Η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic PBC έχει συγκεντρώσει εντολές αγοράς που αντιστοιχούν σε περίπου έξι φορές τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση του θέματος, καθώς εντείνεται το ενδιαφέρον για την ενδεχομένως μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των αγορών.
Η εταιρεία ανάπτυξης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως και 64,4 δισ. δολάρια μέσω της IPO και επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν καταθέσει. Συνολικά, η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της SpaceX, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, σημειώνει το Bloomberg.
Οι ανάδοχοι έχουν ενημερώσει τους δυνητικούς επενδυτές ότι η Anthropic θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της και ότι ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές θα λάβουν μικρότερο αριθμό μετοχών από αυτόν που αναμένουν, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.
Οι λεπτομέρειες της IPO, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για τις μετοχές, ενδέχεται να μεταβληθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Εκπρόσωπος της Anthropic δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Η εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της Anthropic έρχεται σε αντίθεση με την υποχώρηση της στήριξης των επενδυτών προς τη Nvidia Corp., μετά την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, από τη θέση του, έπειτα από δημοσιεύματα για σειρά εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να ήταν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
Η εταιρεία κατασκευής τσιπ έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων της Anthropic, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 26 δισ. δολαρίων που πραγματοποιείται παράλληλα με την IPO, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει η εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Η Anthropic θεωρεί τη Nvidia στρατηγικό εταίρο και έχει δεσμεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσω συμφωνιών που διασφαλίζουν την πρόσβασή της στα πλέον προηγμένα τσιπ της.
Η Anthropic επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση για την IPO μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων για δυνητικούς επενδυτές. Σε αυτές περιλαμβάνεται διαδικτυακή εκδήλωση σε ζωντανή μετάδοση με τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της, Ντάριο Αμοντέι, και του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase & Co., Τζέιμι Ντάιμον, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος.
Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση (fully diluted valuation), χαμηλότερη από εκείνη στην οποία ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές ότι θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News. Ορισμένες εταιρείες επιλέγουν συντηρητικούς όρους όταν ξεκινούν επισήμως την προώθηση της IPO, προσδοκώντας ότι η ισχυρή ζήτηση θα οδηγήσει σε αύξηση της τελικής αποτίμησης και θα διασφαλίσει ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης των μετοχών τους.
Οι Goldman Sachs Group Inc. και Morgan Stanley ηγούνται της διαδικασίας εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο, με τη συμμετοχή 20 ακόμη τραπεζών, σύμφωνα με τα έγγραφα της κατάθεσης. Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.