Κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό η Folli Follie

Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106 β ή δ του Πτωχευτικού κατέθεσε η Folli Follie, ακολουθώντας τα επόμενα βήματα, εφόσον έχει προηγηθεί η συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές ομολογιούχους της αλλά και η συμφωνία με το fund Arena για την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Στο παρά πέντε της χρονιάς και με μεγάλη καθυστέρηση, η εταιρεία υπέβαλε τελικά τη σχετική αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

Όπως ήδη έχει γράψει το euro2day.gr, όσον αφορά την τελευταία συμφωνία εξυγίανσης και τους όρους της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, οι πιστωτές εξασφαλίζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα και μετοχές Dufry) μέσω της εταιρείας AssetCo, που θα συσταθεί, καθώς και το 90% της OpsCo εταιρείας (εκείνης που θα συνεχίσει να διατηρεί εμπορική δραστηριότητα).

Η τελευταία θα εκδώσει νέες ομολογίες ύψους 60 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τους πιστωτές, διάρκειας 5+2 ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο (3%+4%+1% για κάθε χρόνο διάρκειας της σύμβασης).

Προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει ρευστότητα, η διοίκηση της Folli Follie κατέληξε σε συμφωνία με το αμερικανικό private equity Arena για την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 13.007.018 ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών. Η συμφωνία προβλέπει ως εξασφαλίσεις το ακίνητο του πρώην Μινιόν, αλλά και ένα ακόμη οικόπεδο στο Κορωπί.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 18 Νοεμβρίου 2020 και 9 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της (οι «Προηγούμενες Ανακοινώσεις») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στις Προηγούμενες Ανακοινώσεις.

1. Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (η «Συμφωνία Εξυγίανσης») με τους πιστωτές της και δη με τους κατόχους των Eurobonds, τους κατόχους των Swissbonds και τους κατόχους των ομολογιών Schuldschein.

Η Συμφωνία Εξυγίανσης περιέχει ουσιωδώς τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ενεκρίθησαν από τις συνελεύσεις των κατόχων των Eurobonds και των κατόχων Swissbonds στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

2. Ήδη πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:

▪ Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg SA (“LuxCo I”), της Εταιρείας και της Lucid Trustee Services Limited (ως Trustee), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo I ως εκδότρια των Eurobonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

▪ Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg ΙΙ SA (“LuxCo II”), της Εταιρείας και της Lucid Issuer Services Limited (ως εκπροσώπου των κατόχων Swissbonds), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως εκδότρια των Swissbonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

▪ Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Εταιρείας, του κατόχου του Schuldschein ποσού 31 εκ. Ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 31 εκ. Ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

▪ Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Εταιρείας, του κατόχου του Schuldschein ποσού 20 εκ. Ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 20 εκ. Ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

3. Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα σύβαση κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού €13.007.018 λήξεως το 2021 (η «Σύμβαση Κάλυψης») με την AIEF FF SPV, LP ως ανάδοχο και αρχικό ομολογιούχο και τους υφιστάμενους ομολογιούχους της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα να καλύψουν ομολογίες μέχρι ποσού 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών, καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων) και την Lucid Agency Services Limited (ως Διαχειριστή Πληρωμών).

Η ισχύς της Σύμβασης Κάλυψης και η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης προϋποθέτουν την πλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση Κάλυψης αιρέσεων από πλευράς της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.