ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της Πειραιώς

Την προεργασία για τη διάθεση ως 337.599.150 μετοχών (σ.σ. 27%) της Πειραιώς Financial Holdings ξεκίνησε και τυπικά το ΤΧΣ, δημοσιεύοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή νομικής στήριξης, αναφορικά με τη συγκεκριμένη αποεπένδυση.

Ο σύμβουλος διάθεσης θα πρέπει να επιλεγεί το αργότερο ως το τέλος Ιανουαρίου, ώστε στα τέλη Φεβρουαρίου να καταθέσει στο Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα ο CEO του Ταμείου, Ηλ. Ξηρουχάκης, στην εισήγησή του για το timing της διάθεσης και το ύψος του ποσοστού που θα διατεθεί.

Η Πειραιώς Financial Holdings θα ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη τετάρτου τριμήνου 2023 στα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε εφόσον το αποφασίσει ο μέτοχος να διενεργηθεί η διάθεση υφιστάμενων μετοχών τον Μάρτιο. Οι εξελίξεις μπορούν να τρέξουν νωρίτερα μόνο στην περίπτωση που υπάρξει εκδήλωση έμπρακτου ενδιαφέροντος, με υποβολή προσφοράς, από τράπεζα ή sovereign/private equity fund. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον το Ταμείο κρίνει ότι η προσφορά διενεργείται καλή τη πίστει, ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που έτρεξε για το 9,87% της Alpha Bank.

Ταυτόχρονα, η Πειραιώς καταρτίζει τους βασικούς στόχους του τριετούς business plan (2024-26), που θα παρουσιάσει μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2023. Η Πειραιώς αναμένεται να κλείσει το 2023 με RoTE της τάξης του 16%, πάνω από την αναθεωρημένη καθοδήγηση της διοίκησης, καθώς στο τρίτο τρίμηνο διατήρησε τριμηνιαίο ρυθμό αύξησης καθαρών εσόδων από τόκους 9% και στο τρέχον τέταρτο τρίμηνο το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα είναι υψηλότερο ή τουλάχιστον αντίστοιχο του τρίτου.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin-NIM) θα παραμείνει το 2024 κοντά στα τρέχοντα επίπεδα. Με δεδομένο ότι απαιτούνται 6 με 9 μήνες για το repricing δανείων, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με τα φετινά.