Γνωστοποιείται ότι η 2α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Τραπέζης Α.Ε. (η “Τράπεζα”) της 16.4.2013 απεφάσισε και, ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στην από 30.4.2013 συνεδρίασή του, εξειδίκευσε, σύμφωνα προς τον ν.3864/2010 και την εκτελεστική αυτού νομοθεσία (το “Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως”), τους
όρους της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η “Αύξηση”), ως ακολούθως:

(i) με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 550 εκατ. και την έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινών, αΰλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή, και

(ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) και εκδόσεως του Eυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, αΰλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44,
ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης.

Συνολικά θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44 για κάθε νέα μετοχή (οι “Νέες Μετοχές”) και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους Ευρώ 4.571 εκατ. Μετά την Αύξηση, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα ανέρχεται σε Ευρώ 4.216.871.803,60 και θα
διαιρείται σε 10.922.906.012 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες, μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70. Αντιστοίχως θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5.1 και 5.2 του καταστατικού.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 1.454.409.090,96 θα αχθεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

1. Ως προς το σκέλος της Αυξήσεως που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, θα αντληθούν ποσά έως Ευρώ 550 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς) (η “Συνολική με Μετρητά Αύξηση”) με την έκδοση έως 1.250.000.000 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν ως εξής:

Α. Για ποσό έως Ευρώ 457,1 εκ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς), με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών Μετόχων με αναλογία 1,944456 Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή, ήτοι έως 1.038.863.636 Νέες Μετοχές συνολικά σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή (η “Αύξηση μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως”).

Οι ασκούντες εμπρόθεσμα, προσηκόντως και συνολικά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους θα έχουν και δικαίωμα προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως στην τιμή διαθέσεως υπό την αίρεση ότι θα ενασκήσουν πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων προτιμήσεως που
κατέχουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενασκήσεώς τους, νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο εκάστης προεγγραφής μπορεί να είναι κατ’ ανώτατο έως το διπλάσιο των Νέων Μετοχών που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, και (xi) εάν ο αριθμός των εν λόγω αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της
ζητήσεως από τους προεγγραφέντες, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται συμμέτρως βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, στρογγυλοποιουμένων σε ακέραιες μονάδες (η “Προεγγραφή”).

Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, βάσει και υπό τους όρους της συμβάσεως αναδοχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τιμή διαθέσεως με ιδιωτική τοποθέτηση σε πρόσωπα που θα υποδείξουν οι Εγγυητές Κάλυψης (όπως ορίζονται κατωτέρω) και, ελλείψει αυτών, στους Εγγυητές Κάλυψης.

Β. Για δε ποσό έως Ευρώ 92,9 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς), με διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης έως 211.136.364 Νέων Μετοχών συνολικά σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή κατ’ ελευθέρα κρίση σε ευφήμως γνωστούς επενδυτές ή/και λοιπά πρόσωπα, με περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως (οι “Μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης”).

Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, βάσει και υπό τους όρους της συμβάσεως αναδοχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τιμή διαθέσεως με ιδιωτική τοποθέτηση σε συνεννόηση με τους Εγγυητές Κάλυψης, ήτοι σε ευφήμως γνωστούς επενδυτές ή/και λοιπά τρίτα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει
υποχρέωση των Εγγυητών Κάλυψης να καλύψουν οι ίδιοι τυχόν αδιάθετες Μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο Κεφ. 6.1.5. “Οι όροι της Αυξήσεως Κεφαλαίου” του, εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.