Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ως 100 εκατ. ευρώ ενέκρινε πριν από λίγο η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Νεοχημικής, εξουσιοδοτώντας τη διοίκησή της για την οριστικοποίηση των όρων έκδοσης και διάθεσης.

Οι όροι του δανείου αναμένεται να εγκριθούν από το Δ.Σ. της εταιρίας την προσεχή Παρασκευή.

Το είδος των ομολόγων θα είναι ανώνυμα ομόλογα, ονομαστικής αξίας μέχρι 50.000 ευρώ το καθένα.

Το ομολογιακό θα εκδοθεί από την Deutsche Bank, θα έχει επταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο, σύμφωνα με πληροφορίες, για τα πρώτα τρία έτη που μάλλον θα είναι χαμηλότερο από το Euribor (περί το 2%) και θα έχει εύρος μετατροπής 1.500 με 2.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, για κάθε μία ομολογία.

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται σε αγορά του Λουξεμβούργου, ενώ το ομολογιακό θα έχει τη δυνατότητα από μετατρέψιμο να μετατραπεί σε ανταλλάξιμο.

Σημειώνεται ότι μετά την άντληση του ομολογιακού η Νεοχημική θα έχει μηδενικό δανεισμό και διαθέσιμα της τάξης των 40 εκατ. ευρώ.

Με μετρητά και ίδια κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ η Νεοχημική μπορεί να προωθήσει άνετα το πρόγραμμα εξαγορών της για γεωγραφική και προϊοντική επέκτασή της.

Πρώτος στόχος μετά την απόκτηση του διυλιστηρίου λαδιών Rafinerija Beograd η επίσης σερβική Prahovo (συμμετοχών σε μονάδες παραγωγής λιπασμάτων και πρώτων υλών για χημικά) και θα ακολουθήσουν μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ουκρανία.

Αναλυτικότερα η διάρθρωση της έκδοσης του ΜΟΔ συνοψίζεται στα εξής:

α. Η εταιρία θα συστήσει εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία ”Neochimiki Luxembourg” στο Λουξεμβούργο, η οποία θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το ΜΟΔ.

β. Η Neochimiki Luxembourg θα αντλήσει τα κεφάλαια για την ανάληψη του ΜΟΔ από την έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου (ΑΟΔ), το οποίο θα αναληφθεί από τρίτους επενδυτές. Οι ομολογίες που θα εκδοθούν υπό το ΑΟΔ θα είναι ανταλλάξιμες με τα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η εταιρία, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ.

Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργο και ειδικότερα στην αγορά αυτού που καλείται Euro MTF Market. Την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων της Neochimiki Luxembourg υπό τις Ομολογίες και την ΠράξηΕμπιστεύματος (Trust Deed), κατά την κατωτέρω έννοια, θα εγγυηθεί η εταιρία.

Τέλος, εγκρίθηκαν από τη γ.σ. οι από 3.07.2006 και 29.12.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με τις οποίες εξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. στην μεν 03.07.2006 οι κ.κ. Ιωάννης Μηνάγιας και Χαρίκλεια Αποστολοπούλου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ευαγγέλου Λύτρα και Θεόδωρου Λύτρα στην δε 29.12.2006 οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μούτσος και Γραμματική Αρβανίτη ως Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γρηγορίου Κυριτσάκα και Χαρίκλειας Αποστολοπούλου.