Ανακοινώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ της 7ης Μαρτίου 2007, κατά την οποία συμμετείχαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 67.563.341 μετοχές ήτοι ποσοστό 81,8177% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απεφάσισε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920 και στον Κανονισμό του Χ.Α., τα εξής: Ι. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 17.341.361,10 ευρώ με την έκδοση 49.546.746 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη και τιμή έκδοσης 3,00 ευρώ εκάστη, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας να ανέλθει σε 148.640.238 Ευρώ. Το επιπλέον ποσό ύψους ευρώ 131.298.876,90 που θα προκύψει θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Η τιμή έκδοσης κάθε νέας μετοχής δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Τράπεζας την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα ορισθεί με απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας. Ειδικότερα, όσον αφορά τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αποφασίστηκαν τα εξής: - Κάθε παλαιός μέτοχος θα δικαιούται να λάβει 3 νέες μετοχές για κάθε 5 παλαιές με καταβολή του αναλογούντος ποσού. - Οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους εντός δέκα πέντε ημερών κατόπιν της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων και των σχετικών ανακοινώσεων στον τύπο. - Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συστήνεται προς τους κκ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. - Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, παραγράφονται. Δεν θα υπάρξει μερική κατάργηση ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων υπέρ τρίτων ή και υπέρ των εργαζομένων της Τράπεζας, ούτε εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ’ άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. ΙΙ. Την εξουσιοδότηση του ΔΣ της Τράπεζας να αποφασίσει για τον τρόπο διανομής με ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους στην Τράπεζα και στις εταιρείες του Ομίλου της 500.000 νεοεκδοθεισομένων μετοχών που θα προκύψουν από τη μερική, αναλογική παραίτηση των βασικών μετόχων της Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΤ και ΤΠΔ, από το δικαίωμα προτίμησής τους στην προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως οι μέτοχοι αυτοί δήλωσαν με σχετικές επιστολές τους και επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί τους στην Γενική Συνέλευση. ΙΙΙ. Τον καθορισμό προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και των λοιπών όρων της αύξησης, το δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετόχων που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο και τον Κανονισμό του Χ.Α.. Για την περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης παραμένουν αδιάθετες μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι και όσοι αγοράσουν δικαιώματα κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών, θα δύνανται να προεγγραφούν, ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, και μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προτίμησης που άσκησαν. Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν να προεγγραφούν κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να δεσμεύσουν κεφάλαια που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών για τις οποίες θα προεγγραφούν. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και της κατά τα άνω ιδιωτικής τοποθέτησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να διαθέσει τις μετοχές αυτές στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους επενδυτές αυτούς, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Νέες μετοχές οι οποίες τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, της ιδιωτικής τοποθέτησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, θα δύναται να διατεθούν ελευθέρως από το Δ.Σ. σε τρίτους μετόχους ή μη ή στους εγγυητές κάλυψης ή σε πρόσωπα που οι τελευταίοι θα υποδείξουν, στην τιμή διάθεσης. Σε περίπτωση που υπολείπονται αδιάθετες μετοχές μετά τις διεργασίες της προηγούμενης παραγράφου, οι Τράπεζες EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και Αlpha Bank A.E. έχουν προτείνει να εγγυηθούν την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, με εξαίρεση τυχόν αδιάθετες μετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης, στην τιμή έκδοσης, έτσι ώστε να διατηρηθεί ή ανέλθει η διασπορά (free float) των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. έως το ποσοστό του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, υπογραφησομένης σχετικής συμβάσεως. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από κέρδη χρήσης 2006, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή, σε περίπτωση που οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τυχόν αδυναμίας διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα περιοριστεί ισόποσα σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. Ρόλο Συμβούλου έκδοσης για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εν γένει διαδικασία θα αναλάβουν οι EFG Telesis Finance Α.Ε. και Αlpha Bank A.E. IV. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ώστε να αποτυπώσει το τελικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των μετοχών και την ονομαστική τους αξία, ως εξής: Το από Ευρώ 28.902.268,50 Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.03.2007 κατά 17.341.361,10 ευρώ με την έκδοση 49.546.746 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 46.243.629,60 Ευρώ διαιρούμενο σε 132.124.656 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,35 εκάστη. V. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου: -Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. -Να διαπραγματευθεί τους όρους για την υλοποίησή της με όλους τους αρμόδιους φορείς.