ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανακοίνωση για ανταλλαγή ομολόγων

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2015 - 13:12

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΗΠΑ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΓΟΡΑ, Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ.

Προσφορές και Προτάσεις Ανταλλαγής σχετικά µε τους εγγυηµένους προνοµιούχους άνευ δικαιώµατος ψήφου άνευ δικαιώµατος σωρευτικού µερίσµατος κυµαινόµενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425), τους µειωµένης εξασφάλισης εξαγοράσιµους, κλιµακωτής απόδοσης κυµαινόµενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (XS0261785504) και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529)

4 Νοεµβρίου 2015. Η παρούσα Ανακοίνωση γίνεται αναφορικά µε τις Προσφορές και Προτάσεις Ανταλλαγής σχετικά µε τους εγγυηµένους προνοµιούχους άνευ δικαιώµατος ψήφου άνευ δικαιώµατος σωρευτικού µερίσµατος κυµαινόµενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425) (οι «Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας»), τους µειωµένης εξασφάλισης εξαγοράσιµους, κλιµακωτής απόδοσης κυµαινόµενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (από κοινού µε την Piraeus Group Capital Limited οι «Υφιστάµενοι Εκδότες» και έκαστος εξ αυτών ο «Υφιστάµενος Εκδότης») (XS0261785504) (οι «Τίτλοι του 2016») και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529) (οι «Τίτλοι του 2017») (έκαστη έκδοση εξ αυτών η «Σειρά» και από κοινού οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι»), για την προσφορά ανταλλαγής οποιουδήποτε ή όλων των Υφιστάµενων Τίτλων µε µη µεταβιβάσιµες αποδείξεις (οι «Μη Μεταβιβάσιµες Αποδείξεις») εκδόσεως του Προτείνοντα (οι «Προσφορές Ανταλλαγής» και έκαστη εξ αυτών η «Προσφορά Ανταλλαγής»), όπως περιγράφονται στο πληροφοριακό έντυπο ανταλλαγής τίτλων µε ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό Έντυπο»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ο «Προτείνων») ανακοινώνει µε την παρούσα ότι από τις 9.00 π.µ. (Ώρα Λονδίνου), της Τετάρτης 4ης Νοεµβρίου 2015 (η «Προθεσµία Λήξης») (υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του Προτείνοντα να αποδεχθεί Εντολές Ανταλλαγής ή άλλες εντολές από σχετικούς Κατόχους Τίτλων) µέχρι και 24 ώρες πριν από τη σχετική Συνάντηση ή άλλες εντολές από σχετικούς Κατόχους Τίτλων, έγκυρες εντολές έχουν ληφθεί κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίες αντιστοιχούν στους κάτωθι αναφερόµενους Υφιστάµενους Τίτλους, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Αναφορικά µε τους Τίτλους του 2016, Κάτοχοι Τίτλων που αντιπροσωπεύουν €50.000 έχουν (κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης) υποδείξει ότι σκοπεύουν να παραστούν στη σχετική Συνεδρίαση.

Προς αποφυγή αµφιβολιών, οι Συνεδριάσεις δεν έχουν λάβει ακόµη χώρα και καµία απόφαση δεν θα ληφθεί από τον Προτείνοντα για την αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς Υφιστάµενων Τίτλων µέχρις ότου οι Συνεδριάσεις πραγµατοποιηθούν. Ο Προτείνων συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωµα, οποτεδήποτε πριν την αποδοχή από τον Προτείνοντα Υφιστάµενων Τίτλων που έχουν προσφερθεί για ανταλλαγή στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής προκειµένου να παρατείνει, επανεκκινήσει ή τροποποιήσει τις Προσφορές Ανταλλαγής συλλήβδην, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Έντυπο. Οι αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση στην συνολική αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης ή στη συνολική ονοµαστική αξία θα συνιστούν αναφορές στην ονοµαστική αξία ή στην αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, των εν κυκλοφορία Υφιστάµενων Τίτλων, εξαιρουµένων των Υφιστάµενων Τίτλων που έχουν ήδη αγοραστεί και κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από θυγατρικές του, κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, µετά τις συνεδριάσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν την 6η Νοεµβρίου 2015, ο Προτείνων θα ανακοινώσει: (i) τα αποτελέσµατα των Συνεδριάσεων, (ii) κατά πόσον ο Προτείνων αποδέχεται τις προτάσεις για ανταλλαγή των Υφιστάµενων Τίτλων στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής, και (iii) την τελική συνολική ονοµαστική αξία ή την αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, (Α) των Υφιστάµενων Τίτλων που έγιναν δεκτοί για ανταλλαγή και (B) των Μη Μεταβιβάσιµων Αποδείξεων που θα εκδοθούν.

Οι Προσφορές Ανταλλαγής και οι Προτάσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό Έντυπο. Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε το Πληροφοριακό Έντυπο. Όροι που χρησιµοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Έντυπο ή/και στη σχετική Ανακοίνωση, κατά περίπτωση.

Οι Προσφορές Ανταλλαγής υπόκεινται σε περιορισµούς αναφορικά µε την προσφορά και τη διανοµή, µεταξύ άλλων, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη 1 Είτε επί τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Ανταλλαγής, είτε διαφορετικά. 2 Ονοµαστική αξία ή αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, των εν κυκλοφορία Υφιστάµενων Τίτλων, εξαιρουµένων των Υφιστάµενων Τίτλων που αγοράσθηκαν κατά το παρελθόν και κατέχονται από τον Προτείνοντα ή τις θυγατρικές του, κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Τζέρσεϊ, όπως ορίζεται εκτενέστερα στο Πληροφοριακό Έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Προσφορές Ανταλλαγής και τις Προτάσεις, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα απευθύνονται στους Διαχειριστές κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας κατωτέρω:

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
Υπόψη: Liability Management Group
Tel:+44 20 7545 8011
Email:[email protected]

UBS Limited
1 Finsbury Avenue
London EC2M 2PP
United Kingdom
Υπόψη: Liability Management Group
Tel:+44 20 7568 2133
Email: [email protected]

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom
Υπόψη: Liability Management Desk
Tel:+44 20 7883 8763
Email: [email protected]

Τα στοιχεία του Εκπροσώπου Ανταλλαγής είναι τα κάτωθι:

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
Υπόψη: Sunjeeve Patel/Paul Kamminga
Tel: +44 20 7704 0880
Email: [email protected]