Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alapis A.B.E.E. (στο εξής η «Alapis» ή η «Εταιρία») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alapis που ελήφθη κατά τη Β’ επαναληπτική συνεδρίαση της 29.09.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 5.08.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alapis κατά €294.180.066 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 1 νέα προς 1 παλαιά μετοχή (στο εξής η «Αύξηση»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν 980.600.220 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,46 για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

2. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Alapis θα ανέρχεται σε €588.360.132, διαιρούμενο σε 1.961.200.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Αύξησης αναμένεται να ανέλθουν σε €451.076.101,20, ενώ η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής, συνολικού ύψους €156.896.035 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

3. Από τις 31.08.2009 (στο εξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Alapis στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

4. Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της Ημερομηνίας Αποκοπής, και
(β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

5. Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης αρχίζει στις 04.09.2009 και λήγει στις 18.09.2009 (στο εξής η «Περίοδος Άσκησης»).
6. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της Περιόδου Άσκησης. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη τη Περιόδου Άσκησης. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης στις 14.09.2009.

7. Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν προσηκόντως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Άσκησης (δηλαδή έως και την 18.09.2009) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

8. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της EFG Eurobank ERGASIAS A.E. (στο εξής η «EUROBANK») στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι θα ασκούν τα Δικαιωμάτων Προτίμησης αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης της Ε.Χ.Α.Ε. (στο εξής η «Βεβαίωση») και είτε καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Eurobank για την Αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν είτε δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τηρούν στην Eurobank. Για την παραλαβή της Βεβαίωσης θα πρέπει απευθυνθούν:

(α) στον χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της EUROBANK στην Ελλάδα την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη Βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι, κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του Λογαριασμού Αξιών.
Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας που κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι ασκήσαντες αυτά τα δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

9. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στους επενδυτές που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (στο εξής από κοινού οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το δεκαπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που άσκησαν οι Δικαιούχοι (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί από τους Δικαιούχους ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της EUROBANK στην Ελλάδα και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες προ-εγγράφονται ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τηρούν στην EUROBANK.
10. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

(α) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας ή μη.

(β) Σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ. Ν.3401/2005) και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής από κοινού οι «Ειδικοί και Διεθνείς Επενδυτές»), που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω βιβλίου προφορών (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3401/2005 ή της αντίστοιχης εφαρμοζόμενης νομοθεσίας εκάστης χώρας που η εν λόγω τοποθέτηση θα λάβει χώρα) (στο εξής η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), την οποία θα οργανώσουν στο εξωτερικό οι ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, Jefferies International Limited και Merrill Lynch International (στο εξής από κοινού οι «Εγγυητές Κάλυψης»). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

(γ) Εφόσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα τις διαθέσει στους Εγγυητές Κάλυψης στην Τιμή Διάθεσης, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, που η Alapis έχει συνάψει με τους Εγγυητές Κάλυψης.
(δ) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Alapis θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει μόνο εάν η ως άνω σύμβαση εγγύησης κάλυψης δεν ενεργοποιηθεί ή καταγγελθεί.

11. Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα κατανεμηθεί στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 10(α), ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών από τους ανωτέρω επενδυτές θα τους επιστραφούν άτοκα.

12. Οι Νέες Μετοχές (i) θα εισαχθούν στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., (ii) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και (iii) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για την χρήση του 2009, εφόσον η σχετική ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο μέρισμα (record date) έπεται της ημερομηνίας έκδοσής τους.

13. Το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών λόγω της Αύξησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.08.2009, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Alapis (http://www.alapis.eu), στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.athex.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) από την 28.08.2009, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (οδός Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 176 71 Αθήνα) και στα υποκαταστήματα της EUROBANK στην Ελλάδα από την 03.09. 2009.

14. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
15. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης έχει ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ :

24/8 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

27/8 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης. Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

28/8 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).

31/8 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

2/9 Προσδιορισμός δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης (record date)

4/9 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (προ της έναρξης της συνεδρίασης στο Χ.Α.)

4/9 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

14/9 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

18/9 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

23/9 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

24/9 Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

28/9 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
16. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Alapis (τηλ. 213-0175056).
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η παρούσα ανακοίνωση απαγορεύεται να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στης οποίας την επικράτεια η προσφορά ή/και η πρόσκληση για την απόκτηση νέων μετοχών της ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στης οποίας την επικράτεια η προσφορά ή/και η πρόσκληση για απόκτηση των εν λόγω μετοχών δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει και δεν πρόκειται να λάβουν έγκριση στις χώρες που αναφέρονται ανωτέρω και καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν πραγματοποιείται στις εν λόγω χώρες.