bank, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Eurobank, Πειραιώς και Εθνική.

Όλοι οι παραπάνω τίτλοι υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά ημέρας, παρά τις σημαντικές απώλειες που έχουν προηγηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της ΑΛΦΑ (+0,79%) βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 0,7708 ευρώ (+5,42%), της ΕΤΕ (+0,48%) μέχρι τα 2,864 (+5,02%), της ΕΥΡΩΒ (+1,47%) μέχρι τα 0,7538 (+4,64%) και της ΠΕΙΡ (+0,05%) μέχρι τα 0,839 ευρώ (+4,61%).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 462,2 μονάδες (+4,30%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 450,55 (+1,67%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 446,95 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,86%.

Υπενθυμίζεται ότι όσο ο εν λόγω δείκτης συνεχίζει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 490 μονάδων, ή ακόμα χειρότερα χαμηλότερα των 450, θεωρείται μονόδρομος η κίνηση προς 430 – 400 μονάδες. Για τη στοιχειώδη καλυτέρευση της τεχνικής εικόνας, πρέπει ο ΔΤΡ να αφήσει πίσω του τις 518, 544 (ημερήσιο “stop short”), 550, 560 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) 577, 584 (gap) και 585 – 599 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “την τυπική απόφαση να συμψηφίσουν συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων ύψους 15,33 δισ. ευρώ, με ποσά από το ειδικό αποθεματικό και το υπέρ το άρτιο, καλείται να λάβει η τακτική γ.σ. της Εθνικής (28/7). Το Δ.Σ προτείνει στους μετόχους τον συμψηφισμό των προαναφερόμενων ζημιών εις νέον με ειδικό αποθεματικό 5,01 δισ. ευρώ και χρήση ποσού από το υπέρ το άρτιο ύψους 10,3 δισ. ευρώ. Ο συμψηφισμός του ειδικού αποθεματικού και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες εξυπηρετεί, σύμφωνα με το Δ.Σ της Τράπεζας, στον εξορθολογισμό της λογιστικής και εποπτικής καθαρής θέσης της και του Ομίλου και στη διευκόλυνση πιθανής μελλοντικής διανομής μερισμάτων”.

Βελτιωμένη η τελική εικόνα και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διακρίθηκαν θετικά οι ΒΙΟ (+0,92%), ΔΕΗ (+1,17%), ΕΕΕ (+0,37%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,12%), ΚΟΥΕΣ (+0,36%), ΛΑΜΔΑ (+1,84%), ΜΥΤΙΛ (+1,48%) και ΟΠΑΠ (+2,14%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

“Στα επόμενα 4 - 5 χρόνια η ΔΕΗ θα έχει απεξαρτηθεί από τον Λιγνίτη. Το επιχειρηματικό πλάνο της Επιχείρησης, που βρίσκεται υπό αναθεώρηση, δίνει έμφαση στην Πράσινη Ενέργεια, με προτεραιότητα στις ΑΠΕ, ώστε στην επόμενη 5ετια να διαθέτει έργα συνολικής ισχύος 5 GW”, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔEΗ Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Να σημειωθεί ότι μόλις χθες ο τίτλος της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (+1,17%) έκλεισε σε χαμηλά 20 μηνών, ενώ σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Θέλει επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 5,42 (ημερήσιο “stop short”), για να κινηθεί προς τα 6,24 – 6,45 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Η επόμενη στήριξη στα 4,50 ευρώ, ενώ τιμές χαμηλότερα των 5,00 ευρώ απενεργοποιούν, τυπικά, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1856000, με κατώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 17 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές ιδίων μετοχών θα λήξει, το αργότερο, στις 4/6/2023, αλλά σύμφωνα με την Διοίκηση, “προγραμματίζεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με στόχο τη στήριξη της τιμής της μετοχής”.

Φλερτάρει με νέα χαμηλά 15 μηνών η μετοχή της Quest (+0,36%), με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 4,00 – 3,95 ευρώ. Στα 4,51 το ημερήσιο “stop short” και στα 4,91 – 5,04 η επόμενη αντίσταση (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών).

Οι εξελίξεις που αργούν φέρνουν ρευστοποιήσεις από τους βιαστικούς στην μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (-0,54%), που συμπλήρωσε “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων. Οι επόμενες στηρίξεις στα 15,76, 15,01 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 14,36 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στα 16,96 – 17,40 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 18,40 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και κλείσιμο σε χαμηλά 4μηνου για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,55%). Αν συνεχίσει πλαγιοκαθοδικά, οι επόμενες στηρίξεις στα 8,65 – 8,60 και 8,24 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 9,41 – 9,63 (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και 9,70 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΜΑΘΙΟ (+54,23%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+32,56%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Από σήμερα, οι μετοχές της Interlife (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,12 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: 0,114 ευρώ ανά μετοχή).

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 18.680.300 (ΚΟ) μετοχές της Dimand (-4%), με κωδικό ΟΑΣΗΣ “DIMAND” και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής 15,00 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 148.536.785 δικαιώματα (ΙΝΛΟΤΔ) (+200%) της Intralot συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 6/7/2022 έως και 18/7/2022, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 0,0005 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 6/7/2022, έως και 21/7/2022.

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 24.753 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) “Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ” (0%) της “Αlpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. ανέρχεται σε 906.928 μερίδια.

Από εκεί και πέρα, δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΧΑΙΔΕ (+20,76%), ΒΟΣΥΣ (+12,24%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+6,6%), ΕΛΓΕΚ (+4,77%), ΡΕΒΟΙΛ (+4,09%), ΣΠΙ (+3,72%), ΑΤΡΑΣΤ (+0,41%), ΜΟΤΟ (+1,08%), ΔΡΟΜΕ (+2,11%), ΑΣΚΟ (+3,03%), ΠΑΙΡ (+1,67%), ΝΑΚΑΣ (+2,83%), ΦΙΕΡ (+6,42%), ΣΕΝΤΡ (+0,41%) και ΚΛΜ (+2,11%).

Αύξησε συναλλαγές η Unibios (+7,22%).

Μετά από “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων αντέδρασαν οι Τρ. Αττικής (+4,28%), Frigoglass (+2,33%) και Cenergy (+1,91%).

Επιστροφή αγοραστών σε Κρι Κρι (+3,33%), Ιντεάλ (+5,15%), Ίλυδα (+5,87%), BriQ (+0,54%), Performance (+2,06%), Byte (+3,20%), Entersoft (+1,09%) και Πετρόπουλο (+0,75%).

Τέσσερις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΣΙΔΜΑ (-1,36%).

Παρουσία πωλητή σε ΕΛΒΕ (-1,61%), ΕΛΙΝ (-4,12%), ΛΑΝΑΚ (-3,36%), ΑΤΤΙΚΑ (-3,85%), ΝΑΥΠ (-2,80%), ΑΒΕ (-0,48%) και ΕΠΣΙΛ (-1,10%).

Δείχνει ατελείωτος ο πωλητής σε ΦΒΜΕΖΖ (+0,81%), καθώς ρευστοποιούν επιθετικά και αυτοί που δεν θέλουν να γράψουν τις ζημιές στην Πειραιώς.

Ιδιαίτερα υψηλή κρίνεται η προσφορά στην ΕΚΤΕΡ (+6,13%), αν συνυπολογιστούν τα θεμελιώδη της Εισηγμένης, αλλά και η συγκριτική αποτίμηση των 12,7 εκατ. τρέχουσας κεφαλαιοποίησης, με τις υπόλοιπες του κλάδου.

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα από τις 800, αλλά και τις 788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), άγνωστο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις 740 - 725 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 808 – 810 (gap), 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 845 (ημερήσιο “stop short”), 860 (gap), 865, 876 – 891 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 904, και 920 μονάδες.

Για κίνηση υψηλότερα των 920 και προς τις 944 (gap) και 950 μονάδες, σενάριο ακραία αισιόδοξο με τα τρέχοντα δεδομένα, θα απαιτηθεί δραστική αλλαγή του διεθνούς κλίματος, αλλά και σημαντική συναλλακτική αναβάθμιση του Χ.Α.

Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1940 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2042 (ημερήσιο “stop short”) και 2052 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί αντίδραση προς τις 2090 – 2092 (gap), 2115 – 2151 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2194 και 2202 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, δείχνει μονόδρομος η δοκιμασία της επόμενη στήριξης στις 1850 και 1800 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Η Αγορά θα μπορούσε να προσπαθήσει να σταθεροποιηθεί, βοηθούμενη από τους χαμηλούς όγκος συναλλαγών. Στα τρέχοντα επίπεδα, βλέπουμε τη μετοχή της Μυτιληναίος να διαπραγματεύεται σε καλό σημείο εισόδου, καθώς πιστεύουμε πως η Εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στους κινδύνους των μάκρο και της Ενέργειας, διατηρώντας υγιείς προοπτικές κερδοφορίας”, αναφέρει η Piraeus Securities.

“Η μεταβλητότητα θα καθορίσει την πορεία της Αγοράς και παρά τα υπερπουλημένα επίπεδα, η τάση θα καθοριστεί από τις Αγορές της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές δείχνουν διάθεση αποφυγής ρίσκου”, όπως αναφέρει η Beta Sec.

“Η μακροπρόθεσμη τάση είναι πτωτική (bear market) με τον εκθετικό ΚΜΟ στις 877,43 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 770 και 740 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 810 και 820 μονάδες. Μια θετική ετυμηγορία της Fitch για το Ελληνικό αξιόχρεο αποτελεί, ενδεχομένως, το μόνο θετικό καταλύτη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβάθμιση της επενδυτικής ψυχολογίας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα”, σύμφωνα με την άποψη της Merit Sec.

“Οι ορδές των πωλητών πέτυχαν τη διάσπαση των ορίων που συνάντησαν στην πτωτική πορεία του ΓΔ, με τους Επενδυτικούς Οίκους να εξυφαίνουν δυσοίωνα σενάρια εξέλιξης της Παγκόσμιας Οικονομίας. Με τον Τραπεζικό κλάδο να οδηγεί την πτωτική κίνηση, υπό το φόβο της δημιουργίας ενός νέου κύματος ‘κόκκινων’ δανείων. Ζητείται ο κατάλληλος καταλύτης που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των αγοραστών, ενόψει της δραστικής υποχώρησης των τιμών των μετοχών”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Το μόνο που κατάφερε η συνεδρίαση ήταν να μην καταγράψει νέο χαμηλό. Καθ΄ όλη την διάρκεια έτρεχε με κέρδη, με το auction και την ‘βοήθεια’ του ΟΤΕ να κλείνουμε με οριακές απώλειες. Σε πρώτη φάση, για να ανατραπεί η επιθετική τάση χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το 792 και μετά ανακατάληψη των 808 μονάδων, που είναι και κοντινότερη αντίσταση. Το 778 και 768 είναι στηρίξεις. Ο σχηματισμός μεταξύ 813 και 845 πληρώθηκε στο 780. Το ‘stop’ σε ημερήσιο στο 845, με αρκετές πιθανότητες να κατέβει ακόμα χαμηλότερα τις επόμενες μέρες”, αναφέρει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Σε νέα μεταπολεμικά χαμηλά βρέθηκε χθες μεγάλος αριθμός διεθνών δεικτών, με τα σενάρια ύφεσης να πληθαίνουν, επιβαρύνοντας τις αποτιμήσεις”, όπως επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.

Η καταγραφή νέων χαμηλών αποτελεί ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη ανοίγοντας, τεχνικά, τον δρόμο για χαμηλότερα επίπεδα.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι Τραπεζικοί τίτλοι, με το Πετρέλαιο να επιστρέφει κάτω από τα $100 το βαρέλι και το Ευρώ να πλησιάζει την ισοτιμία με το Δολάριο, βρισκόμενο σε χαμηλά σχεδόν 20 ετών.

Η τεχνική απώλεια των 790 μονάδων του Γενικού Δείκτη, στρέφει πλέον τα βλέμματα των επενδυτών στο “πάτημα” του Ιανουαρίου του 2021 και το 50% Fibonacci Retracement της ανόδου από τα χαμηλά της πανδημίας. Ενδιάμεση στήριξη θα μπορούσε να αναφερθεί η περιοχή των 750 μονάδων, όμως το κρισιμότερο επίπεδο εμφανίζεται στις 725 μονάδες.

Για να ακυρωθεί το πτωτικό σενάριο, η Αγορά πρέπει να επανακτήσει τις 800 μονάδες και τον ΕΚΜΟ 9 ημερών, ενώ μόνο με την ανακατάληψη των 850 μονάδων θα επαναφερθεί το βραχυπρόθεσμο σήμα αγοράς, κάτι που δεν φαίνεται εφικτό με τις παρούσες συνθήκες.

Διαγραμματικά, η απώλεια της βάσης των 500 μονάδων του δείκτη Τραπεζών, οδήγησε στην κατάρρευση των Τραπεζικών μετοχών, με την εικόνα να παρουσιάζεται δυσοίωνη. Ισχυρό τεχνικό “ανάχωμα” βρίσκεται στις 420 μονάδες, όπου βρίσκεται το αντίστοιχο “πάτημα” του ΔΤΡ και το 61,8% της ανόδου από τα χαμηλά της πανδημίας.

Αντιστάσεις στον κλαδικό δείκτη εντοπίζουμε στα μισά της χθεσινής πτώσης και τις 465 μονάδες, ενώ κύρια αντίσταση στην περιοχή των 490 - 500 μονάδων. Ανακατάληψη των 500 μονάδων θα λήξει τον “συναγερμό”, όμως δεν αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο.

“Η εικόνα της Ελληνικής Αγοράς αντικατοπτρίζει πλήρως την επενδυτική ψυχολογία, με την αδυναμία να είναι εμφανής και ένα ανατροφοδοτούμενο μπαράζ πωλήσεων να οδηγεί την Αγορά όλο και χαμηλότερα. Παρά την σημερινή αντίδραση των Αγορών, ο ΓΔΧΑ δεν ‘πείθει’, αφήνοντας αιχμές για συνέχιση της πτωτικής τάσης”, τονίζει ο κ. Πετράκης (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στην Ευρώπη, με αρνητικά πρόσημα οι δείκτες στην Wall Street.

Πιέζεται το Πετρέλαιο, ακόμα χαμηλότερα το Ευρώ.

Εικόνα “sell off” στον Χρυσό, πιέσεις και στο Ασήμι, προς τα $20100 ανηφορίζει το Bitcoin, προς τα $1130 το Ethereum.

“Η Χρηματιστηριακή Εταιρεία Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων ‘Voyager Digital’, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ”. Όπως μεταδίδει το CNBC, “η Voyager Digital ξεκίνησε διαδικασίες πτώχευσης σε Δικαστήριο της Νέας Υόρκης”.

Ανοδικά κινήθηκαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Μάιο, μετά από τρεις διαδοχικούς μήνες πτώσης. Οι παραγγελίες για βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη πτώση κατά 1,8% τον Απρίλιο. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μείωση 0,6%, σε μηνιαία βάση τον Μάιο.

Κατά 0,2% ενισχύθηκε ο τζίρος στο Λιανεμπόριο της Ευρωζώνης τον Μάιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% στην Ευρωζώνη και 0,8% στην ΕΕ. Τα μηνιαία και τα ετήσια μεγέθη ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες για την Ευρωζώνη, καθώς οι προβλέψεις έκαναν λόγο για άνοδο 0,4% και 5,4%, αντίστοιχα.

“Η Γαλλική Κυβέρνηση θα εθνικοποιήσει τον Πυρηνικό Γίγαντα Electricite de France, που ανήκει κατά 84% στο Κράτος και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες”, γράφει το Bloomberg.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Με τίτλο “Επιβράδυνση; Όχι εδώ”, η HSBC εκθειάζει τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Συνολικά, η Τράπεζα αυξάνει την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ σε 6,5% φέτος, από 4% και υποβαθμίζει κατά 0,5%, σε 3,5%, το 2023.

Διατηρεί τη σύσταση “buy” και την τιμή - στόχο στα 22 ευρώ η Citi για τη Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με τον Οίκο, τα βασικά σημεία είναι:

Η μεγαλύτερη του αναμενομένου κερδοφορία της Εταιρείας την επόμενη 3ετια, με τη Citi να ανεβάζει την εκτίμησή της για το EBITDA του 2022 στα 580 εκατ., ή 10% πάνω από το consensus της Αγοράς. Για το 2023 και το 2024, η κερδοφορία αναμένεται να φτάσει στα 730 εκατ. και 814 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

“Η Ελληνική Οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% με 4% τη φετινή χρονιά, λόγω των υψηλότερων εσόδων από τον Τουρισμό και τις ισχυρές εξαγωγές”, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Προηγουμένως το ΙΟΒΕ προέβλεπε ανάπτυξη στο 2,5% με 3% για το 2022.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, TITC, ΑΔΜΗΕ, Αεροπορία Αιγαίου, Ελλάκτωρ, Ελ. Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΤΕ και Σαράντης.

Δεν ενθουσιάζει η τελική εικόνα με 64 ανοδικούς τίτλους, έναντι 53 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.

---ΧΠΑ

Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (33.163 συμβόλαια).

Στα 3.476 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.498 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).

Στα 26 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 26 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 841, 801 για τον Ιούλιο και 40 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.856), κινήθηκε μεταξύ 1.844,5 και 1.880 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1, 1 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 451,75), κινήθηκε μεταξύ 451,75 και 451,75 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (100.000 Eurobank, 17.400 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (10.755), Εθνική (4.221), Eurobank (8.046), Πειραιώς (5.457), ΔΕΗ (637), Τέρνα Ενεργειακή (101), Μυτιληναίο (1.844), Ιντρακόμ (101), Lamda Development (139), Cenergy (129), Ελ. Πετρέλαια (345), MIG (950).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 89.619, Πειραιώς 25.063, MIG 23.406, Eurobank 21.663, ΔΕΗ 18.771, Εθνική 11.950.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

          Position Holder                                   Name of Issuer              NSP             Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.041.756 τεμ., (από 58.041.756 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.442.283 τεμ. (2.442.283), Eurobank 34.377.004 τεμ. (34.377.004), ΟΠΑΠ 1.510.988 τεμ. (1.736.988), Εθνική 10.764.227 τεμ. (12.187.227), Πειραιώς 2.426.588 τεμ. (2.493.558), ΟΤΕ 1.155.037 τεμ. (1.155.037).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.