Την Παρασκευή το βράδυ στη Wall Street: Dow Jones -0,77%, S&P 500 -1,01%, Nasdaq -1,4%, Russell 2000 -0,42%, με τους αναλυτές να επισημαίνουν πως «αρχίζουν να διαφαίνονται σημάδια κόπωσης στην αγορά, καθώς η ζήτηση για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται ολοένα και πιο ευαίσθητη στο κόστος, ενώ οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να επιβραβεύσουν εταιρείες που αυξάνουν τις δαπάνες τους με υπερβολικά επιθετικούς ρυθμούς».
Η προσοχή και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου (το Brent προσεγγίζει τα $91/βαρέλι) και τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Ανησυχητική είναι και η πρόσφατη προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με την οποία «εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα που απέτρεψαν μία μεγαλύτερη έκρηξη των τιμών του πετρελαίου έως σήμερα».
Από την άλλη, «τα ανώτατα στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων συνεχίζουν να πωλούν μετοχές με ταχύτατο ρυθμό, εξέλιξη που αρκετοί επενδυτές θεωρούν προειδοποιητικό σημάδι για τις αγορές, καθώς προέρχεται από πρόσωπα με άμεση γνώση των προοπτικών των εταιρειών τους. Σύμφωνα με στοιχεία της EPFR Global Market Intelligence, οι εταιρικοί insiders πούλησαν μετοχές συνολικής αξίας $77,6 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μοναδική περίοδος κατά την οποία οι πωλήσεις ήταν υψηλότερες, ήταν το 2021, όταν οι αγορές τροφοδοτούνταν από τα τεράστια πακέτα στήριξης της πανδημίας», όπως μετέδωσε το Bloomberg.
Σήμερα το πρωί σε Ασία και Ειρηνικό: Μικτή η εικόνα με τους Kospi (-4,46%) και Hang Seng (+1,94%) να ξεχωρίζουν. Αργία στην Ιαπωνία.
Για επιφυλακτικό ξεκίνημα προϊδεάζουν τα futures των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά η νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους συντηρεί την αβεβαιότητα για τις αποφάσεις της από τον Σεπτέμβριο και μετά, με τους περισσότερους αξιωματούχους να σημειώνουν ότι «η εξέλιξη των τιμών Ενέργειας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τον καθορισμό των προοπτικών του πληθωρισμού. Η νομισματική πολιτική θα διατηρήσει τη στάση επιφυλακής, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη».
Ερχόμενοι στο Χ.Α., αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικοί του δείκτες έρχονται από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 2,62% για τον ΓΔ και 5,74% για τον ΔΤΡ και είναι περισσότερο από απαραίτητη η αντίδραση, έστω και τεχνικού χαρακτήρα, προκειμένου να μην επιδεινωθούν έτι περαιτέρω διαγραμματική εικόνα και ψυχολογία των traders.
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εγχώριων αναλυτών, «το διεθνές κλίμα παραμένει επιβαρυμένο, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η ανοδική πορεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ενισχύουν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου. Οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών επισκιάζουν τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα. Οι υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και οι αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύουν τις ανησυχίες για την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων.
Η μεταβολή του κλίματος στις Διεθνείς Αγορές, σε συνδυασμό με την κόπωση των επενδυτών από το διαρκές «μπρος-πίσω» στις γεωπολιτικές εξελίξεις, επανέφεραν μία πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο επενδυτικό ρίσκο. Μετά την ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ. της AKTR δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποια νέα μεγάλη εταιρική πράξη στον ορίζοντα, που να απαιτεί σημαντική απορρόφηση ρευστότητας.
Παράλληλα, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου, αναμένεται να μεταφέρει σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών από τις εταιρικές συναλλαγές και στα θεμελιώδη μεγέθη των Εισηγμένων, δίνοντας στην Αγορά μια νέα ατζέντα και ενδεχομένως τους καταλύτες για την επόμενη ανοδική κίνηση, αν σε αυτό συνηγορήσει και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα. Η περίοδος των αποτελεσμάτων εξαμήνου θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό «τεστ» για το κατά πόσο οι εισηγμένες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική της κερδοφορίας τους».
Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την Α.Μ.Κ. των 650 και πλέον εκατ. της AKTR, ενώ στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ, της ίδιας εταιρείας.
Αναφορικά με την κατανομή των νέων μετοχών της AKTR, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 20% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά και 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, το ΔΣ δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, σε συνεννόηση με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές και από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στη δημόσια προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που κατέχουν μετοχές στην εταιρεία, που εκπροσωπούν ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του μετοχικού κεφαλαίου. Θα εκδοθούν έως 78 εκατ. νέες ΚΟ, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη και με ανώτατη τιμή διάθεσης €13,52 ανά νέα μετοχή. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 28 Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύεται από μπαράζ εταιρικών πράξεων -αποκοπής μερισμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα οι μετοχές της ΔΕΗ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,60 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,57 ανά μετοχή), της ΛΑΒΙ χωρίς το ποσό €0,02 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή), της ΠΕΤΡΟ χωρίς το ποσό €0,3782072630 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,3592968998 ανά μετοχή), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ χωρίς το ποσό €0,0504454058 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0479231355 ανά μετοχή), της EIS χωρίς το ποσό €0,06062 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,05759 ανά μετοχή) και της ΣΠΕΙΣ χωρίς το ποσό €0,16 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,1520 ανά μετοχή).
Πρώτο τεχνικά ζητούμενο είναι η επιστροφή του ΓΔ υψηλότερα των 2.470 και 2.500 μονάδων, προκειμένου να μην μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στις 2.420 και 2.409 μονάδες.