Με θετικό ταμείο για τους long κλείνει η εβδομάδα, που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις.
Ξεκίνησε με τριμερή ΗΠΑ-Ρωσίας- Ουκρανίας, στο Αμπου Ντάμπι, συνεχίστηκε με νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν και ανησυχίες για πληθωρισμό για να καταλήξει με πολύωρο μπλακ-άουτ της Microsoft.
Πληθωρισμός, επιτόκια, τιμές πετρελαίων, παραιτήσεις από την Nvidia και προετοιμασίες για το ΙΡΟ της Anthropic όπως και πολλά επί μέρους συντήρησαν τη μεταβλητότητα στις αγορές. Από Νέα Υόρκη και Σεούλ, μέχρι Φρανκφούρτη, Παρίσι και Αθήνα.
Ωστόσο, θετικό το πρόσημο, κατά 2,58% για τον S&P500 που "άνοιξε" με premium από τις 7.555 μονάδες, αλλά και με σημαντικό discount των futures της Microsoft.
Αναζωπύρωση επιφυλάξεων για υψηλό πληθωρισμό, πιθανότατη νέα αύξηση επιτοκίων από την Fed με συνέπεια τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο (επιβάρυνση) των ομολόγων σε περίοδο μεγαλύτερη των 18 μηνών. Ντόμινο οι πωλήσεις, στο 3,37% η απόδοση του 10ετούς της Γερμανίας, παρασύροντας όλων των κρατών της ευρωζώνης, με το ευρώ χαμηλότερα του 1,11$. Αυτό σε περίοδο ανησυχιών για την ενεργειακή επάρκεια στην Ευρώπη, με νέα μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο 0,4% (από 0,6%).
Κόντρα σε αυτά, σε Φρανκφούρτη, Παρίσι οι αγοραστές κάνουν ταμείο με συν 3,80% για τον DAX, με συν 2,58% για τον CAC40 και για το Euronext Athens με συν 3,25% για τον ΓΔ στις 2.636,29 μονάδες.
Συνεδρίαση με τους long να έχουν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της, με μέτριο ρυθμό εντολών αρχικά (καθώς υπήρξαν αρκετά προβλήματα "εκτέλεσης" εντολών) εντονότερο προς την τελευταία ώρα, όταν επιχειρήθηκε μερική κατοχύρωση θέσεων.
Συναλλαγές 25,9 εκατ. μετοχών, με τα 18,3 εκατ. μτχ στις τραπεζικές. Τζίρος 233 εκατ. ευρώ, με τα 32,26 εκατ. μέσω προσυμφωνημένων εντολών.
Συνεδρίαση που είχε το πρώτο ήμισυ ανοδικό για τον τραπεζικό κλάδο και πτωτικό στο δεύτερο (απόρροια του profit taking) με τις εντολές να δίνονται στο εύρος των 3.272-3.218 μονάδων. Με άνοδο 5,76% ο ΔΤΡ στην εβδομάδα, με την Eurobank στο συν 7,49% (στα 4,82 ευρώ), την Εθνική στο συν 7,13% (17,44) την Alpha Bank στο συν 4,70% (4,743_ και την Πειραιώς με συν 3,74% στα 9,994 ευρώ. Μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα για τον τίτλο της Πειραιώς, σε συνέχεια του νέου μίνι placement από την πλευρά Paulson.
Εβδομάδα με επιχειρηματικές εξελίξεις, οικονομικά αποτελέσματα, με αυτά του ομίλου HelleniQ Energy να ξεχωρίζουν. Παράλληλα με τον επενδυτικό σχεδιασμό της διοίκησης (σχετικό θέμα του Γιώργου Φιντικάκη) ενεργοποιήθηκαν εισροές με αποτέλεσμα την εβδομαδιαία άνοδο 7,48% στα 17,28 ευρώ. Εισροές και στη Motor Oil προς το κλείσιμο της εβδομάδας, σε συγχρνισμό και αυτή την φορά με την τάση του EuroStoxx Banks
Εβδομάδα με σημαντική άνοδο για μετοχές του ομίλου Viohalco, μεγαλύτερη με 8,15% για τη Cenergy Holdings στα 22,56 ευρώ.
Στον αντίποδα συνεχίστηκαν οι ρευστοποιήσεις στη μετοχή της Allwyn, μετά και το underweight από την JPMC. Τελική τιμή 9,65 ( ! ) με 13,7% απώλειες.
Εβδομάδα που χρωματίστηκε και από την εκδήλωση για τη ΜΕΤΚΑ, εν όψει της επίκειμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της Metlen στο συν 1,55% (εβδομαδιαίο) στα 45,90 ευρώ.
Μετοχές με ευρεία μεταβλητότητα Coca Cola HBC και Jumbo, με (εβδομαδιαια ) μεταβολή 1,11% (στα 50,20) και 0,87% (στα 27,70).
Υποτονική η μόχλευση στα mid caps, με νέα ιστορικά υψηλά για τη μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ (38,30), κινητικότητα στις ναυτιλιακές Star Bulk, Safe Bulkers, Capital Maritime Finance.
---FTSE/Russell
Σήμερα οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE/Russell, με το rebalancing στις 18 Δεκεμβρίου.
Είχαν προηγηθεί του MSCI, με μόνη μεταβολή την ένταξη της ElvalHalcor στον Small Cap. Rebalancing στις 30 Νοεμβρίου, σε ισχύ οι αλλαγές από την 1η Δεκεμβρίου.
Στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο, θα πραγματοποιηθεί το Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026.
Ορόσημα που ωστόσο δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την στάση των επενδυτών, που ακολούθησαν μάλλον συντηρητική τακτική, με διακριτή τη μερική κατοχύρωση θέσεων.
----ΧΠΑ
Ανάλογη τάση και στην αγορά Παραγώγων, με μέτριο αριθμό θέσεων τόσο σε Συμβόλαια του δείκτη, όσο σε ΣΜΕ μετοχών.
Οριακό discount 0,09% για τα 646 ΣΜΕ τρέχουσας σειράς (κλείνει την προσεχή Παρασκευή 20/11) όπως επίσης για τα 208 της επόμενης.
Μετοχικά ΣΜΕ με εμφανή τάση, σύμφωνα με τις τελικές τιμές, για HelleniQ Energy (278 ΣΜΕ με premium 2,78%) και Εθνική (2.768 ΣΜΕ από 0,17% υψηλότερα).