Η θυγατρική του αυστριακού ομίλου στη Ρουμανία, BCR ολοκλήρωσε πρόσφατα διαγωνισμό για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων ονομαστικής αξίας 443 εκατ. ευρώ.
Προτιμητέα προσφορά κρίθηκε αυτή private equity συνδεόμενο με τη Deutsche Bank η οποία πρόσφερε τίμημα της τάξης των 28 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η Deutsche αγοράζει το χαρτοφυλάκιο με τιμή λίγο παραπάνω από το 6% της ονομαστικής του αξίας.
Η Erste κερδίζει ρευστότητα και ταυτόχρονα απελευθερώνει πόρους από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αν οι προβλέψεις και οι διαγραφές για τα συγκεκριμένα δάνεια ήταν χαμηλότερες από το 93,5% της ονομαστικής τους αξίας, θα αναγκαστεί να γράψει και ζημιά.
Το deal έχει τη σημασία του καθώς έρχεται σε μια περίοδο που οι ελληνικές τράπεζες έχουν δρομολογήσει αντίστοιχους διαγωνισμούς. Βέβαια, τα προς πώληση πακέτα δανείων από ελληνικές τράπεζες έχουν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά κάποιοι λένε ότι τα τιμήματα δύσκολα θα ξεπεράσουν το 20% της ονομαστικής αξίας.
Εξ ου και το ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν οι διαγωνισμοί ολοκληρωθούν θετικά ή κηρυχθούν άγονοι...