Πάνω από 2,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο 350 εκατ. της Titan

Η Τιτάν προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση νέου ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές και τη χρηματοοικονομική της θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το πενταετές ομόλογο τιμολογήθηκε με απόδοση 3,50%, αισθητά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση (initial price guidance) που είχε τεθεί στο 4%.

Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση από επενδυτές, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλάσια το ζητούμενο ποσό.

Η ισχυρή υπερκάλυψη έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει σε σημαντική σύσφιξη της τιμολόγησης, επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. 

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του ευελιξίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών για τον κλάδο.