Οι συνεχείς εναλλαγές προσήμων, ήταν αυτές που χαρακτήρισαν την πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, καθώς έλλειψαν οι περισσότερες πρωτοβουλίες των αντισυμβαλλόμενων στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ επιφυλακτικό ήταν και το κλίμα στις Ευρωπαϊκές Αγορές.
Όλα τα παραπάνω, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για τους αγοραστές, προκειμένου να πετύχουν το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη σε νέα υψηλά 15ετιας, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 3/5/2010 (1853,55 μονάδες), παίρνοντας βοήθειες και από τις τελικές δημοπρασίες.
Ξεκινώντας με τις εξελίξεις, σύμφωνα με την χρονική τους σειρά, ο Οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας σε "θετικές", από "σταθερές", διατηρώντας την διαβάθμιση σε "ΒΒΒ-", δηλαδή στο πρώτο “σκαλί” της επενδυτικής κατηγορίας και μην επιβεβαιώνοντας τα πονταρίσματα των περισσότερο αισιόδοξων.
Στις 23 Μαΐου θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου, ενώ στις 30 του τρέχοντος μήνα ακολουθεί η αξιολόγηση από την Scope Ratings (“BBB” με σταθερό outlook).
Οι επόμενες αξιολογήσεις των Ελληνικού αξιόχρεου, μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες κατά σειρά: DBRS 5 Σεπτεμβρίου, Moody’s 19 Σεπτεμβρίου, Standard & Poor’s 17 Οκτωβρίου, Scope Ratings 7 Νοεμβρίου, Fitch Ratings 14 Νοεμβρίου.
Από εκεί και πέρα, με τον ΓΔΧΑ σε υψηλά 15ετιας, ασφαλώς και δεν μπορούν να αποκλειστούν κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν Δεικτοβαρείς τίτλοι, που θα συνεχίσουν να αποτελούν “αντίβαρο” στις ελεγχόμενες πιέσεις.
Η προσοχή και στις κινήσεις επιμέρους μετοχών, καθώς δεν είναι λίγοι οι τίτλοι που καταγράφουν πολυετή, ή και ιστορικά υψηλά.
Από την άλλη και σύμφωνα με τους περισσότερο αισιόδοξους, “με δεδομένο ότι οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου δείχνουν καλή εικόνα και οι εκτιμήσεις από τις Διοικήσεις είναι ενθαρρυντικές, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση των βασικών δεικτών και προς υψηλότερα επίπεδα, εν μέσω εναλλαγής Δεικτοβαρών πρωταγωνιστών και φήμες και για νέα, επερχόμενα, deals, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι στην ανοδική κίνηση θα συνηγορήσει και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα”.
Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου ανακοινώνουν σήμερα ACAG, 20/5 ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΔΕΗ, ΠΕΤΡΟ, 21/5 ΚΟΥΕΣ, ΕΛΧΑ, 22/5 ΙΝΤΕΚ, ΑΣΚΟ, ΑΝΔΡΟ, 23/5 ΠΡΕΜΙΑ, 26/5 EXAE, ΜΟΗ, 27/5 ΦΡΛΚ, CENER, 28/5 ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ.
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι κοντινές χρηματικές διανομές από σημαντικό αριθμό Εταιρειών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 20/5 – ΑΡΑΙΓ (0,80 ευρώ), 23/5 – ΑΛΦΑ (0,03 ευρώ), 26/5 – BOCHGR (0,48 ευρώ), ΛΟΥΛΗ (0,30 ευρώ), 27/5 - ΑΤΡΑΣΤ, 29/5 ΕΕΕ (1,03 ευρώ), 30/5 ΚΑΡΕΛ (14 ευρώ), 3/6 – ΕΤΕ (0,44 ευρώ), NOVAL, ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,298 ευρώ), ΠΕΡΦ (0,11 ευρώ), 10/6 – ΠΛΑΘ (υπόλοιπο 0,17 ευρώ), 16/6 - ΠΡΟΝΤΕΑ, 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 23/6 – OPTIMA (0,57 ευρώ), ΕΧΑΕ (0,29 ευρώ), ΚΟΥΕΣ (0,30 ευρώ), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14 ευρώ), ΒΙΟ (0,16 ευρώ), ΑΣΤΑΚ (0,50 ευρώ), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10 ευρώ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4 ευρώ), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,09 ευρώ), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15 ευρώ), 30/6 – TITC (3 ευρώ), ΕΣΥΜΒ (0,04 ευρώ).
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, καταλυτική και σήμερα η συνδρομή της ΕΕΕ (+1,43%), ο τίτλος της οποίας κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση ακούμπησε τα 17,5 δισ. ευρώ.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, σε νέα ιστορικά υψηλά οι ΔΑΑ (+3,17%) και OPTIMA (+1,07%).
Λίγο χαμηλότερα, σε νέα ιστορικά υψηλά και ο τίτλος της BOCHGR (+4,18%).
Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΚΡΙ (+0,57%), ΙΛΥΔΑ (+1,24%) και ΚΟΥΕΣ (+1,83%).
Επιφυλακτικό το κλίμα και μικτά τα πρόσημα στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την σημαντική άνοδο των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων και να περιμένουν τις επόμενες συνεδριάσεις των ΕΚΤ (5/6) και Fed (17 – 18/6).
Βραχυπρόθεσμα, η κύρια εστίαση θα είναι οι δείκτες PMI για τον Μάιο, που αποτυπώνουν το επιχειρηματικό κλίμα για τις μεγάλες Οικονομίες και θα δημοσιευτούν την Πέμπτη.
“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δημοσιεύσει εναλλακτικά σενάρια για την Οικονομία της Ευρωζώνης, παράλληλα με τις τριμηνιαίες προβλέψεις του επόμενου μήνα, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει τις πιθανές επιπτώσεις της τρέχουσας εμπορικής αναταραχής”, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν.
Από την άλλη και σύμφωνα με την πιο συντηρητική σχολή σκέψης, “όταν πρόσφατα ο Τζερόμ Πάουελ είπε ότι ‘ο αντίκτυπος της εμπορικής πολιτικής Τραμπ θα είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο’ και μετά ακολούθησαν τα καλύτερα από τις εκτιμήσεις στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη, πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον πρόεδρο της Fed, σταθερά απαισιόδοξο. Αν όμως συνυπολογιστεί ότι τα στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ στηρίζονται σε δεδομένα που επηρεάζονται από το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ειδικά σε περιόδους νομισματικής, ή εμπορικής μετάβασης, τότε δεν μπορούν να αποκλειστούν αρνητικές εκπλήξεις για την συνέχεια”.
Στην πλευρά των απαισιόδοξων και η Moody's, που υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ κατά μία βαθμίδα σε "AΑ1", από "AΑΑ", επικαλούμενη την αύξηση του χρέους και των επιτοκίων "που είναι σημαντικά υψηλότερα από ότι στα Κράτη με παρόμοια αξιολόγηση". Η Moody's ήταν η τελευταία από τους μεγαλύτερους Οίκους αξιολόγησης που διατηρούσε την κορυφαία αξιολόγηση για το Κρατικό χρέος των ΗΠΑ, αν και είχε μειώσει τις προοπτικές του στα τέλη του 2023, λόγω του ευρύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος και των υψηλότερων πληρωμών τόκων. Υπενθυμίζεται ότι η Fitch είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο των ΗΠΑ το 2023, στο “AA+”, επικαλούμενη τις επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις με αφορμή το όριο δανεισμού, ενώ η Standard and Poor’s ήταν η πρώτη που το είχε υποβαθμίσει, το 2011, στη βαθμίδα “AA+”, όπου το διατηρεί.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χρειαστεί να βρει αγοραστές για έναν πραγματικό κατακλυσμό νέου χρέους, τη στιγμή ακριβώς που η Παγκόσμια ζήτηση για τέτοιου είδους Περιουσιακά Στοιχεία δείχνει να εξασθενεί. Η υποβάθμιση από τη Moody’s, ίσως φέρει αυτή την ανισορροπία στο επίκεντρο”.
Ταυτόχρονα, παραμένουν οι ανησυχίες, ως προς την κατάληξη της αναδιάταξης των εμπορικών σχέσεων, που επιχειρούν οι ΗΠΑ.
Κατ’ επέκταση το σενάριο της μεταβλητότητας παραμένει στο τραπέζι.
Όπως προαναφέρθηκε, αλλαγή σκηνικού και αναρρίχηση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,01% ανηφορίζει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,55% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,415% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1796,02 (-0,45%) και 1809,76 μονάδων (+0,32%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1809,45 (+0,30%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1811,26 (+0,40%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1810,72 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,37%.
Ο τζίρος, ο υψηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων, στα 176,1 εκατ., από τα οποία τα 23,9 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (BOCHGR, OPTIMA, QLCO, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ), με τους BOCHGR και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 176,1 εκατ., τα 134,7 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει την υφιστάμενη επιφυλακτικότητα (ΑΛΦΑ -0,85%, ΕΤΕ +0,05%, ΕΥΡΩΒ 0%, ΠΕΙΡ +0,22%).
Μεταξύ 1742,87 (+0,26%) και 1722,66 μονάδων (-0,90%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1734,25 (-0,24%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1737,18 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,07%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1582 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1750 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1660, 1631, 1600, 1579, 1407 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1362 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μικτή η τελική εικόνα το ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι BIO (-1,19%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,42%), ΔΑΑ (+3,17%), EEE (+1,43%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,05%), OPTIMA (+1,07%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, “ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκινά την κατασκευή δύο νέων Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για το Σταθμό ‘Μελίτης 1’ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh, ο οποίος θα κατασκευαστεί κοντά σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς που αναπτύσσει η Εταιρεία στη Δυτική Μακεδονία. Ο δεύτερος είναι ο ‘Πτολεμαΐδα 4’ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 100 MWh στην Περιοχή των πρώην Ορυχείων της Πτολεμαΐδας. Με βάση το επενδυτικό πλάνο για την τριετία 2025 - 2027, ο Όμιλος ΔEΗ προγραμματίζει τη λειτουργία 600 MW έργων αποθήκευσης BESS, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια υλοποίησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη”.
Να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο τίτλος της ΔΕΗ (-0,79%) κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο. Η πρώτη σημαντική στήριξη στην ζώνη 12,6 – 12,42 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και η πρώτη αντίσταση στα 14,48 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Με αυξημένους τζίρους η ΜΙΓ, δοκιμάζει τον πρώτο σημαντικό μεσοπρόθεσμο στόχο του 3,50”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Η εβδομάδα ξεκίνησε με υποβάθμιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ στο ‘Αα1’ από την Moody’s με σταθερές ωστόσο προοπτικές. Εκτιμούμε ότι η υποβάθμιση είναι περισσότερο συμβολική στην παρούσα φάση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αγνοηθεί από τις Αγορές, αλλά ούτε και από την Ηγεσία των ΗΠΑ. Εντός εβδομάδας αναμένονται μακροοικονομικά στοιχεία χαμηλότερης βαρύτητας σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με αποτέλεσμα στο επίκεντρο να παραμείνουν, πιθανότατα, τα προς ανακοίνωση εταιρικά αποτελέσματα”, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services.
“Το κλίμα κλονίζεται στον απόηχο της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, η οποία αναζωπύρωσε ορισμένες ανησυχίες, σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία της Χώρας”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities.
“Αναμένουμε ότι η Αγορά θα αναζητήσει κατεύθυνση, με την υποβάθμιση του Κρατικού χρέους των ΗΠΑ από τον Οίκο Moody's να αντισταθμίζει την αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδας από τον Οίκο Fitch”, όπως αναφέρει η Optima Bank.
“Η εβδομάδα ξεκίνησε με ανάμικτα μηνύματα, καθώς η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον Οίκο Moody's μπορεί να θέσει τους επενδυτές σε επιφυλακτική στάση. Παρόλα αυτά, οι θετικές ‘δονήσεις’ από τις επερχόμενες ανακοινώσεις κερδών, μπορεί να αντισταθμίσουν στην Εγχώρια Αγορά”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“H αναβάθμιση των προοπτικών για το Ελληνικό αξιόχρεο από τη Fitch, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 1800 μονάδες στο Χ.Α.”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Ασταμάτητη δείχνει η Αγορά, κινούμενη με ανατροφοδότηση της ρευστότητας, μιας και τα σημαντικά κέρδη από κάποιους τίτλους, δίνουν ουσιαστικά κίνηση και σε άλλες μετοχές που έχουν μείνει αισθητά πίσω, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη.
Πλέον η Αγορά, σε επίπεδο ΓΔ, δεν έχει εγκλωβισμένους, μιας και καταγράφει υψηλά 15ετιας, με την εβδομάδα που πέρασε να δίνει κίνηση και σε τίτλους της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.
Ο Τραπεζικός συνεχίζει να είναι οδηγός, με την ΑΛΦΑ να κάνει την διαφορά, μιας και έχει ήδη καταγράψει νέα υψηλά 9ετιας, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάνω της.
Τα αποτελέσματα συντηρούν την Αγορά, ενώ ακόμα και κάποια αρνητικά, σε σχέση με το consensus, απλά δίνουν την ευκαιρία σε χρήμα που περιμένει να πάρει θέση από τους εύκαιρους πωλητές.
Σε γενικές γραμμές, οι Αγορές προεξοφλούν λύσεις τόσο στο θέμα των δασμών με την Αμερική, όσο και σε λύση στο ΡωσοΟυκρανικό.
Από την άλλη Πλευρά του Ατλαντικού, η υποβάθμιση των ΗΠΑ από τη Moody΄s δεν φαίνεται στην παρούσα να προβληματίζει, αν και θα έπρεπε, με την Αγορά να περιμένει εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.
Τα ελλείματα αρχίζουν και τρομάζουν για το μέλλον, με το ρολάρισμα του χρέους να φοβίζει, όσο τα επιτόκια συνεχίζουν να είναι σε μην ανεκτά επίπεδα.
Βραχυπρόθεσμα, “σφυρίζουν αδιάφορα”, παρόλα αυτά μεσοπρόθεσμα μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα όσο τα δημοσιονομικά δεν μπορούν να τιθασευτούν στο μέτρο που πρέπει.
Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα, η συνέχιση της έλλειψης εμπιστοσύνης από δηλώσεις και κινήσεις χωρίς μελέτη, μπορούν να προκαλέσουν πιο μόνιμες ζημιές.
Τεχνικά, η Αγορά διατηρεί τη μεσοπρόθεσμα επιθετική της τάση, όσο συνεχίζει να κλείνει άνω των 1700 μονάδων σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Από την άλλη, όσο ημερήσια συντηρείται το 1790 σε κλείσιμο, η επιθετική τάση καλά κρατεί, με το 1850 επόμενο επίπεδο και στο βάθος το 2000 να φαντάζει εφικτό”, σύμφωνα με την άποψη του κ. Ζαχαράκη (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,5), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,6), ΕΤΕ (9,3), ΟΠΑΠ (7,4), ΟΤΕ (7), ΠΕΙΡ (6,9), ΜΥΤΙΛ (6,3), ΑΛΦΑ (6,1), ΔΕΗ (5,1), ΜΠΕΛΑ (3,9), TITC (3,3), ΔΑΑ (3), BOCHGR (2,9), ΜΟΗ (2,5), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), OPTIMA (1,3), ΑΤΤ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), AKTR (1,1), ΟΛΠ (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+112,12%), ΙΛΥΔΑ (+83,75%), ΒΙΝΤΑ (+64,54%), ΑΛΦΑ (+59,43%), ΟΛΠ (+50,17%), ΟΛΘ (+46,43%), ΠΕΙΡ (+43,79%), BOCHGR (40,87%), ΕΕΕ (+40,64%), ΛΟΥΛΗ (+39,02%), ΦΡΙΓΟ (+38,68%), ΑΒΑΞ (+35,5%), EVR (+35,05%), REALCONS (+34,57%), ΕΤΕ (+33,16%), OPTIMA (+31,38%), ΦΟΥΝΤΛ (+31,36%), ΜΥΤΙΛ (+31,09%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές της ΑΝΔΡΟ (-2,34%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,3296243937 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΜΙΝ (+3,31%), SOFTWEB (+4,97%), ΞΥΛΠ (+1,70%), ΤΖΚΑ (+0,79%), ΙΚΤΙΝ (+0,43%), ΑΤΕΚ (+1,55%), REALCONS (+0,86%).
Αύξησε συναλλαγές η ΙΝΛΙΦ (+2,38%).
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων τεσσεράμισι μηνών για NOVAL (+6,56%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΒΙΟΚΑ (+2,25%). Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟΚΑ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή μετρητών στους μετόχους, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου, στα γραφεία της Εταιρείας.
Τέσσερις οι ανοδικές για ΦΒΜΕΖΖ (+0,67%) και ΟΠΤΡΟΝ (+9,09% και υψηλά 17 μηνών), πέντε για ΣΑΝΜΕΖΖ (+0,97%) και έξι συνεχόμενες ανοδικές για ONYX (+1,56%).
Σε νέα υψηλά 8 μηνών η ΜΕΝΤΙ (+7,59%), σε υψηλά 12 μηνών ο ΠΕΤΡΟ (+0,86%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΑΤΤ (+0,92%).
Σε νέα υψηλά 25 ετών η ΛΟΥΛΗ (+0,50%).
Πάντα παρούσα η εντολή πώλησης 94590 τεμ. στην ΦΛΕΞΟ (+1,31%).
Συνεχίζεται η κίνηση – ασανσέρ σε ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+2,56%).
Με σχετικά αξιοπρόσεκτο “bid” η ΜΙΓ (+9,65%), σε υψηλά 6μηνου.
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ στην ΦΟΥΝΤΛ (+0,70%).
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί θα καλοέβλεπαν μετοχικές ανακατατάξεις στον ΟΛΘ (+1,23%).
Σε υψηλά 25ετιας η φθηνή ΜΕΒΑ (+6,44%), με σαφώς πιο αξιοσημείωτο “bid”. Οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις καλούνται να δείξουν αν την “ανακάλυψε το έξυπνο χρήμα”.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1455 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1850 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1557, 1550 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1517 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3550 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4500 - 4550 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4350 – 4338, 3798 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3708 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των “sellers”, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη, οριακές απώλειες για τους δείκτες στην Wall Street.
Οριακά ψηλότερα το Πετρέλαιο, στο 1,125 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Πάνω από τα $3235 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Ιουνίου 2025), πάνω από τα $32,6 το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $105000 προσπαθεί να ισορροπήσει το Bitcoin, στα $2465 υποχωρεί το Ethereum.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 5,1%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τον Απρίλιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάπτυξη 5,5%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 5,5%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο στη Ζώνη του Ευρώ ήταν 2,2%, σταθερός σε σχέση με τον Μάρτιο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,4%, μειωμένος σε σχέση με το 2,5% τον Μάρτιο.
Η Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη της Κομισιόν προβλέπει ότι η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025 θα φτάσει στο 1,1% στην ΕΕ και στο 0,9% στην Ευρωζώνη, ποσοστά παρόμοια με αυτά που καταγράφηκαν το 2024. Η ανάπτυξη στην ΕΕ αναμένεται να ενισχυθεί στο 1,5% το 2026, με κινητήριες δυνάμεις την αύξηση της κατανάλωσης και την ανάκαμψη των επενδύσεων. Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 1,4%.
Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, δήλωσε ότι “η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να περιμένει, για να διασφαλίσει ότι τυχόν αυξήσεις τιμών που θα προκύψουν από τις πολιτικές της Κυβέρνησης Τραμπ, δεν θα οδηγήσουν σε διαρκή αύξηση του πληθωρισμού”.
“Οι συνολικές τοποθετήσεις σε Αμερικανικά ομόλογα εκτός ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά $233,1 δισ. κι έφτασαν στα $9,05 τρισ.”, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Κίνα αποτελούσε τον κορυφαίο Κάτοχο Αμερικανικών ομολόγων μέχρι και το 2019, όταν η Ιαπωνία την ξεπέρασε. Τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, έδειξαν ότι πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε την Κίνα, για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Ρέι Ντάλιο, προειδοποίησε ότι “η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον Οίκο Moody's υποτιμά την απειλή για τα Αμερικανικά ομόλογα. Ο Οίκος αξιολόγησης δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ‘τυπώνει χρήματα’ για να αποπληρώσει το χρέος της. Με άλλα λόγια, για όσους ενδιαφέρονται για την αξία των χρημάτων τους, οι κίνδυνοι για το Δημόσιο χρέος των ΗΠΑ είναι μεγαλύτεροι, από ότι εκτιμούν οι Οίκοι αξιολόγησης”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,4 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 124 δισ. ευρώ.
Στο 2,6% κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στη Χώρα μας τον Απρίλιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat.
“Η Ελληνική Οικονομία προβλέπεται να διατηρήσει τη δυναμική της, με ανάπτυξη 2,3% το 2025 και 2,2% το 2026, χάρη στη διαρκή κατανάλωση και την ενίσχυση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,3% έως το 2026”, επισημαίνει η Κομισιόν στις Εαρινές προβλέψεις για την Οικονομία.
“Ο Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας διανύει περίοδο ανάκαμψης, με στήριξη από ισχυρή εταιρική και καταναλωτική πίστη, υψηλά περιθώρια επιτοκίων, μειούμενους δείκτες κόστους προς έσοδα και κόστους κινδύνου, καθώς και ισχυρή ποιότητα ενεργητικού. Οι τέσσερις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες, συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των πιο κερδοφόρων της ΕΕ, εν μέρει λόγω των υψηλών μεριδίων στην Ελληνική Αγορά. Εκτός απροόπτου ύφεσης, προβλέπουμε διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 2025 και 2026”, αναφέρει η Scope Ratings.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή του ΔΑΑ στα 10,4, από 10,3 ευρώ δίνει η UBS.
Η Jefferies προτείνει νέα αυξημένη τιμή - στόχο για τη ΕΥΡΩΒ τα €3,25 (από €3,20) και η σύσταση για τη μετοχή να είναι “Buy”.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της ΠΡΕΜΙΑ στα 1,62, από 1,49 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση “buy”. Η Χρηματιστηριακή αυξάνει την εκτίμηση για την καθαρή εσωτερική αξία (ΝAV) της μετοχής κατά 9% και προβλέπει μέση ετήσια άνοδο της καθαρής εσωτερικής αξίας κατά 8% ως το 2027.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΕΕΕ και με το θετικό οι ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, CENER, TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΜΟΗ, ΣΑΡ, OPTIMA.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής η τελική εικόνα, με 76 ανοδικούς τίτλους, έναντι 65 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (23.634 συμβόλαια).
Στα 5.393 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.028 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 1.918 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.919 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 347, 335 για τον Ιούνιο και 12 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.446), κινήθηκε μεταξύ 4.412 και 4.450 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1, 1 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.702), κινήθηκε μεταξύ 1.702 και 1.702 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.031,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.400 ΜΠΕΛΑ, 9.740 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (8.360), ΕΤΕ (514), ΑΛΦΑ (8.499), ΕΥΡΩΒ (2.314), ΑΔΜΗΕ (300), ΙΝΛΟΤ (265), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (673), CENER (144), AKTR (815), ΑΡΑΙΓ (173), ΔΕΗ (411), ΙΝΤΚΑ (125), ΜΟΗ (183), ΜΥΤΙΛ (183), ΒΙΟ (131).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 108.300, ΠΕΙΡ 61.863, ΕΥΡΩΒ 29.115, AKTR 30.865, ΙΝΛΟΤ 166.882, ΑΔΜΗΕ 15.955, ΔΕΗ 22.310, ΕΤΕ 12.099, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.520.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 66.219.842 τεμ., (από 65.870.104 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.250.549 τεμ. (4.220.549), ΕΥΡΩΒ 90.086.247 τεμ. (67.888.736), ΟΠΑΠ 1.851.185 τεμ. (1.846.213), ΕΤΕ 16.212.397 τεμ. (17.291.377), ΟΤΕ 1.707.325 τεμ. (1.723.463), ΠΕΙΡ 15.195.166 τεμ. (15.590.083), ΕΛΠΕ 1.887.676 τεμ. (1.854.842), AKTR 1.494.797 τεμ. (1.495.491)
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.