Alpha Trust: Δημόσια πρόταση στα 20,2 ευρώ από Alpha Bank

Σε τροχιά πλήρους εξαγοράς της Alpha Trust κινείται η Alpha Bank, καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, με προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου.

Η Αlpha Bank έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες αγοράς για 2,19 εκατ. μετοχές της Alpha Trust, που αντιστοιχούν στο 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω δέκα συμβάσεων αγοραπωλησίας με βασικούς μετόχους της εταιρείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρόεδρος Φαίδων Ταμβακάκης, ο διευθύνων σύμβουλος Χριστόδουλος Αίσωπος και η Αγγελική Χατζηδάκη.

Το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε premium 55,74% έναντι της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής του τελευταίου εξαμήνου πριν από τη δημόσια πρόταση, ενώ υπερβαίνει κατά 13,23% και την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή, που προσδιόρισε την εύλογη αξία στα 17,84 ευρώ ανά μετοχή.

Η τράπεζα δηλώνει ότι στόχος είναι η απόκτηση του 100% της Alpha Trust και, εφόσον μετά τη δημόσια πρόταση ελέγχει ποσοστό άνω του 90%, θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών και θα επιδιώξει τη διαγραφή της εταιρείας από το Euronext Athens. Παράλληλα, εξετάζεται η ενσωμάτωση της Alpha Trust και των θυγατρικών της στον όμιλο Αlpha Bank μέσω συγχώνευσης ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με στόχο την επίτευξη συνεργειών.