Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 256,7 εκατ. ευρώ και την έκδοση ΜΟΔ ύψους 684,7 εκατ. ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group, επιβεβαιώνοντας πρωινό δημοσίευμα του euro2day.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group (MIG) αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση να προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του 2011. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 256.776.061 ευρώ με την έκδοση μιας νέας μετοχής ανά τρεις παλαιές στην τιμή του ενός (1) ευρώ ανά μετοχή. Να σημειωθεί ότι για την έκδοση αυτή υπάρχει ήδη η έγκριση από προγενέστερη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ενώ η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών παρουσιάζει μεν μικρό premium σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, αλλά εμφανίζει discount που υπερβαίνει το 60% εν συγκρίσει με τη λογιστική της αξία ανά μετοχή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

2. Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 684.736.164 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών, με την ισάριθμη έκδοση ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ και με αναλογία δύο (2) ομολογιών ανά τρεις (3) μετοχές που θα προκύψουν συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερόμενης αύξησης κεφαλαίου.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση αυτή τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί σύντομα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προταθούν και οι τελικοί όροι της εκδόσεως (διάρκεια, τοκομερίδιο, τιμή μετατροπής κ.λπ.). Το διοικητικό συμβούλιο θα διαμορφώσει την πρότασή του για τους τελικούς όρους της έκδοσης σε συνεννόηση με τους συμβούλους του (investment banking advisors), οι οποίοι θα αναλάβουν την αναδοχή (soft or hard) των τυχόν αδιάθετων ομολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των δύο εκδόσεων συνολικού ύψους 941.512.226 ευρώ θα δοθούν κατά την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας την επόμενη εβδομάδα.

Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Κατά τη διάρκεια των ετών 2008, 2009 και 2010 λόγω της κρίσης η MIG υιοθέτησε μια αμυντική στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα σε μερίδια αγοράς, διατήρηση και επαύξηση της ηγετικής θέσης των θυγατρικών της εταιριών, συγκράτηση του κόστους και εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της και παράλληλα διατήρηση μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε σωστή διότι, παρά τη φυσιολογική μείωση της αξίας της καθαρής της θέσης, η εταιρία διατήρησε τις ισχυρές βάσεις που χρειάζονται για να εκμεταλλευτεί την αλλαγή του οικονομικού κύκλου και να αποκαταστήσει την πραγματική αξία των επενδύσεών της.

Εισερχόμενοι στην τελευταία περίοδο του καθοδικού κύκλου, οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι πολύ μεγάλες, ενώ το ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και οι αποεπενδύσεις τραπεζών από μη τραπεζικά στοιχεία του ενεργητικού τους (non-core assets) αναμένεται να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η MIG σήμερα.

Οι σημερινές αποφάσεις του διοικητικού μας συμβουλίου σηματοδοτούν την αλλαγή της στρατηγικής μας, που θα επικεντρωθεί πλέον στην αποκατάσταση της αξίας των επενδύσεών μας και στη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μετοχικών υπεραξιών. Πιστεύουμε ότι πλησιάζει η χρονική στιγμή όπου θα αποδείξουμε στους μετόχους μας ακόμα μία φορά ότι ορθώς μας εμπιστεύονται".