Συνεδρίαση με μικτές τάσεις στα κύρια ευρωπαϊκά και πιεστικότερη μερική κατοχύρωση θέσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Με πλεονέκτημα αγοραστών στη Wall Street για δεύτερη σερί συνεδρίαση, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση Σεπτεμβρίου (15-16/9) και με αναφορές για θηριώδες IPO της Anthropic τον Οκτώβριο, ο S&P 500 συνεχίζει υψηλότερα προς τις 7.789 μονάδες. Σε απόσταση «αναπνοής» από το ιστορικό υψηλό των 7.793,50 και με άνοδο 1,04% σε διάστημα εβδομάδας.
Πιο συντηρητικοί οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά, για ακόμη μία ημέρα με μικτές τάσεις από πωλητές-αγοραστές και προσπάθεια εξισορρόπησης κοντά στα τελευταία υψηλά.
Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, στην Αθήνα καταγράφηκε άλλη μία συνεδρίαση συσσώρευσης κοντά σε υψηλά 17ετίας για τον ΓΔ, το πιθανότερο ως αποτέλεσμα αναδιάταξης θέσεων, σύμφωνα με εκτίμηση χρηματιστή.
Μία πρώτη εβδομάδα Αυγούστου καθαρά ανοδική, με αυξημένες εισροές και σημαντικές αποδόσεις για τραπεζικές μετοχές και αρκετά blue chips, σε εξέλιξη η δεύτερη με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος υπεραξιών, να αναδιατάσσουν συμμετοχές τους και να προετοιμάζονται για το δεύτερο 15νθήμερο Αυγούστου.
Οριακά θετικό, για την ώρα, το εβδομαδιαίο «ταμείο» για τον ΓΔ μετά το σημερινό «κλείσιμο» στις 2.613,23 (-0,02%), με τζίρο 212 εκατ. ευρώ.
Ανάλογη μεταβολή κατέγραψε ο ΔΤΡ που μετά από συναλλαγές στο εύρος των 3.075,96-3.044,46 «έκλεισε» στις 3.050 μονάδες. Με το υψηλό συνεδρίασης να καταγράφεται στο αρχικό ημίωρο και το χαμηλό λίγο μετά τις 15.00' φαίνεται να υπήρξε μικρή διαφοροποίηση σήμερα στην τακτική των αγοραστών.
Η προσφορά που άρχισε να βγαίνει μετά τις 11.00' μαζευόταν, αλλά σε σταδιακά χαμηλότερες τιμές, δίχως να δείχνουν τη σπουδή των προηγούμενων τριών ημερών. Μάλιστα, οι εντολές στη μετοχή της Alpha Bank - σηματωρός για αυτή τη φάση της αγοράς - στα 4,704-4,653 ευρώ, επιβεβαίωσαν την τάση όπως διαμορφώθηκε χθες στα Παράγωγα, με μείωση του premium για το Συμβόλαιο της μετοχής (κάτι που είχε αναφερθεί ξεκάθαρα στο τελικό σχόλιο μας της Τετάρτης).
Ροή εντολών μετριότερη απ' ό,τι τελευταία, με τον τζίρο στις 17.00' στα 168,8 εκατ. ευρώ και τα 211,2 εκατ. ευρώ συνολικά. Συναλλαγές ικανοποιητικές, με χαρακτηριστική τη διασπορά τους σε περισσότερα χαρτιά. Στα 25 εκατ. οι μετοχές, οι μισές στις τραπεζικές.
Πρακτικά, οι σημερινές πωλήσεις ήταν, αναλογικά, αποτέλεσμα των αγορών των προηγούμενων ημερών, ενισχύοντας την εκτίμηση για profit taking.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με μικρό πλεονέκτημα των long, με την απόφαση του οίκου MSCI να επανεντάξει τη Motor Oil στον MSCI Greece Standard να λειτουργεί υποστηρικτικά, συνακόλουθα με την είσοδο της ΚΡΙ ΚΡΙ στον αντίστοιχο Small Cap. Από το αποτέλεσμα στο ταμπλό, η μεν πρώτη φάνηκε σε σημαντικό βαθμό να έχει προεξοφληθεί, η δε δεύτερη να κάνει τη διαφορά.
Στα 53,85-52,50 οι εντολές στον τίτλο της Motor Oil, με ενδοσυνεδριακά νέα υψηλά. Το κλείσιμο όμως με πτώση 1,13% στα 52,55 ευρώ.
Στις 10 εισηγμένες που θα μοιραστούν 1 δισ. και τις παγίδες του MSCI, αναφέρεται αναλυτικά ο Γιώργος Φλώκας, με τη ΜΟΗ σε ρόλο «μπαλαντέρ». Κατατοπιστική και χρήσιμη η προσέγγιση του Γιώργου, θα εστίαζα στο ραντεβού της 18ης Οκτωβρίου.
Με υπέρτερους πωλητές στις 3 από τις 4 μετοχές των συστημικών, με την ξεκάθαρα long τάση της Alpha Bank να επιβεβαιώνεται με αγορές προς το «κλείσιμο». Στις μετοχές των μη συστημικών, η Κύπρου (10,80) και η Optima Bank (11) σε νέα υψηλά, ενώ η Credia Bank (0,99) εστίαζε τεχνικά τον Δρ Πάνο Δάντη.
Συγκριτικά ικανοποιητικές συναλλαγές σε τίτλους των Aktor (10,44), HelleniQ Energy (14,19), OTE (19,76), Bally's/Intralot (1,189), Jumbo (26,58), TITAN (52,30), Lamda Development (6,62), Coca Cola HBC (55,30), με υπέρτερους αγοραστές.
Μερική κατοχύρωση θέσεων σε Metlen Energy & Metals με τις εντολές στα 50,35-49,20 ευρώ, Cenergy Holdings στα 23,50-22,84 ευρώ, ενώ σε ΔΕΗ και Allwyn εντολές δόθηκαν στα 22,26-21,86 και στα 13,62-13,355 ευρώ, αντίστοιχα.
Στις 11/9 οι μετοχές με θετικό/αρνητικό πρόσημο του FTSE Mid Cap, με τη μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ να «κλέβει» τις εντυπώσεις. Νέα ιστορικά υψηλά στα 30,70 ευρώ, αποτέλεσμα εισροών μετά την ένταξη στον MSCI Small Cap και αποτίμηση πλέον άνω του 1 δισ. ευρώ. Υπεραπόδοση για Qualco στα 6 (3,45%), IDEAL Holdings στα 6,34 (4,28%), Fourlis στα 4,185 (3,21%). Ειδικότερα, η άνοδος της IDEAL Holdings συνοδεύτηκε από άνοδο 3,55% στα 3,205 της Attica Stores, της δε Fourlis με την πώληση του 50% του Sofia Ring Mall στη συνδεδεμένη Trade Estates (σχετική αναφορά από νωρίς το πρωί στον ΧΑΜαιλέοντα).
---ΧΠΑ
Για ακόμη μία συνεδρίαση τα Παράγωγα αποδείχτηκαν αξιόπιστος προπομπός, ειδικά σε βραχυπρόθεσμο χρόνο.
Το οριακό discount από το κλείσιμο της Τετάρτης, αποτυπώθηκε στο μείον 0,02% του ΓΔ και το μείον 0,40% του ΔΤΡ.
Ειδικότερα για τα τραπεζικά χαρτιά και δη την σηματωρό Alpha Bank το ΧΠΑ ήταν ο...προβολικός καθρέφτης των όσων ακολούθησαν σήμερα.
Και μερική κατοχύρωση θέσεων, με εντολές στο εύρος των 4,653-4,704 με ανοδικό "τίναγμα" ακριβώς στο τέλος, και η μόνη από τις συστημικές με θετικό πρόσημο ( 0,43%) στην υποκείμενη αγορά.
Ωστόσο, σήμερα στο ΧΠΑ το ΣΜΕ "γύρισε" σε discount (0,21%) πιθανολογώντας ευρύτερο profit taking αύριο. Κατά τι ενισχυμένες οι θέσεις, στις 3.837 , θα έχει ενδιαφέρον αύριο, καθώς με εβδομαδιαία άνοδο 4,44% (και 15,22% σε μήνα) δικαιολογείται πέρασμα από το "ταμείο".
Μία πρώτη, ασθενής, ένδειξη αλλαγής τάσης σε long για την Coca Cola HBC, με τη μετοχή να ολοκληρώνει ( διόρθωση) από τα τελευταία ιστορικά υψηλά.
Ασταμάτητοι οι long στην HelleniQ Energy, καθώς παρά τη νέα άνοδο σήμερα της μετοχής έως τα 14,44 (νέα υψηλά) τόσο ο αριθμός των ΣΜΕ παραμένει αυξημένος, στα 1.070, όσο το premium πειστικό κατά 3,89% υψηλότερα.
Με ενισχυμένες συναλλαγές η άνοδος 2,56% στα 10,44 ευρώ, με συναλλαγές 1,05 εκατ. τμχ για τη μετοχή της Aktor, ενισχυμένος και ο αριθμός των ΣΜΕ στα 3.800 με 1,93% premium προϊδεάζοντας για νέα ανοδική προσπάθεια αύριο Παρασκευή.
Για νέα άνοδο "προδιαθέτουν" τα Συμβόλαια της Optima Bank, για άλλη μία ημέρα "μάχης" πωλητών vs αγοραστών τα ΣΜΕ της Metlen Energy & Metals. Μετά από άνοδο 20,28% σε διάστημα μηνός, η στάση για αναδιάταξη θέσεων με σημείο αναφοράς τα 50 ευρώ (και πέριξ) θεωρείται φυσιολογική, πριν την επόμενη προσπάθεια.