AMK ΑΔΜΗΕ: Προσφορές 3,5 δισ. ευρώ, στα €4,05 ευρώ η τιμή διάθεσης

Την εικόνα μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας αποτυπώνουν τα νούμερα της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ που συγκέντρωσε τελικά προσφορές ύψους 3,5 δισ ευρώ, δηλαδή 14 φορές το αρχικό ποσό των 250 εκατ ευρώ.

Αν και η αγορά ήξερε ότι τα 70 εκατ. ευρώ από το παραπάνω νούμερο είχαν “κλειδώσει” από τον cornerstone επενδυτή, δηλαδή την Capital Group, εντούτοις συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ίσα με 19 φορές περισσότερα από το ζητούμενο ποσό, που ήταν τα 180 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, κάνοντας το break down για το σύνολο των προσφορών, προκύπτει ότι τα 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το ξένο βιβλίο και τα 700 εκατ ευρώ από το ελληνικό, ενώ το retail προήλθε στο σύνολό του.

Η τιμή διάθεσης έκλεισε στα 4,05 ευρώ και είναι πολύ πιθανό να διατεθούν επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στους Έλληνες επενδυτές, έτσι ώστε τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδυθούν από τους εγχώριους (επενδυτές) να ανέρχονται στα 50 εκατ.

Στο ερώτημα για τους νέους μεγάλους μετόχους του ΑΔΜΗΕ, πέραν της Capital Group, έχουν κλειδώσει τουλάχιστον δύο νέοι μεγάλοι παίκτες, στη κατηγορία των infrastructure και hedge funds, με τους υπόλοιπους νέους μετόχους να κλείνουν σήμερα το βράδυ, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική κατανομή.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 24Ιουνίου.

Από τη στιγμή που καλύφθηκαν από την αγορά τα 250 εκατ. ευρώ, διασφαλίστηκε και το σύνολο της αύξησης, ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο είναι «κλειδωμένο» από το Δημόσιο που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ και τον Κινέζο μέτοχο της State Grid που ελέγχει το 24%.

Το Δημόσιο κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%). Αυτό σημαίνει ότι βάζει στην αύξηση κεφαλαίου το ποσό των 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 370 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 147 εκατ. θα καλυφθούν από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Η διαφορά των 470 εκατ. ευρώ έως το 1 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί κατά 240 εκατ. ευρώ από τους Κινέζους (24%) και κατά 250 εκατ. από την αγορά.