AB InBev: Eκδοση χρέους ρεκόρ για εξαγορά της SABMiller

Η AB InBev ετοιμάζεται να πουλήσει ομόλογα ως και $55 δισ. για να χρηματοδοτήσει το ντιλ των $106 δισ. με την SABMiller, δημιουργώντας νέο ρεκόρ για έκδοση χρέους για εξαγορά, ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Bloomberg.

H εταιρεία παραγωγής και διανομής μπίρας έχει επαφές με επτά τράπεζες για την εύρεση ως και $70 δισ. για την χρηματοδότηση της συμφωνίας, σημείωσαν οι πηγές.Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε διάφορα νομίσματα και με διαφορετικές ωριμάνσεις, πρόσθεσαν.

Τα υπόλοιπα 10 με $15 δις. θα αντληθούν μέσω δανείων.

Μια πώληση ομολόγου $50 δισ. θα είναι η μεγαλύτερη της ιστορίας για χρηματοδότηση εξαγοράς, ξεπερνώντας αυτήν των 49 δις. της Verizon το 2013.

«Όλα έχουν να κάνουν με το αντίτιμο που θα δώσουν για να αντλήσουν τα κεφάλαια. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίου» ανέφερε αναλυτής στην Barclays. Aναλυτής της Nomura εκτίμησε ότι τα ομόλογα που θα εκδοθούν για το ντιλ μπορεί να έχουν κουπόνι κοντά στο 4%.