Oι καθαρές ζημίες της Εμπορικής Τράπεζας σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 745 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010 από ζημίες 472,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2009 και σε 209,9 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2010.

Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 826,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 58,9%). 

Ο κ. Alain Strub, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Στο γ΄ τρίμηνο του 2010, η Εμπορική Τράπεζα βελτίωσε ακόμα περισσότερο τη λειτουργική της απόδοση, διατηρώντας την ισχυρή τάση που ξεκίνησε στις αρχές του έτους και επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα τριμηνιαία μικτά λειτουργικά κέρδη των τελευταίων δύο ετών. Επιπλέον, για ακόμα ένα τρίμηνο η Εμπορική Τράπεζα διατήρησε έντονη εμπορική δραστηριότητα, προωθώντας στην αγορά περίπου 20 νέα τραπεζικά προϊόντα και συνεχίζοντας να συνδέει τα καινοτόμα προϊόντα της με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες φέρουν την τεχνογνωσία του ομίλου της Credit Agricole και είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του Έλληνα συναλλασσομένου σήμερα. Οι ενισχυμένες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο των παλαιών μας δανείων επηρέασαν τα αποτελέσματά μας, θωρακίζοντας ωστόσο τα βασικά μας μεγέθη, εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο των νέων δανείων μας παραμένει υποδειγματικό κατά το γ΄ τρίμηνο, με σχεδόν μηδενικές προβλέψεις.

Ως μέλος της Credit Agricole, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Γαλλία, η Εμπορική θα συνεχίσει να παρέχει δάνεια στα ελληνικά νοικοκυριά, στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, καθώς και ένα ασφαλές και αξιόπιστο τραπεζικό περιβάλλον. Παράλληλα, ενώ δεν παραβλέπουμε την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης και στην επίτευξη του κεντρικού μας στόχου για επιστροφή στην κερδοφορία το 2012". 

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους του εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε 478 εκατ., σημαντικά αυξημένα κατά 23,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους (162,9 εκατ.) αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1,3%, αντανακλώντας τα αποτελέσματα των συστηματικών δράσεων για τη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,1% σε 82,7 εκατ. ευρώ, λόγω ορισμένων τιμολογιακών περιορισμών, οι οποίοι επιβλήθηκαν και με κανονιστικές αποφάσεις. Οι προμήθειες του γ΄ τριμήνου κυμάνθηκαν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων τριμήνων λόγω της χαμηλής κινητικότητας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και της εποχικότητας. 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, λόγω των καλύτερων αποτιμήσεων στην τρέχουσα αξία (mark-to-market) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο εννεάμηνο του περασμένου έτους είχε επηρεαστεί θετικά από το κεφαλαιακό κέρδος 26,3 εκατ., που προέκυψε από την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της τράπεζας και το κεφαλαιακό κέρδος 27 εκατ., που προήλθε από την ανάκληση ομολογιών.
Τα λειτουργικά έξοδα, εκτός εξόδων μετασχηματισμού και προβλέψεων, μειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 κατά 9,5% και ανήλθαν σε 412 εκατ. ευρώ. 

Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 10,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 278,3 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση της αναμενόμενης μεταβολής του αριθμού του προσωπικού. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν δραστικά κατά 7%.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) παρουσίασαν σημαντική μείωση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και ανήλθαν σε 133,9 εκατ. Εν συγκρίσει με το προηγούμενο τρίμηνο, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα εμφανίζουν μείωση 3% ως αποτέλεσμα των αναλαμβανόμενων πρωτοβουλιών περιορισμού του κόστους. 

Τα έξοδα μετασχηματισμού κατά το εννεάμηνο 2010 ανήλθαν σε 55,8 εκατ. έναντι 20,1 εκατ. την ίδια περίοδο του 2009.

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 92,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,4% έναντι κερδών 75,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των καθαρών εσόδων και του αυστηρού ελέγχου του λειτουργικού κόστους, και παρά τις αρνητικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τα αυξημένα έξοδα μετασχηματισμού, που επηρέασαν δυσμενώς της εξέλιξη των λειτουργικών αποτελεσμάτων την περίοδο του τρέχοντος έτους.

Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 826,1 εκατ. (αύξηση 58,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Τα αποτελέσματα μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων αναφέρονται στις θυγατρικές που μεταβιβάστηκαν προς τις αντίστοιχες εταιρίες παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων του ομίλου της Credit Agricole S.A. στο τέλος του 2009 και δεν έχουν επίδραση στα αποτελέσματα της 30ής/9/2010.

Οι συνολικές χορηγήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2010 διαμορφώθηκαν σε 22,6 δισ., μειωμένες κατά 0,3 δισ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ως αποτέλεσμα της γενικότερης επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, οι συνολικές χορηγήσεις εμφανίζουν μείωση της τάξεως του 1,5%, λόγω της εποχικότητας, και αντικατοπτρίζουν τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 9,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις έφτασαν τα 12,8 δισ. ευρώ και σημείωσαν ετήσια αύξηση 0,2% περίπου.

Οι καταθέσεις πελατών της Εμπορικής Τράπεζας κινήθηκαν πτωτικά εκ νέου και διαμορφώθηκαν σε 12,2 δισ., εν μέρει ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της τράπεζας να διαμορφώσει περισσότερο ισορροπημένη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων αλλά και εξαιτίας των γενικότερων συνθηκών της αγοράς.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στα τέλη Σεπτεμβρίου 2010 ανήλθαν σε 686 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Στο γ΄ τρίμηνο του 2010 ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ενίσχυσε σημαντικά τα μικτά λειτουργικά κέρδη, στα 52,9 εκατ., επιτυγχάνοντας το υψηλότερο μέγεθος των τελευταίων δύο ετών σε επίπεδο τριμήνου. Τα μικτά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,4%, στα 92,9 εκατ., σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009.

Τα καθαρά έσοδα στο γ΄ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα 192,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο, παρά τη μείωση κατά 19,7% των καθαρών εσόδων από προμήθειες, με τα έσοδα από συναλλαγές να ανέρχονται στα 3,8 εκατ. Το εννεάμηνο του 2010, τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 561 εκατ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η εν λόγω άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κατά 23,5% ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα 478,1 εκατ., βελτιωμένα λόγω των αυξημένων περιθωρίων.

Η Εμπορική Τράπεζα συνέχισε την απρόσκοπτη παροχή χρηματοδότησης στα ελληνικά νοικοκυριά, στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, μέσω της ρευστότητας που απολαμβάνει ως μέλος της Credit Agricole. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων σε επίπεδο τράπεζας διαμορφώθηκε στα 22,6 δισ., με τα χαρτοφυλάκια δανείων προς τη ναυτιλία και τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση της τάξεως του 13% και του 2% αντίστοιχα, από τις αρχές του έτους.

Οι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, που συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τον περιορισμό και εξορθολογισμό των εξόδων, οδήγησαν στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων του ομίλου, κατά 1,6%, στα 468,1 εκατ., στο εννεάμηνο του 2010 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Ο δείκτης εξόδων/έσοδα το ίδιο διάστημα μειώθηκε ακόμα περισσότερο, στο 73,5%, από 82,6% το εννεάμηνο του 2009. Η εφαρμογή των μέτρων συγκράτησης των δαπανών συνέβαλε στη διατήρηση της πτωτικής αυτής τάσης. Τα έξοδα κατέγραψαν 24% πτώση και έφτασαν στα 139,7 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο. Σε pro-forma βάση, ως προς τα έκτακτα έξοδα μετασχηματισμού, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2010.

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τις προβλέψεις για ζημίες λόγω της απομείωσης του χαρτοφυλακίου των παλαιών δανείων, διατηρώντας τις συνολικές προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μείωσή τους κατά 18% σε σχέση με το υψηλό του β΄ τριμήνου του 2010.

Παρακολουθώντας τις οικονομικές συνθήκες, η Εμπορική στο γ΄ τρίμηνο του 2010 προχώρησε σε προβλέψεις ύψους 259,1 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος κινδύνου για το εννεάμηνο του 2010 σε 826,1 εκατ., αυξημένο κατά 58,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή είχε επίπτωση στις καθαρές ζημίες σε επίπεδο ομίλου, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω θωράκιση της Εμπορικής Τράπεζας σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ειδικότερα, οι καθαρές ζημίες στον όμιλο άγγιξαν τα 745 εκατ. το φετινό εννεάμηνο και τα 209,9 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2010.

Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο των νέων δανείων της Εμπορικής είναι πλήρως εξορθολογισμένο και υγιές, ακολουθώντας την τάση που καταγράφεται από τις αρχές του έτους, με τις προβλέψεις να παραμένουν σχεδόν μηδενικές, χάρη στις διαδικασίες έγκρισης πιστώσεων που έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, οι βασικές καταθέσεις (ταμιευτηρίου και όψεως) αποτέλεσαν το σημαντικότερο μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου καταθέσεων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό περίπου 61,2%, σε σχέση με το 59,5% το α΄ εξάμηνο του 2010, καθώς η Εμπορική παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της να απέχει από τον έντονο ανταγωνισμό στα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.

Συνολικά, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 17,9% από τις αρχές του έτους ή κατά 2,7 δισ., στα 12,2 δισ., ακολουθώντας τη γενικότερη πτωτική τάση στην εγχώρια αγορά καταθέσεων, η οποία συνέχισε να δέχεται πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης.

Λόγω των οικονομικών συνθηκών, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας (ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό στις 7/10/2009 και ενσωματώθηκε στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στις 17/2/2010) και έχουν προσαρμοστεί με βάση και τον έλεγχο αντοχής (stress test) της 22ας Ιουνίου 2010, υπόκεινται σε διαρκή παρακολούθηση, με δεδομένη τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και προκειμένου να θωρακίσουν περαιτέρω την τράπεζα και τους πελάτες της.

Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επικράτησαν και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2010, η Εμπορική συνέχισε την εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης του δικτύου των καταστημάτων, πρωτοβουλίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, καθώς και εκτεταμένη κεντροποίηση των λειτουργικών και πιστωτικών διαδικασιών της τράπεζας.

Συνολικά, 24 καταστήματα έχουν ανακαινιστεί μέχρι σήμερα με βάση το νέο μοντέλο λιανικής τραπεζικής της Credit Agricole, ενώ το 20% περίπου του συνολικού δικτύου θα έχει αναβαθμιστεί πλήρως σύμφωνα με τα νέα πρότυπα πριν από τον Ιανουάριο του 2011, προχωρώντας με ρυθμούς ταχύτερους των αρχικά αναμενομένων.