ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ): Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές με έναρξη στις 8 Ιουνίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) (οι «Ομολογίες») συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ (η «Έκδοση»). Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία του παρόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης.

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2026

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, του ελληνικού Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΤΟΥ 1933, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΤΟΥ 1933, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της προϋπόθεσης ότι τυχόν προσφορά των Ομολογιών (i) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»), θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), και όπως συμπληρώνεται από τη νομοθεσία κάθε σχετικού κράτους μέλους του ΕΟΧ, από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου· και (ii) στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με εξαίρεση βάσει των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με την εν λόγω προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο και προορίζεται αποκλειστικά για διανομή σε, και απευθύνεται μόνο σε, πρόσωπα τα οποία: (i) διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (ο «FSMA») (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Financial Promotion Order»), (ii) είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(a) έως (d) (εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης, μη ενσωματωμένες ενώσεις κ.λπ.) του Financial Promotion Order, (iii) βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ή (iv) είναι πρόσωπα στα οποία πρόσκληση ή παρότρυνση συμμετοχής σε επενδυτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Άρθρου 21 του FSMA σε σχέση με την έκδοση ή πώληση κινητών αξιών μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα αναφέρονται ως «σχετικά πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενεργειών ή βάση από πρόσωπα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετική με τις Ομολογίες είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα πραγματοποιηθεί μόνο με σχετικά πρόσωπα.

Διακυβέρνηση προϊόντων βάσει της MiFID II / Ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης, επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (ECPs) — αγορά-στόχος: Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης προϊόντος κάθε σχετικής Συνδιαχειρίστριας του Βιβλίου Προσφορών που θεωρεί τον εαυτό της κατασκευαστή σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε («MiFID II») (έκαστος «Κατασκευαστής ΕΟΧ» και, από κοινού, οι «Κατασκευαστές ΕΟΧ»), η αξιολόγηση της αγοράς-στόχου σε σχέση με τις Ομολογίες οδήγησε στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά-στόχος για τις Ομολογίες είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες (έκαστος όπως ορίζεται στη MiFID II) που βρίσκονται σε οικονομική θέση να υποστούν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες· (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής των Ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι· και (iii) οι ακόλουθοι δίαυλοι διανομής των Ομολογιών στους ως άνω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλοι — επενδυτική συμβουλή, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή επενδυτικής συμβουλής και υπηρεσίες απλής εκτέλεσης εντολών — υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων καταλληλότητας και συμβατότητας του διανομέα βάσει της MiFID II, κατά περίπτωση. Κάθε πρόσωπο που στη συνέχεια προσφέρει, πωλεί ή προτείνει τις Ομολογίες («Διανομέας ΕΟΧ») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των Κατασκευαστών ΕΟΧ· ωστόσο, κάθε Διανομέας ΕΟΧ που υπόκειται στη MiFID II είναι υπεύθυνος για τη δική του αξιολόγηση της αγοράς-στόχου σε σχέση με τις Ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε βελτιώνοντας την αξιολόγηση των Κατασκευαστών ΕΟΧ) και για τον καθορισμό κατάλληλων διαύλων διανομής.

Απαγόρευση πωλήσεων σε ιδιώτες επενδυτές του ΕΟΧ: Οι Ομολογίες δεν προορίζονται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συνδιαχειριστριών του Βιβλίου Προσφορών και της Εταιρείας, να προσφερθούν, πωληθούν, διανεμηθούν ή καταστούν άλλως διαθέσιμες σε, και δεν θα πρέπει να προσφερθούν, πωληθούν, διανεμηθούν ή καταστούν άλλως διαθέσιμες σε, οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή (πλην, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συνδιαχειριστριών του Βιβλίου Προσφορών και της Εταιρείας, εκείνων των ιδιωτών επενδυτών που βρίσκονται σε οικονομική θέση να υποστούν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες) στον ΕΟΧ. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, η έκφραση «ιδιώτης επενδυτής» σημαίνει πρόσωπο που είναι ένα (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα: (i) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο σημείο (11) του Άρθρου 4(1) της MiFID II· (ii) πελάτης κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, όπως τροποποιήθηκε, όταν ο εν λόγω πελάτης δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις επαγγελματία πελάτη όπως ορίζεται στο σημείο (10) του Άρθρου 4(1) της MiFID II· ή (iii) δεν είναι ειδικός επενδυτής όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών που απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός PRIIPs») για τις Ομολογίες, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού PRIIPs.

Κάθε πρόσωπο σε κράτος μέλος του ΕΟΧ που λαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με, ή που αποκτά Ομολογίες, ή στο οποίο οι Ομολογίες καθίστανται άλλως διαθέσιμες, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναγνωρίσει και συμφωνήσει προς κάθε Συνδιαχειρίστρια του Βιβλίου Προσφορών και την Εταιρεία ότι το ίδιο και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αποκτά Ομολογίες δεν είναι «ιδιώτης επενδυτής» (όπως ορίζεται ανωτέρω), πλην εκείνων των ιδιωτών επενδυτών που βρίσκονται σε οικονομική θέση να υποστούν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες.

Διακυβέρνηση προϊόντων βάσει του UK MiFIR — αποκλειστικά επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (ECPs) — αγορά-στόχος: Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης προϊόντος κάθε σχετικής Συνδιαχειρίστριας του Βιβλίου Προσφορών που θεωρεί τον εαυτό της κατασκευαστή σύμφωνα με το FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (οι «Κανόνες Διακυβέρνησης Προϊόντων UK MiFIR») (έκαστος «Κατασκευαστής ΗΒ» και, από κοινού, οι «Κατασκευαστές ΗΒ»), η αξιολόγηση της αγοράς-στόχου σε σχέση με τις Ομολογίες οδήγησε στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά-στόχος για τις Ομολογίες είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στο FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook, και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όπως αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου του ΗΒ δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018 (το «UK MiFIR»)· και (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής των Ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι. Κάθε πρόσωπο που στη συνέχεια προσφέρει, πωλεί ή προτείνει τις Ομολογίες («Διανομέας ΗΒ») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των Κατασκευαστών ΗΒ· ωστόσο, κάθε Διανομέας ΗΒ που υπόκειται στους Κανόνες Διακυβέρνησης Προϊόντων UK MiFIR είναι υπεύθυνος για τη δική του αξιολόγηση της αγοράς-στόχου σε σχέση με τις Ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε βελτιώνοντας την αξιολόγηση των Κατασκευαστών ΗΒ) και για τον καθορισμό κατάλληλων διαύλων διανομής.

Απαγόρευση πωλήσεων σε ιδιώτες επενδυτές του ΗΒ: Οι Ομολογίες δεν προορίζονται να προσφερθούν, πωληθούν, διανεμηθούν ή καταστούν άλλως διαθέσιμες σε, και δεν θα πρέπει να προσφερθούν, πωληθούν, διανεμηθούν ή καταστούν άλλως διαθέσιμες σε, οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, «ιδιώτης επενδυτής» σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του Άρθρου 2(1) του UK MiFIR. Κατά συνέπεια, δεν έχει συνταχθεί έγγραφο γνωστοποίησης που απαιτείται από το FCA Product Disclosure Sourcebook (το «DISC») για την προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή τη διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ως εκ τούτου η προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή η διάθεσή τους σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι παράνομη βάσει του DISC και των Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.

Κάθε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με, ή που αποκτά Ομολογίες, ή στο οποίο οι Ομολογίες καθίστανται άλλως διαθέσιμες, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναγνωρίσει και συμφωνήσει προς κάθε Συνδιαχειρίστρια του Βιβλίου Προσφορών και την Εταιρεία ότι το ίδιο και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αποκτά Ομολογίες δεν είναι «ιδιώτης επενδυτής» (όπως ορίζεται ανωτέρω).

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται με την παρούσα ανακοίνωση θεωρούνται ότι συνιστούν προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Με τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται δημόσιες.