Η SoftBank αναζητά δάνειο ύψους 10 δισ. δολαρίων, καθώς αναζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση χρέους που χρησιμοποιήθηκε για την επένδυσή της στην αμερικανική τεχνολογική εταιρεία OpenAI, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το περιθώριο επιτοκίου για τη διετή χρηματοδότηση θα ανέρχεται σε περίπου 275 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς το θέμα είναι ιδιωτικό.
Η Mizuho Bank έχει οριστεί ως κύριος διοργανωτής και bookrunner της χρηματοδότησης.
Το νέο δάνειο προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων κινήσεων της SoftBank στην αγορά χρέους, οι οποίες συνδέονται με το στοίχημά της στην OpenAI. Σε αυτές περιλαμβάνεται πιθανή έκδοση ομολόγων ύψους έως και 20 δισ. δολαρίων, παρά τις ανησυχίες για την αύξηση των πιστωτικών κινδύνων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Η SoftBank, η οποία ιδρύθηκε και διοικείται από τον δισεκατομμυριούχο Μασαγιόσι Σον, αναμένεται να επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο.
Μέρος των εσόδων από το νέο δάνειο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείου-γέφυρας ύψους 40 δισ. δολαρίων, το οποίο εξασφαλίστηκε νωρίτερα φέτος για τις επενδύσεις στην OpenAI, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Οι δεσμεύσεις για το νέο δάνειο αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου, ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση.
Το International Financing Review μετέδωσε πρώτο την είδηση για τη συμφωνία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Στο τραπέζι και νέα έκδοση ομολόγων
Η SoftBank εξετάζει παράλληλα και την αγορά ομολόγων για την άντληση πρόσθετης χρηματοδότησης.
Εξετάζει έκδοση ύψους 10 έως 20 δισ. δολαρίων, με στόχο να αναχρηματοδοτήσει το δάνειο-γέφυρα, ενώ σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων λιανικής ύψους 1 τρισ. γεν (6,3 δισ. δολάρια) στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας.
Η συγκεκριμένη έκδοση θα αποτελέσει ρεκόρ για τη SoftBank και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών δεσμεύσεών της απέναντι στην OpenAI.