Η «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι την 3η Ιανουαρίου 2014 το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Νοεμβρίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €85.753.800,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,66 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «Α.Μ.Κ.»).
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,13 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €4,80 για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.
Μετά την ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ., σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε €215.683.800,00 και θα διαιρείται σε 101.260.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,13 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της Α.Μ.Κ. εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €193.248.000,00.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Α.Μ.Κ. της Εταιρίας έχει ως εξής:
Γεγονότα | Ημερομηνία |
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Δ.) από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) | 3 Ιανουαρίου 2014 |
Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης | 3 Ιανουαρίου 2014 |
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή του δικαιώματος, την περίοδο έναρξης και λήξης διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης | 3 Ιανουαρίου 2014 |
Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (ανάρτηση του τελικού Ε.Δ. στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και του Συμβούλου Έκδοσης) | 7 Ιανουαρίου 2014 |
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης | 7 Ιανουαρίου 2014 |
Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής | 8 Ιανουαρίου 2014 |
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Α.Μ.Κ. - record date | 10 Ιανουαρίου 2014 |
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.T. | 14 Ιανουαρίου 2014 |
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης | 14 Ιανουαρίου 2014 |
Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης | 22 Ιανουαρίου 2014 |
Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης | 28 Ιανουαρίου 2014 |
Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Α.Μ.Κ. που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας | 31 Ιανουαρίου 2014 |
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. | 4 Φεβρουαρίου 2014 |
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών | 4 Φεβρουαρίου 2014 |
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών | 6 Φεβρουαρίου 2014 |
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης 4 Φεβρουαρίου 2014 διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 6 Φεβρουαρίου 2014 Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Για τη διαδικασία της Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Α.Μ.Κ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο X.A.. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Α.Μ.Κ. της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014, είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, 151 24, Μαρούσι και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.eurobankproperties.gr, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr και του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-81.29.000, κ. Παναγιώτης Αριστείδης Βάρφης).
Αθήνα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014