Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι σήμερα 23/09/2011 εκδίδεται η Β΄ σειρά του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έκδοσης Ευρώ 10.843.350,04 που αντιστοιχεί σε 15.194 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 713,66 ανά ομολογία.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκδοση της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 06/11/2007, καλύφθηκε κατά 72,214% συγκεντρώνοντας ποσό Ευρώ 10.843.350,04, που αντιστοιχεί σε 15.194 ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ 713,66 ανά ομολογία.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του Δανείου συνοπτικά έχουν ως εξής:

Είδος Ομολογιών : Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 15.194

Ονομαστική αξία Ομολογιών : 713,66 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 713,66 Ευρώ ανά Ομολογία.

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση : 1 ομολογία ανά 2.497 κοινές μετοχές.

Έσοδα έκδοσης : 10.843.350,04 Ευρώ.

Διάρκεια : Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση της Β΄ σειράς του ΜΟΔ μέχρι τη λήξη της επταετούς διάρκειας της Α΄ σειράς του ΜΟΔ, ήτοι μέχρι την 09.03.2017.

Επιτόκιο : Επί του συνόλου του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου της Β΄ σειράς του ΜΟΔ θα υπολογίζεται τόκος ίσος με το εκάστοτε επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 4% ετησίως. Το επιτόκιο θα ορίζεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού.

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 713,66 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 0,34 Ευρώ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ, το επιτόκιο της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που αρχίζει την 23η Σεπτεμβρίου 2011 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 5,5%.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

Ε.Κ.Τ.: 1,5%

Περιθώριο (spread): 4%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).

Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων: Τραπεζα Κυπρου 

Παράλληλα, η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ενημερώνει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό ότι οι ενσώματοι τίτλοι των ομολογιών του εν λόγω δανείου είναι διαθέσιμοι προς παράδοση στους δικαιούχους από σήμερα, 23/09/2011.

Επιπλέον την έναρξη άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές σχετικά με τη Β΄ σειρά του Μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους 10.843.350,04 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η ΓΕ Δημητρίου.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι ημερομηνία μετατροπής είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα:

Οι κ.κ. Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ονομαστικών, έγχαρτων, μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών σε μετοχές της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. για πρώτη φορά την 30.09.2011 και εφεξής ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι κάθε 31.03, 30.06, 30.09 και 31.12 κάθε έτους, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Β΄ σειράς του ΜΟΔ. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρείας μόνο κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες μετατροπής, νοούμενου ότι αν οι ημερομηνίες μετατροπής δεν συμπίπτουν με εργάσιμη ημέρα, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.