Σε παρουσίαση (12/06) στην ΕΘΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Trust ΑΕΠΕΥ κ. Φαίδων Ταμβακάκης αναφέρθηκε στην αρνητική εξέλιξη των μεγεθών του κλάδου των Α/Κ στην Ελλάδα από το 1991 έως σήμερα σχολιάζοντας ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ο κλάδος αυτός διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην λειτουργία των τοπικών κεφαλαιαγορών επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια σε εγχώριες εταιρίες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Ταμβακάκης, μετά την πτώση των αγορών και τις συνεχείς εκροές ο κλάδος διαχείρισης στην Ελλάδα βρίσκεται στα επίπεδα του 1997 ενώ αντίστοιχα η ALPHA TRUST, από το 1997 έως σήμερα, δεκαπλασίασε τα μεγέθη της προσεγγίζοντας τα €750 εκ. σε κεφάλαια υπό διαχείριση και τόνισε ότι η εταιρία παραμένει ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής στην χώρα μας.

Το 2008, η θυγατρική ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ, συνέχισε να υπεραποδίδει έναντι του κλάδου της. Συγκεκριμένα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16% με τον κλάδο στο 7%, τα έσοδα προς κεφάλαια υπό διαχείριση σημείωσαν μικρή κάμψη και το ποσοστό ανήλθε σε 1,80% με τον κλάδο στο 1,25%, ενώ το περιθώριο κέρδους ανήλθε σε ποσοστό 15% με τον κλάδο στο 4%.

Εντυπωσιακά ήταν και τα αποτελέσματα των αποδόσεων των Α/Κ όπου το 84,21% των κεφαλαίων υπό διαχείριση ξεπέρασαν σε αποδόσεις τον μέσο όρο της κατηγορίας τους ενώ τα 4 μετοχικά Α/Κ εσωτερικού που διαχειρίζεται η εταιρία βρέθηκαν στην πρώτη εξάδα των αποδόσεων επί συνόλου 65 Α/Κ της κατηγορίας.

Επιστέγασμα αυτών των επιτυχιών αποτελούν οι εξαιρετικά υψηλές αξιολογήσεις που έλαβαν, με στοιχεία της 31/5/2009, τα Α/Κ της εταιρίας από τον διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® καθώς και η αύξηση του μεριδίου αγοράς της.

Σημαντικές εξελίξεις για την ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ σε ότι αφορά την διεύρυνση της πελατείας της είναι η σύναψη σύμβασης με την INTERAMERICAN, για την από κοινού δημιουργία Unit Linked ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία θα συνδέονται με ρήτρα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ, η ανάθεση, μετά από διαδικασία διαγωνισμού, για την σύσταση και την διαχείριση μικτού Α/Κ εσωτερικού από το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης των Α/Κ INTERLIFE.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στοιχεία που αφορούν στην ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., η οποία από την σύστασή της την 31/7/2000 έως την 31/5/2009 σημείωσε θετική απόδοση που ανέρχεται σε ποσοστό 7,61% με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ να έχει σημειώσει πτώση – 41,64% και τις τρεις εναπομείνασες εταιρίες του κλάδου να κυμαίνονται από – 41,80% έως – 79,43% στην αντίστοιχη περίοδο.

Το 2008 η θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, Taylor Young Investment Management Limited, έλαβε ένα σημαντικό βραβείο για τις αποδόσεις των τριών περασμένων ετών στον κλάδο. Το διακεκριμένο βραβείο Lipper UK Equity - Small Investment House Group Award είναι η υψηλότερη διάκριση της κατηγορίας ‘Lipper Leader Consistent Return’ και αποτελεί ένδειξη της εξαιρετικής απόδοσης της ΤΥΙΜ σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση της εταιρίας σημείωσαν κάμψη λόγω της κρίσης που έπληξε τις αγορές αλλά η εταιρία κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται, να σημειώσει χαμηλό μέγεθος εκροών σε κεφάλαια και να παρουσιάσει μικρές ζημίες.

Η θυγατρική ALPHA TRUST Ελληνική Γη Α.Ε. παρουσίασε κέρδη και το ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Τατοίου 21 στην Κηφισιά αποτελεί πλέον τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

Τέλος, ο κ. Ταμβακάκης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα για το έτος 2008 σε επίπεδο Ομίλου σημειώνοντας ότι σε μία εξαιρετικά δύσκολη εποχή για τον κλάδο και τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως και μία χρονιά που παρουσίασε υψηλά έκτακτα έξοδα, τα αποτελέσματα, έστω και οριακά, παρέμειναν θετικά εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι τόσο η ALPHA TRUST όσο και ο κλάδος στον οποίον δραστηριοποιείται έχουν πολύ καλές προοπτικές.