Επεσε χωρίς… αντίσταση το Χρηματιστήριο

Με αρνητικά πρόσημα και αξιοπρόσεκτες απώλειες, κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, καθώς οι Ασιατικές πιέσεις επεκτάθηκαν και στην Ευρώπη, ενώ με αρνητικές διαθέσεις ξεκίνησαν και οι δείκτες στην Wall Street.

Εικόνα “mini sell off” και στην Αγορά Κρυπτονομισμάτων, έρχεται να συμπληρώσει το “παζλ” των ανησυχιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Hang Seng ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με απώλειες 3,3%, με την τιμή της μετοχής της Evergrande να υποχωρεί πάνω από 12,% (οι συνολικές οφειλές της φθάνουν τα $305 δισ. και Εποπτικοί Φορείς έχουν προειδοποιήσει πως “εάν η Εταιρεία πτώχευε, θα μπορούσε να πυροδοτήσει κρίση σε ολόκληρο το Κινεζικό Χρηματοοικονομικό Σύστημα”).

Από την άλλη, στο υψηλότερο σημείο από το Νοέμβριο του 2009 βρέθηκε την Παρασκευή ο βασικός δείκτης της Ναυλαγοράς, Baltic Dry Index. Ειδικότερα, ο δείκτης "σκαρφάλωσε" στις 4.275 μονάδες, προσθέτοντας 10,6% σε εβδομαδιαία βάση.

Με τα παραπάνω δεδομένα, όλα τα βλέμματα των Αγορών, είναι στραμμένα στις 21 - 22 Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Fed. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη.

Με τους κυριότερους ξένους δείκτες να έχουν, ήδη, παραβιάσει τις πρώτες στηρίξεις τους, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την πορεία που θα ακολουθούσε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο οποίος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πρόθυμος στο να ακολουθήσει τις Ξένες Αγορές, όταν αυτές κινούνται προς “νότια” κατεύθυνση.

Έτσι και η αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου από την DBRS (σε “ΒΒ”, από “ΒΒ low”, με θετικό οutlook), είχε την ίδια απήχηση στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ με αυτή της Scope Ratings (σε “ΒΒ+”, από “ΒΒ” προηγουμένως).

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, πρώτον ήλθε να αποδείξει πόσο “fake” ήταν το ανοδικό κλείσιμο της Παρασκευής, καθαρά και μόνο λόγω του rebalancing και δεύτερον να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες όλων όσων, εδώ και καιρό, επεσήμαιναν την αδυναμία του ΓΔ να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα και το τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι Διεθνείς Αγορές προχωρούσαν σε ουσιαστικότερη διόρθωση.

Το αποτέλεσμα ήταν, μόνο στη σημερινή συνεδρίαση, να χαθούν 1,6 δισ. ευρώ, από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Να σημειωθεί ότι στις 17.00 δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, ενώ η εικόνα δεν άλλαξε και με τις τελικές δημοπρασίες.

Από εκεί και πέρα και για όσους υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα των Εισηγμένων θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ανακοινώνει αποτελέσματα η Cenergy, την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου οι AS Company, Premia, ΔΕΗ και Viohalco και την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσουν αποτελέσματα οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Ασφαλώς και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, για την απόλυτη επικράτηση των “sellers”.

Τεχνικά και ξεκινώντας από την Alpha Bank (-4,27%), το σημερινό κλείσιμο χαμηλότερα των 1,13 ευρώ, έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 1,028 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 1,17 – 1,19, 1,21 – 1,24 και 1,34 – 1,38 ευρώ.

Ο τίτλος της Εθνικής (-5,68%) έχασε, εν σειρά, τις στηρίξεις στα 2,61 και 2,524 ευρώ και αν δώσει κλείσιμο χαμηλότερα των 2,48 ευρώ, θα δώσει και ημερήσιο σήμα αποβίβασης, με τις επόμενες στηρίξεις στα 2,37 και 2,29 ευρώ (gap). Ισχυροποιημένες οι αντιστάσεις στα 2,65 και 2,74 ευρώ.

Αν η μετοχή της Eurobank (-2,90%) χάσει την πρώτη στήριξη στα 0,83 ευρώ, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 0,811 (ημερήσιο “stop long”), 0,75 και 0,718 ευρώ. Οι πρώτες αντιστάσεις στα 0,867 και 0,90 ευρώ.

Τελευταίο “οχυρό” των αγοραστών τα 1,30 ευρώ, για την μετοχή της Πειραιώς (-3,32%). Οι αντιστάσεις στα 1,42, 1,433 και 1,451 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, όπως ήταν αναμενόμενο, κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 552,64 μονάδες (-4,59%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 555,11 (-4,16%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 555,9 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 4,03%.

Το σημερινό -4,03% του ΔΤΡ είναι η μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου διμήνου, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 19/7 (-6,53%).

Η διόρθωση δεν πρέπει να “σπρώξει” τον εν λόγω δείκτη σε κλείσιμο χαμηλότερα της ζώνης 563 – 550, από όπου διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 εβδομάδων, ενώ κλείσιμο χαμηλότερα των 550 μονάδων, θα δώσει και ημερήσιο σήμα εξόδου, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα χαρτοφυλάκια που κινούνται με βάση τα τεχνικά δεδομένα. Οι επόμενες στηρίξεις στις 532 (gap) και 520 μονάδες. Σαφώς ενισχυμένες οι αντιστάσεις στις 600, 635, 655 και 688 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “καθαρή μείωση λειτουργικών δαπανών, κατά 50 εκατ. ευρώ, στις βασικές της δραστηριότητες και πρόσθετη εξοικονόμηση 125 εκατ. ευρώ από το κόστος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως το 2024, προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο 2021 - 2024 (project Tomorrow) της Alpha Bank. Υλοποιώντας την παραπάνω στρατηγική, η Τράπεζα ανακοίνωσε ένα στοχευμένο πρόγραμμα παροχής κινήτρων πρόωρης αποχώρησης Προσωπικού, με στόχο να αποτελέσει την πρώτη συστημική Τράπεζα, που θα μειώσει τον αριθμό των εν Ελλάδι Εργαζομένων της, κάτω από το επίπεδο των 6.000”.

Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “με ‘ψαλίδι’ στο ποσοστό της Κρατικής επιδότησης θα εφαρμοσθεί η τρίμηνη παράταση στο πρόγραμμα ‘Γέφυρα 1’, που αφορά 115.447 δάνεια 74.000 Φυσικών Προσώπων - Δανειοληπτών μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Τα νέα ‘κουρεμένα’ ποσοστά, τα οποία έχουν συνδιαμορφωθεί από τις Τράπεζες, το Δημόσιο και την RwC, βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το νέο ποσοστό επιδότησης για τα ενήμερα δάνεια έχει ‘κλειδώσει’ και αναμένεται η τελική έγκριση για το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης των καθυστερούμενων, μη καταγγελμένων και των καταγγελμένων”.

Δεν υπάρχει διασωθείς τίτλος και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, καθώς όλες οι μετοχές έκλεισαν με μικρές, ή μεγαλύτερες απώλειες.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Lamda Development (-2,28%), διατηρώντας σε πλήρη εξέλιξη την πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 8,295 ευρώ (κλείσιμο 31/8). Τελευταίο “οχυρό” των αγοραστών τα 7,30 ευρώ, όπου συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Πρώτες αντιστάσεις στα 7,74, 7,95 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 8,295 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,66%), συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και δέκα πτωτικές στις τελευταίες έντεκα. Το σημερινό κλείσιμο χαμηλότερα των 9,21 ευρώ έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, αφήνοντας περιθώρια υποχώρησης προς τη ζώνη 9,00 – 8,90, από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται άμεση επιστροφή με κλείσιμο υψηλότερα των 9,58 – 9,63 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και κίνηση προς τα 10,00 ευρώ. Απροσπέλαστη δείχνει η ζώνη αντίστασης στα 10,95 – 11,25 ευρώ.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, υπενθυμίζεται ότι από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. οι 151.450 νέες (KΟ) μετοχές της Performance Technologies (-2,42%), που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 1 Στέλεχος της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.060.440.

Από εκεί και πέρα, θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι Λανακάμ (+8,20%), Προοδευτική (+8,11%), Ιντερτέκ (+6,52%), Optronics (+4,39%), Foodlink (+3,57%), Trastor (+1,75%), Μινέρβα (+0,85%), ΛΕΒΚ (+2,27%) και Νάκας (+10,55%), τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Κορδέλλου (+3,59%) και ΞΥΛΚ (+2,74%), ισοφάρισαν το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο τα Πλ. Κρήτης (+0,56%), βραχύβια αποδείχθηκε η ανοδική αντίδραση για την Τρ. Αττικής (-6,11%), ενώ σε νέα υψηλά 143 μηνών έκλεισε η ΣΙΔΜΑ (+0,50%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Παϊρη (-2,25%) και ΚΜΟΛ (-5,26%), επτά οι πτωτικές για την Unibios (-4,52%), παρουσία πωλητή σε ΛΕΒΠ (-7,94%), MIG (-8,48%), Doppler (-0,83%), Byte (-2,89%), CPI (-6,71%), Fourli (-2,50%), Ιατρικό (-4,23%) και Λούλη (-3,65%), κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Frigoglass (-6,09%), Intralot (-6,31%), Epsilon Net (-3,60%), Ιντρακόμ (-5,39%) και Ιντρακάτ (-4,60%), ενώ συνεχίστηκαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις στην Cenergy (+1,52%).

Αύξησαν συναλλαγές οι ΑΤΡΑΣΤ (-4,02%), Έλτον (-5,79%), AVE (+0,86%), Entersoft (+0,62%), Δρομέας (-1,38%) και Κέκροψ (-2,86%), πλαγιοκαθοδικά από τα 6,4 ευρώ (κλείσιμο 7/9) η Profile (-3,18%), ο Άβακας (-5,30%) από τα 1,272 ευρώ (κλείσιμο 7/9), τα Πλ. Θράκης (-5,92%) από τα 8,69 ευρώ (κλείσιμο 8/9), η Q&R (-4,97%) από τα 0,33 ευρώ (κλείσιμο 9/9) και η Δομική Κρήτης (-2,21%) από τα 0,896 ευρώ (κλείσιμο 9/9), ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ΦΒΜΕΖΖ (+1,99%).

Σαφώς επιβαρυνόμενη η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών.

Αν ο Γενικός Δείκτης χάσει την ζώνη 904 – 888 από όπου διέρχονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών, οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 870 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 853 – 848 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 836 και 800 – 795 μονάδες. Παραμένουν οι αντιστάσεις στις 917, 930 και 949 – 950 μονάδες. Προσοχή κλείσιμο χαμηλότερα των 892 μονάδων, δίνει ημερήσιο σήμα εξόδου.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, έκλεισε το “gap” στις 2184 μονάδες, ενώ χάθηκε και η πρώτη στήριξη στις 2174 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών). Οι επόμενες στηρίξεις στις 2144 (ημερήσιο “stop long”), 2095 και 1994 μονάδες. Για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, χρειάζεται κλείσιμο υψηλότερα των 2234 μονάδων, το οποίο θα ενεργοποιήσει μπαράζ από κινήσεις “stop short”.

Τι λένε οι Αναλυτές

“Καθαρά πτωτική συνεδρίαση στο Χ.Α., καθώς οι Αγορές του εξωτερικού φαίνεται πως έχουν διάθεση διόρθωσης, λόγω των ανησυχιών για το πρόγραμμα επαναγοράς από την FED, αλλά και από την Κίνα”, αναφέρει η Eurobank Eq.

“Αυξημένες απώλειες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στην Αγορά του Χονγκ Κονγκ, εν μέσω ανησυχιών για την Αγορά Ακινήτων και τις εξελίξεις στην Evergrande. Παράλληλα εντός της εβδομάδας, πλην Fed, συνεδριάζουν και οι Κεντρικές Τράπεζες ΗΒ και Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα οι πιθανές νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική που θα προκύψουν, να βρεθούν στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Επενδυτικής Κοινότητας. Στο εσωτερικό, από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση, αναμένουμε τα αποτελέσματα της ΔΕΗ την Πέμπτη το απόγευμα. Συνολικά, η περίπτωση υποχώρησης των Διεθνών Αγορών, ενδεχομένως να επισκιάσει την βελτίωση των συνθηκών στην Εγχώρια Οικονομία, ήτοι το πτωτικό ρίσκο παραμένει για τον ΓΔΧΑ”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Leon Depolas Sec.

“Οι ανακοινώσεις της Fed την Τετάρτη θα δώσουν τον τόνο τόσο στις Διεθνείς Αγορές, όσο και στο Χ.Α. Καλά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Αεροπορίας Αιγαίου, λόγω του περιορισμού των καθαρών ζημιών, της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών και της μείωσης του καθαρού δανεισμού. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην βελτίωση των αποτελεσμάτων στο Β’ τρίμηνο, καθώς η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 262,8% σε ετήσια βάση στους 1.190.000 Επιβάτες. Ο εν. κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €152,8 εκατ. (-18,5% σε ετήσια βάση), οι λειτουργικές ζημίες στα €10,1 εκατ.(-79,6%) και οι καθαρές ζημίες στα €78,4 εκατ. (-50,6%). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €104 εκατ., από εκροές €40 εκατ. πέρυσι, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να μειωθεί κατά €94,2 εκατ., στα €302 εκατ. Έκτακτη γ.σ. στις 12 Οκτωβρίου για την Epsilon Net, με θέμα την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30, σε €0,075 με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000, σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε 1 παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής, με 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Πλέον οι περισσότεροι Οίκοι και Επενδυτικές Τράπεζες, έχουν την Χώρα ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα, μετά από αρκετά χρόνια”, όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε σοβαρά θετικά νέα, χωρίς ακόμα η Αγορά να τα αφομοιώνει σε πρώτο χρόνο.

Έχουμε πει ότι η Αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και χρόνους, οπότε την έχουμε συνηθίσει αρκετές φορές να συμπεριφέρεται “αλλοπρόσαλλα”.

Από την άλλη όλα δείχνουν πως είμαστε σε μία φάση που αρχίζει και ανοίγει η κάνουλα του δανεισμού, η οποία μπορεί να προσδώσει στις Τράπεζες αυξημένη λειτουργική κερδοφορία. Ο τρόπος που κινούνται στο ταμπλώ είναι αργός, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, κάτι που συνάδει σε κατάσταση μαζέματος.

Αυτά που δείχνουν να ανησυχούν το τελευταίο διάστημα τους Επενδυτές είναι ο πληθωρισμός και τα γεωπολιτικά με την Τουρκία, με την Τελευταία να συνεχίζει να ψάχνει τρόπους να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι.

Τώρα το κομμάτι του πληθωρισμού φαίνεται να είναι απόρροια, από την άνοδο Μεταφορών, Βασικών Μετάλλων και Ενέργειας. Σίγουρα ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παίζει τον ρόλο του, χωρίς να ξέρουμε το που θα οδηγήσει στο μέλλον.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλο και περισσότερους να ανεβάζουν το ποσοστό της ανάπτυξης για το 2021 βλέποντας ότι θα ξεπεράσουμε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Ουσιαστικά η ευμάρειά μας εξαρτάται από το μέγεθος της ανάπτυξης και το πόσο γρήγορα μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα του 2007.

Ο Όμιλος Viohalco ήλθε και πάλι στο προσκήνιο με την ΕΛΧΑ να εκπλήσσει την Αγορά ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της Cenergy.

Από την άλλη, εντύπωση προκάλεσε και η ΔΕΗ, μιας και κράτησε πολύ μικρό μέρος των αρχικών κερδών της προηγούμενης Δευτέρας, με την Αγορά να περιμένει τα αποτελέσματα την Πέμπτη που μας έρχεται.

“Παραμένουμε αισιόδοξοι για την Αγορά, συνεχίζοντας να πιστεύουμε ότι οι γρήγορες άνοδοι μπορεί να προσφέρουν γρήγορες αποδόσεις και υψηλή αδρεναλίνη, αλλά δεν είναι και πανάκεια σε μία Αγορά που αργά αφομοιώνει αποτιμήσεις, φτιάχνοντας όγκους σε κοντινά επίπεδα. Η Εγχώρια Αγορά θα αποφασίσει το πότε και το πώς θα ‘δει’ το 1 μπροστά, για να αρχίσουν να συζητάνε περισσότεροι για το Χρηματιστήριο. Άλλωστε την δόξα πολλοί μίσησαν και τα κέρδη του Γείτονα πολλοί ζήλεψαν”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Απόλυτη επικράτηση των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία σε Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Αρνητικός ο βηματισμός και στην Ευρώπη.

Ο Γερμανικός δείκτης DAX, γυρίζει σελίδα αφού στις 30 Επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν, από σήμερα προστέθηκαν άλλες 10, οι οποίες ως τώρα παρέμεναν στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDax. Πρόκειται για τις Airbus, Zalando, Siemens Healthcare, Hellofresh, Symrise, Sartorius, Porsche Automobil Holding, Brenntag, Puma και Quiagen.

Με διαθέσεις διόρθωσης και οι δείκτες στο NYSE.

Ελεγχόμενες πιέσεις στο Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.

Αδύναμη προσπάθεια αντίδρασης από Χρυσό και Ασήμι, κάτω από τα $44000 το Bitcoin, κάτω από τα $3080 το Ethereum.

“Η εκτίναξη των τιμών στην Ενέργεια, θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη ψηλότερα φέτος, επιφέροντας πλήγμα στους Καταναλωτές και θέτοντας σε κίνδυνο την πορεία ανάκαμψης της Οικονομίας μετά την πανδημία. Οι τιμές του Φυσικού Αερίου έχουν ήδη τριπλασιαστεί φέτος, προτού ακόμα ενισχυθεί η ζήτηση λόγω του Χειμώνα”, προειδοποιούν οι Οικονομολόγοι.

Επείγουσες κλήσεις σε μερικούς από τους μεγαλύτερους Ενεργειακούς Ομίλους της Βρετανίας, έκανε ο Υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου Kwasi Kwarteng το Σάββατο, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι 4 ακόμη Εταιρείες προμήθειας Ενέργειας, θα μπορούσαν να καταρρεύσουν τις επόμενες 10 μέρες, λόγω των υψηλών ρεκόρ των τιμών Φυσικού Αερίου και Ενέργειας. Όπως θυμίζουν οι Financial Times, “5 μικρότερες Εταιρείες ‘κατέβασαν ρολά’ από τις αρχές Αυγούστου”.

Κατά 12% αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία τον Αύγουστο σε ετήσια βάση και κατά 1,5% σε μηνιαία. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1974, όταν οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 12,4%, κατά τη διάρκεια της πρώτης Πετρελαϊκής κρίσης, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν απηύθυνε έντονη προτροπή στο Κογκρέσο, να αυξήσει το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους, προειδοποιώντας ότι “σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να ενσκήψει ιστορική οικονομική κρίση”.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα δικά μας, η Moody's αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του αξιόχρεου των καταθέσεων των Εθνικής, Eurobank, Αlpha Bank και Πειραιώς. Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της Εθνικής, της Eurobank και της Αlpha Bank σε “Β2”, από “Caa1” και της Πειραιώς σε “B3”, από “Caa2”.

Το οutlook και για τις τέσσερις Τράπεζες είναι θετικό.

“H αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τον Οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, θα ενισχύσει τις προσδοκίες για επάνοδο της Χώρας σε επενδυτική διαβάθμιση το επόμενο έτος”, δήλωσε Αναλυτής της Commerzbank στο Reuters.

“Το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας εξυγίανσης των Τραπεζών είναι πλέον ορατό, καθώς όλες οι Τράπεζες έχουν επιταχύνει τις πρωτοβουλίες τους και αναμένεται, πλέον, να ολοκληρώσουν τις προγραμματισμένες συναλλαγές τους μέχρι τα μέσα του 2022. Η πρόοδος στην κεφαλαιακή ενίσχυση είναι επίσης αρκετά ενθαρρυντική και αναγκαία, δεδομένου του κόστους εξυγίανσης”, εξηγεί η Eurobank Equities.

Αυξάνει τη σύστασή της για την Πειραιώς (PT €1,84) σε “Buy”, από “Hold”. Υποβαθμίζει την σύσταση της Alpha Bank (PT €1,37) σε “Hold”, από “Buy”. Τέλος, επαναλαμβάνει την σύσταση "Buy" για την Εθνική Τράπεζα (PT €3,48). “Top pick” η μετοχή της Εθνικής.

Ο Γενικός Δείκτης, όπως προαναφέρθηκε, κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 886,07 μονάδες (-2,93%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 890,74 (-2,42%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 892,13 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,27%.

Ο τζίρος στα 77,1 εκατ., από τα οποία τα 7,9 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (TITC, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ), ενώ ΑΛΦΑ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 24% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές του FTSE25, μόνο οι ΕΛΠΕ και ΕΥΔΑΠ άλλαξαν και τα δύο πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο τίτλος του ΟΤΕ και στο χαμηλό αυτός του ΑΔΜΗΕ.

Κάκιστη η τελική εικόνα με 23 ανοδικές μετοχές, έναντι 113 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 5%.

---ΧΠΑ

Με σημαντική υποχώρηση, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν ευδιάκριτη υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.146 συμβόλαια).

Στα 5.189 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.527 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 2 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.038, 983 για τον Οκτώβριο και 55 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.151,25), κινήθηκε μεταξύ 2.133 και 2.167 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 579,5).

Αυξήθηκε ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (5.130 ΟΤΕ, 8.000 Σαράντης, 11.990 Τέρνα Ενεργειακή, 16.000 ΟΠΑΠ, 10.000 ΕΥΔΑΠ, 9.000 Αεροπορία Αιγαίου, 12.000 Viohalco, 125.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.642), Alpha Bank (5.547), Εθνική (4.610), Πειραιώς (1.371), ΔΕΗ (1.702), ΓΕΚ (548), Ελλάκτωρα (668), Ιντρακόμ (599), Motor Oil (240), Μυτιληναίο (535), Lamda Development (546), ΟΤΕ (126), Cenergy (362), MIG (201), ΟΠΑΠ (193), Viohalco (236), Fourli (327), ΑΔΜΗΕ (200), Jumbo (259).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 30.561, Alpha Bank 42.157, Πειραιώς 22.026, Εθνική 30.388, ΔΕΗ 16.161, Cenergy 12.293, MIG 22.212.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                              Name of Issuer                   NSP            Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 81.424.414 τεμ., (από 82.374.414 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.615.821 τεμ. (1.612.481), Eurobank 52.737.648 τεμ. (51.776.780), ΟΠΑΠ 1.325.594 τεμ. (1.368.453), Εθνική 6.478.830 τεμ. (6.469.177), Πειραιώς 3.336.887 τεμ. (3.333.063), ΟΤΕ 1.302.065 τεμ. (1.302.065).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.