Οριακές απώλειες στη Wall Street, σε αναμονή ανακοινώσεων μείωσης επιτοκίων από τη Fed και δηλώσεων Πάουελ για τις επόμενες.
Με ισχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά, «βαρίδι» ο τραπεζικός κλάδος, ρευστοποιήσεις/πιέσεις στις μετοχές ιταλικών τραπεζών με την τάση να φτάνει μέχρι το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σημαντική πτώση στο ΧΑ, με τον Γενικό Δείκτη να κλίνει 1,18% χαμηλότερα στις 2.033,23 μονάδες.
Με συναλλαγές 183,6 εκατ. ευρώ, τα 27,2 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων εντολών και σε σύνολο 27,01 εκατ. μετοχών, τα 18,51 εκατ. μτχ. να πραγματοποιούνται στις τραπεζικές μετοχές.
Νέα πτώση, συνέπεια επίμονων πωλήσεων και στις τέσσερις μετοχές των συστημικών, επικίνδυνα προς το όριο των 2.200 μονάδων ο Δείκτης Τραπεζών. Από τις 2.254,95 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής, σταθερός ο πωλητής (ή πωλητές) στο «καρέ» των συστημικών, καθώς ένα μεγάλο μέρος θέσεων «κλειδώνεται» και ένα μικρότερο μετακυλίεται προς τις μη συστημικές, κυρίως στον τίτλο της Credia.
Αφορμή για τις πωλήσεις στον τραπεζικό κλάδο, το αρνητικό κλίμα στα ευρωπαϊκά, συνέπεια της πρόθεσης της κυβέρνησης Μελόνι να επιβαρύνει τον εγχώριο κλάδο με 3 δισ. ευρώ σε βάθος διετίας. Στοχευμένες οι εντολές των τραπεζών, από την Intesa SanPaolo (-2,4%) και την Deutsche Bank (-3,3%), μέχρι τη Société Générale (-3,7%) και την Barclays (-2,6%), την Banco Santader (-2,15%) κ.ο.κ.
Φυσιολογικά το... κύμα πωλήσεων παρέσυρε και τις εγχώριες. Με τον κλάδο να έχει ενισχυθεί 20,85% σε διάστημα 3μήνου και συνολικά 71,29% το 2025, εύλογα όταν ενεργοποιείται sell στα ευρωπαϊκά, ο διαχειριστής ενός ξένου fund το πρώτο που θα κάνει, είναι να πάρει ένα μέρος από τα κέρδη του. Δεδομένων, αφενός της «ρηχότητας» του ΧΑ, αφετέρου της καταλυτικής συμμετοχής ξένων funds στο μ.κ. (κυρίως) των συστημικών, η χθεσινή διόρθωση ήρθε νομοτελειακά.
Βραχυπρόθεσμα, η απώλεια της στήριξης των 2.215 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση ενισχύει τη δυναμική των short και του ενδεχόμενου συνέχισης χαμηλότερα. Κοινός τόπος πως αναστροφή του κλίματος θα έρθει από την Ευρώπη, με τον Euro Stoxx Banks στις 231,16 μονάδες και τα futures του να «δείχνουν» χαμηλότερα προς τις 226 μονάδες.
Τραπεζοβαρές και τραπεζοκεντρικό το «ρηχό» χρηματιστήριό μας, αναπόφευκτα θα συγχρονισθεί με τα ευρωπαϊκά, μένει να φανεί εάν στην εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης θα βγουν αγορές σε μετοχές ευρωπαϊκών τραπεζών. Εάν ναι, τότε καλώς για τους long, εάν όχι, τότε οι short θα συγκλίνουν περισσότερο προς τα επίπεδα που παραπέμπουν τα Συμβόλαια, στην αγορά Παραγώγων.
Triple witching μεθαύριο Παρασκευή και ήδη 3.820 ΣΜΕ του δείκτη είναι σε discount 1,15% (τρέχουσα σειρά) και 3.723 της επόμενης επίσης σε 0,97% discount. «Φορτωμένα» και τα ΣΜΕ των τραπεζών, ενδεικτικός ο αριθμός των 7.148 στην Alpha Bank κατά 2,56% χαμηλότερα, και των 8.223 επίσης με 2,30% discount. Πρακτικά, οι short έχουν την ευκαιρία να πιάσουν τις (χαμηλότερες) τιμές-στόχους σήμερα-αύριο, εάν δεν υπάρξει άμεση ενεργοποίηση long.
Η εισαγόμενη τραπεζική διόρθωση έρχεται σε συγκυρία που στο ΧΑ είναι εμφανής η μερική μείωση θέσεων από τα πρόσφατα υψηλά. Εν προκειμένω, για τον ΓΔ από τις 2.126,99 μονάδες (Δευτέρα 25 Αυγούστου). Τάση που συμπεριλαμβάνει την πλειονότητα των blue chips, με εξαιρέσεις επιμέρους μετοχές που λόγω ανακοίνωσης οικονομικών μεγεθών/επιχειρηματικών διεργασιών και εξελίξεων υπέρτεροι είναι οι αγοραστές.
Η Credia αποκτά το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ, η AEGEAN ανακοινώνει σημαντική αύξηση μεγεθών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση ομολογιακού (23-25 Σεπτεμβρίου), η ΕΥΑΘ σε συμφωνία με Eurobank Equities και Merit χρηματιστηριακή ως ειδικούς διαπραγματευτές (σε ισχύ από σήμερα), ενώ σειρά για ανακοίνωση αποτελεσμάτων παίρνουν Lamda Development, Cenergy Holdings (σήμερα), ΚΡΙ ΚΡΙ (αύριο) κ.α.