Σύμφωνα με τον όρο 7.0 του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2005 που εκδόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ("η Τράπεζα") σχετικά με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο οποίος προνοεί ότι: Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η Τράπεζα θα δικαιούται να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης και να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν, νοουμένου ότι θα έχουν ήδη ληφθεί από την Τράπεζα ανέκκλητες προσφορές για αγορά τέτοιου αριθμού μετοχών. H τυχόν διάθεση των μετοχών θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών νοουμένου ότι κατά τη γνώμη της Τράπεζα το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης υπερβαίνει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης από την Τράπεζα, θα διατεθούν άμεσα στους επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη υποβάλει ανέκκλητη προσφορά για αγορά μετοχών της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα καταβάλει κατ' αναλογία στους κατόχους των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών αφαιρουμένων των εξόδων διάθεσης και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, με επιταγή εντός 45 ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης νοουμένου ότι το ποσό κατά δικαιούχο κάτοχο είναι κατ' ελάχιστο £5,00. H Τράπεζα ανακοινώνει τα ακόλουθα: Η πιθανή πώληση Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την πιθανή άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν θα έχουν ασκηθεί από τους κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ("οι Υπόλοιπες Μετοχές") θα γίνει με τοποθέτηση με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών η οποία θα λάβει χώρα μετά τις 17.00 (ώρα Κύπρου και Ελλάδας) στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Η Τράπεζα θα τοποθετήσει τις Υπόλοιπες Μετοχές σε ενδιαφερόμενους επενδυτές ("οι Επενδυτές") μέσω των πιο κάτω Αντιπροσώπων (Placement Agents): * Στην Ελλάδα: EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, τηλ.: +30 210 3720 000. Π&Κ Capital A.E.Π.E.Y. Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής, τηλ.: +30 210 7720 081 – 85. * Στην Κύπρο: Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Άννα Σωφρονίου, τηλ.: +357 22 881838, email: [email protected]. * Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Deutsche Bank AG, Marco Schwartz, Equity Syndicate Desk. τηλ.: +44 20 7545 6303, email: [email protected]. Η τοποθέτηση θα γίνει με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών υπό τους εξής όρους ("το Βιβλίο Προσφορών"): (α) Προσφορές από Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών μπορεί να περιλαμβάνουν εναλλακτικά: (i) τον αριθμό των Υπόλοιπων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (Strike Price) (όπως ορίζεται πιο κάτω), (ii) τη συνολική αξία των Υπόλοιπων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (Strike Price) (όπως ορίζεται πιο κάτω), (iii) τον αριθμό ή τη συνολική αξία των Υπόλοιπων Μετοχών και την ανώτατη τιμή που επιθυμούν να καταβάλουν κατά μετοχή, (iv) μέχρι τρεις εναλλακτικούς αριθμούς Υπόλοιπων Μετοχών και τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές που επιθυμούν να καταβάλουν σε κάθε περίπτωση. (β) Προσφορές συνολικής αξίας κάτω των Euro 100.000 δεν θα γίνονται αποδεκτές. (γ) Όλες οι προσφορές θα γίνονται σε Ευρώ (Euro). (δ) Προσφορές από Επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν λογαριασμό αξιών είτε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών, είτε στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η Τράπεζα, μετά και από συμβουλή από την Deutsche Bank AG ("lead Placement Agent"), θα αξιολογήσει τις προσφορές των Επενδυτών και θα κατανείμει τις Υπόλοιπες Μετοχές σε συγκεκριμένους επενδυτές ("οι Αγοραστές") και θα συμφωνήσει την τιμή στην οποία οι Αγοραστές θα αγοράσουν τις Υπόλοιπες Μετοχές ("Strike Price") γύρω στις 20 Δεκεμβρίου 2005. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των πιο κάτω ενδεικτικών κριτηρίων: (α) το είδος του Επενδυτή, (β) η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών στη διαμόρφωση τιμής όσο το δυνατό πιο κοντά στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, (γ) ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, και (δ) το μέγεθος της προσφοράς σε σχέση με τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Επενδυτή. Η Τράπεζα δεν θα έχει καμία υποχρέωση να αποδεκτεί προσφορές, είτε αναλογικά είτε με άλλο είδος ικανοποίησης, και έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, ή όλες τις προσφορές, αν κατά την κρίση της, οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές είτε λόγω της προσφερόμενης τιμής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τον οποίο η Τράπεζα θεωρεί σημαντικό κατά την αξιολόγηση των πιο πάνω κριτηρίων.