Trastor: Το χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ ως 150 εκατ. ευρώ

Η TRASTOR εξέδωσε ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση έως €150 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης.

Αναλυτικά, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με:

(α) την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω) έως και 150.000.000 Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω), και

(β) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) της EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. (η «Euronext Athens»), βάσει των από 04.05.2026 και 08.05.2026 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία»).

Συγκεκριμένα, δυνάμει των από 04.05.2026 και 08.05.2026 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με απόφαση της από 20.03.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

Ι. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κατά ποσό έως €75.000.000 (ονομαστική αξία), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως και €150.000.000, με την έκδοση έως και 150.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,50 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), και τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω:

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις περί κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

ΙΙ. Τον ορισμό ανώτατης τιμής διάθεσης ανά Νέα Μετοχή, που δεν θα υπερβαίνει τα €1,15 (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης»), με δυνατότητα η Εταιρεία να προβεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (η «Τιμή Διάθεσης») θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφασή του, μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο προσφορών (book-building process) της Διεθνούς Προσφοράς.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΙΙΙ. Εφόσον η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της απαιτούμενης διασποράς.

Σε περίπτωση μη επίτευξης ποσοστού διασποράς τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των Μετοχών (υφιστάμενων και νέων), ως αποτέλεσμα της Αύξησης και ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψης της Αύξησης, η Αύξηση ματαιώνεται στο σύνολό της και ανακαλείται η Συνδυασμένη Προσφορά.

Σε περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης, ποσά που έχουν κατατεθεί από τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά επιστρέφονται ατόκως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της ματαίωσης.

Σε περίπτωση ανάκλησης της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens και θα γνωστοποιήσει τη σχετική εξέλιξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Euronext Athens και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και στη EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (οι τρεις τελευταίοι σωρευτικά, οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ανάκληση ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XI. «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής: