Tην επιτυχή διάθεση 3ετούς ευρω-ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, αξίας 350 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε ο Όμιλος της Coca-Cola 3E, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Η διάθεση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε μέσω της Coca-Cola HBC Finance plc, με την εγγύηση της Coca-Cola 3Ε και της Coca-Cola HBC Finance B.V.

Η τιμή διάθεσης του ομολόγου ορίσθηκε σε 99,971 με κουπόνι 3 μήνων Euribor (Euro Interbank Offered Rate) +20 μονάδες βάσης.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ευρώ-Ομολόγων του Ομίλου ύψους 2 δισ. ευρώ.



Τα έσοδα από τη διάθεση του ομολόγου θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, καθώς και για να ενισχύσουν την βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της Coca-Cola Τρία ’Εψιλον κατά την ολοκλήρωση ορισμένων πρόσφατων εξαγορών.

Ανάδοχοι ήταν η Citigroup και η Deutsche Bank, ενώ το υπό έκδοση ομόλογο έχει λάβει την αξιολόγηση ”Α3” από την Moody’s και ”Α” από την S&P.